热爱演戏的少宗〈曾少宗饰演〉，因为父亲〈勾峰饰演〉反对他进入演艺圈，将演戏当作志业，少宗只好离家出走，北上投靠同好传一〈王传一饰演〉。传一带着少宗认识了另一个临演老鸟东靖〈申东靖饰演〉，靠着东靖的介绍，展开临时演员的生涯。没有通告时，传一、少宗就到夜市摆地摊。 由于少宗的奶奶十分疼爱绍宗，后来奶奶也跟着离家出走，用行动表现支持少宗追求梦想，从此三人一起生活、一起打拼。

某一夜，出现了一个摆摊的陌生女孩（赖雅妍饰演），传一好几次帮了女孩很多忙，甚至帮女孩抓小偷；有次为了躲警察临检，传一与女孩跳上了货车来到不知名的公园。女孩小名two two，因为她的生日是二月二日，传一告诉女孩他热爱演戏，两人玩着演戏的游戏，开心度过浪漫的一夜。

由于兔兔的生日就在明天，于是传一与two two相约不见不散一起过生日。传一等了又等，女孩竟失约了…… 传一等到天亮，不解失望，到了当晚，Two-two仍未出现夜市摆摊，而且从此消失无踪，传一诸多揣测，最后不得以说服自己是自作多情。 少宗因为一次意外，在泡沫红茶店被在发廊打工的清清，泼了一身咖啡，戏服（向东靖界的西装）因此报销，不但没争取到角色，连带的还要赔东靖洗衣费。 少宗失落地回到家，却没想到少宗的父亲却北上来找奶奶，父子一言不合，少宗的父亲打了少宗一个巴掌…

少宗因为父亲的不谅解感到十分难过，一个人坐在屋顶上仰望着星星，想着小时候奶奶安慰她的情景。 少宗再见到清清时，少宗决定上前与清清理论，不料清清个性古怪，在两人言语不合情况下，清清出了车祸意外。 少宗为此愧疚，他觉得清清的脚伤自己也有责任，于是找临时演员的伙伴们凑医药费。少宗在医院帮清清做住院登记的时候，觉得有必要通知清清的家人，于是自做主张，找来清清母亲，却意外发现清清与母亲感情不睦，并侧面得知清清父亲早死，母亲已改嫁的事实，清清对母亲改嫁的过去始终不能谅解。 清清母亲离去后，少宗偶然目睹清清落泪，意外这个倔强的女孩也有软弱的一面，他打算打电话给清清，告诉她关于“幸福之星”的故事…

少宗打电话给清清，告诉她关于“幸福之星”的故事……丧父的清清开始对少宗有同病相怜的心情，两人的感情开始发展，爱情在各自心中萌芽。

清清在少宗的照顾下终于出院了，少宗还留了自己的电话给清清，要清清需要帮忙的时候就打电话找他。

某晚，少宗带着清清来到小公园，还有一大簇气球，清清松口谈起了自己父亲过世的情景，难过地哭泣。

少宗告诉清清，将想说的话写在纸鹤上，随着气球飘上天空，这样，清清的父亲就可以知道清清的心底话。 就这样，美丽的气球，带着回忆与思念的心情飘上天际…

某晚，传一与少宗去摆地摊，遇上了黑道兄弟要收取保护费，少宗不服，传一与少宗与黑道发生争执打架。回家的路上，传一竟然在街头看见了一个歌坛新人的大海报，上面就是那个失约并失踪的女孩兔兔，没想到她竟摇身一变，成为众人力捧的明日明星。

另一方面，大明星哈林来到“一泡而红”红茶店，并且与庭伟、少宗、传一、东靖相见欢，并鼓励他们继续努力。

传一看到报纸上有Two-two发片记者会的消息，传一很想和她再次见面，于是跑到了Two-two记者会的现场，不过Two-two却没有发现传一。由于传一跑去记者会现场，所以延误了临演工作的时间，引起执行制作仁哥的不满，传一与仁哥在电视台发生扭打，所幸安钧灿出现替传一解围…