皇帝派张由为监军，太师要张由借机对付杨家。杨六郎大败西夏军，并决定一鼓作气攻下城池，只带了少量兵马，留下张由做接应，却被困城中。派出人马向张由求援，张由却不去接应。且误让老妇混入，导致断了粮草。

军队断了粮草，杨六郎决定冒险突围，一场大战，杨家父子战死。正逢太君百岁大寿，噩耗传来，喜事变成丧事。

皇帝追封杨家父子，并与朝臣商量对策。张由回京，侮蔑杨六郎贪功急进，造成战败，皇帝相信，收回对杨家父子的封号。杨家上下愤怒之下与张由在皇帝面前对质，张由措词狡辩，皇帝相信了张由的话，决意收回封号，并要退朝。桂英情急之下想拉住皇帝，却不慎害皇帝摔倒，犯下大罪，杨家上下被收押天牢。众人为杨家求情，皇帝免了杨家死罪，但却将杨家逐出天波府。桂英建议众人到穆柯寨暂住。

杨家在去穆柯寨的路上遇到西夏人的暗算，排风、八妹和太君被逼跳下悬崖，幸得百花出手救了杨家其余众人。杨家其余众人只有先回穆柯寨，再行打听太君等人的下落。

排风和八妹醒来，负伤到一户人家找食物，竟看到模样和耶律浩南一样的男子阿牛，八妹冲动下刺伤浩南，村民当排风和八妹是强盗，将她们绑了起来，幸好阿牛为她们求情。阿牛为人善良，热心帮助排风和八妹，排风渐渐相信阿牛并非浩南。但排风无意看到阿牛身上的伤疤，知道他正是浩南，打听之下才知他已经失去记忆。但是现在的浩南并非坏人，两人商议之下决定放过浩南。

桂英和宗保打听太君下落时碰到元日天自称是清风洞的人，且清风洞已经被西夏人所灭，西夏人准备从后山突袭穆柯寨。但桂英却为防西夏人声东击西，守在前门，元日天只有改变计划，派人假意袭击后山后马上退走。元日天很快就和山寨中人打成一片，获得穆寨主的赏识。排风和阿牛相处甚欢，却遭到八妹的反对，决定要离开村子。