李奇被易角，大受打击后失踪，由谢源顶替其出演"唐山大兄"。佐沾与徐基设计骗局，骗李奇出演一套大制作电影"袁世凯传"，实际上是一部三级艳情片，李奇不知是局，踌躇满志，想借此片东山再起。李奇回港后重遇谢源，开始怀疑是源写的告密信，因为他爸爸是杀人犯的事只有谢源知道，两兄弟开始有心病。当众人知道佐沾是骗子时为时已晚，佐沾已逃去无踪。

李奇找阿燕一齐出演"袁世凯传"。该片上映，竟然是一套三级艳情片，奇大惊，知被骗，更被谢源误会为了报复而连累阿燕做脱星，兄弟决裂。李奇更因拍三级片而被公司解约，走投无路。奇不能接受现实，决定离开电影圈，为了不连累珠，并决定与珠分手。珠四处寻访，奇避而不见从此消失。此时众人找到徐基，知道一切都是误会，但已找不到奇了。奇与珠、峰与燕的感情能否开花结果？请收看二十集电视剧"难兄难弟"便有答案。

源决定与芳结婚，双方家长见面，娇要求礼金一百万，源决定向罗取回自己的片酬尾数，源却与罗赌钱输掉礼金，芳嬲源，娇愿收少点礼金，两人和好。城中兴起炒股热潮，芳源皆投资，不幸遇上股灾，蚀去一大笔。干找奇演出「唐山大兄」，佐沾惟恐奇破坏自己的骗局。向全行发告密信。爆奇丑闻，干换角。

奇被易角，大受打击后失踪，源顶替出演「唐山大兄」，奇遇基接拍另一套大制作才再出现，正当奇满心欢喜之际，原来此乃佐沾与基之另一骗局。奇回港后重遇源，开始怀疑是源写告密信，两兄弟有心病。

众人知道佐沾是骗子，但佐沾已逃去无踪。另一方面奇找了燕一齐出演袁世凯，袁世凯上画，竟然是一套咸片，奇知被骗，更被源误会为了报復而连累燕做脱星，兄弟决裂，奇更因拍咸片被解约。走投无路。

奇不能接受现实，决定离开电影圈，并决定与珠分手，不欲连累珠，珠四处访寻奇，奇避而不见从此消失。此时源等才找到基，知道一切都是误会，但已找不到奇了，源失望之际，却赫然发现自己有脑癌。