相士批大鹏与小翠纳吉后，非死即伤。大鹏虽极力避开小翠，但仍难逃厄运，大鹏亦受重伤。新月在皇宫办花灯会，与叶希合奏。周处孤单弹琴，新月知周处为自己苦苦学琴三年，因而感动。叶希答应周处会一心对新月，周处安心出征。小翠遇见龙女，求龙女给她龙珠，破解克夫。叶希吃了小翠的迷药后熟睡，龙女吻叶希吸出龙珠。龙女用真气后晕倒，叶希救龙女后表示仍未忘情，但最终亦明白人龙不能结合。新月发现叶希替龙女治病，知叶希隐瞒龙女事，叫叶希娶自己来试探他，皇上听到后大喜，叶希却面有难色。

新月揭穿叶希再见龙女一事，指明叶希仍挂念龙女。大鹏用朝丰镇旱灾做借口，推迟婚期。皇上派叶希替灾民治病，龙王一家为增功德，亦到镇上帮忙。小翠要大鹏吃下龙珠，大鹏不肯，更叫人将小翠送返京城。叶希与龙女发现水源后告别。周处打胜仗后不想回京，害怕面对新月。新月到军营找周处，却染风寒病倒。周处送新月返京，周傲天知悉周处一直爱着新月，觉得叶希是周处的绊脚石。周处发现小翠收藏龙珠，知龙女未死，要去清水镇屠龙。叶希跪地求周处放过龙女，反被周处打晕。周处用巨阙劈龙女，饕以身挡龙女，被斩惨叫。

湘媚劝服周处不要再斩龙女，周傲天跟新月说出龙女是龙，以妖法迷惑叶希。新月偷听到龙女祝福自己与叶希，知道错怪了龙女。新月与叶希送别龙女，叶希流露不舍之情。叶希决定与新月成亲。新月找周处饮酒，新月酒醉倚在周处怀中，周处欲吻新月，却突然清醒，掌掴自己糊涂。周傲天跟皇上说出叶希隐瞒龙事，新月替叶希解围。龙王为求得到大功德，独自找周傲天认错，跪地任周傲天打，龙王吐血在周傲天身上，龙女等赶到，周傲天表面原谅了龙王。周傲天打算等龙王一家变回龙后再处斩他，更将龙女的发带放在叶希房内，使周处误会叶希与龙女仍有情。

　周傲天一方面告诉叶希，周处会对付龙王一家，另一方面对周处表示，叶希可能会在大婚之日与龙女私奔。叶希叫湘媚通知龙王一家，被周处阻止。叶希与新月大婚日，龙王一家正打坐等待成龙，周处带手下在屋外守侯。湘媚偷听到周傲天要对付龙王及叶希，周傲天遂将湘媚打晕。周傲天跟叶希说湘媚在龙女成龙的地方晕倒，又将以前沾了龙血的衣料拿出，叶希跪地求新月让他出去救龙女，新月十分悲伤。周处责备叶希逃婚，用火箭射龙女茅屋。龙女知叶希有危险，用尽真气变龙救叶希，龙王等人冲上九重天，欲吸真气成真龙，周处大惊。

周处用巨阙斩龙王、饕及貅，三龙生死未卜。龙女与叶希逃去，叶希终明白一切都是周傲天挑拨所致。小翠怕新月怪罪与龙勾结，将龙珠吞下。湘媚苏醒后指出周傲天为报私仇，令叶希逃婚，却苦无证据。皇上封周处为屠龙将军，周傲天为护国公。返龙宫时晨已过，龙女不想被叶希看见自己成为妖怪，于是假装返落龙宫，让叶希安心离去。龙女变成妖怪，被村民追打，无意间走入画中。周傲天告知周处自己所做的一切，周处怕周傲天犯罪，不敢告发。周傲天欲杀叶希，被新月阻止，叶希宁愿被赐死，也不肯做驸马。

新月赐叶希死罪，周处替叶希向新月求情。新月命周傲天释放叶希，周傲天却将新月送返京城。周处用假死尸骗周傲天，周傲天以为叶希已被烧死。新月知周处冒险救叶希，衷心感激。叶希与湘媚打算隐居，周处冒雨带新月见叶希最后一面，新月知与叶希有缘无份，遂叫周处娶自己，周处知新月一时行动，拒绝了她。周处去边疆躲新月，新月心感挂念。周傲天叫皇上下旨令大鹏及小翠成亲，大鹏对小翠日久生情，但两人一走近，大鹏即吐血而死，小翠将肚中龙珠送往大鹏体内，使大鹏重生，大鹏更爱小翠。三年后，叶希得大师所送赠龙画。