英忙赶往救人，路过的叶世轩当仁不让，以西洋急救法救活乡民，与英成为好友。英被乡民选为民团总教练，威悻然。英的远房亲戚十三姨从外国回来，寄居英家。英与洋化的姨格格不入，但鸿、娴却与姨甚为投机，气煞英。恶少逞凶，鸿出头，无端卷入杀人漩涡。

恶少暴卒，鸿被控告谋杀，幸得轩相助，以西方医学证明恶少死於糖尿病，鸿始获释。轩声名大噪，医馆生意兴隆。姨义助轩诊症，轩教授注射针药方法，二人投契。宽因身体孱弱，遭鸿等排挤，宽愤而报复，后阴差阳错加入足球比赛，连累鸿等落败。鸿不服，向郎坦布提出胆量比试。当鸿等夜探义庄之际，赫然发现郎坦布被杀，心脏更被挖去。

布的尸首内脏失去，威等百思不得其解。轩与姨互生好感，感情一日千里。威怀疑英是杀人凶手，後发现乃一场误会，谁也没想到真正的凶手竟是轩。轩本欲研究新药物救人，但新药竟产生副作用，令病人心脏受损而死。轩为了掩饰此事，遂在病人病发之前，将其杀死，并将内脏取出。

轩杀布当日遗下一皮套，竟被鸿拾去。轩到学堂欲偷回皮套，但鸿折返，轩恐被鸿撞破，顿起杀机。

轩杀鸿不遂，反误杀校役。校役之死令英追查陷入困局，鸿身怀破案关键却不自知。轩恐事情败露，欲离广州，惹姨不满，以为轩骗情。轩发现姨亦吃下致命之新药，冒险留下医治姨。

娴带鸿及同学野餐，渡过欢乐一天，荣等羡慕鸿有好母亲。鸿生眼疾，往轩处求诊，发现轩杀人秘密，身处险境。此时，英亦侦破轩乃真凶，赶赴救鸿。

轩杀鸿不遂，反误杀校役。校役之死令英追查陷入困局，鸿身怀破案关键却不自知。轩恐事情败露，欲离广州，惹姨不满，以为轩骗情。轩发现姨亦吃下致命之新药，冒险留下医治姨。 娴带鸿及同学野餐，渡过欢乐一天，荣等羡慕鸿有好母亲。鸿生眼疾，往轩处求诊，发现轩杀人秘密，身处险境。此时，英亦侦破轩乃真凶，赶赴救鸿。

姨痴心错托，不禁伤心欲绝。姨身中剧毒，英束手无策。轩为了救治姨，偷入宝芝林却被英撞破，轩挟持娴作人质逃去。威、英侦得轩藏匿货仓，大加围捕。货仓突然起火，轩、娴被困火场，活活烧死。娴葬身火海，英、鸿悲恸。荣拉鸿烧烤，怀念娴。英不眠不食不开诊，姨规劝不果，痛斥英自暴自弃。英醒悟，终重新振作。