姜慧和岳小姗等突袭保密局，形势危急，幸亏刘啸尘调开杨玉林等，姜慧等化险为夷。但刘啸尘的举动被程菲察觉。张仲年怀疑刘啸尘，而程菲主动承认是自己同情学生才放走了他们。张仲年感觉程菲变了。

刘啸尘的举动却让姜慧认为刘啸尘是因为自己的特务身份假装不喜欢自己。

张仲年一面命手下全城搜捕岳小姗等，一面逼迫岳中盛交出女儿。岳中盛坚决否认姜慧和岳小姗袭击保密局。爱女心切的岳中盛通知刘英尽快找到自己女儿，同时让冯宾为了对付共同的敌人张仲年说服程菲窃取暗香浮动计划2号。

刘啸尘一直寻找机会窃取东江破坏计划，却一直无从下手。

岳中盛命令手下通知刘啸尘尽快争取程菲，在最短的时间内拿到暗香浮动计划2号。

冯宾说服程菲窃取张仲年的印章，而后，假借张仲年之名调出暗香浮动2号。档案一旦丢失，张仲年必然受到上级问罪。游移不定的程菲最终答应了冯宾。

杜四等中共地下党寻找姜慧和岳小姗等，一无所获。

程菲顺利窃取印章，张仲年似乎有所察觉。内心矛盾的程菲约刘啸尘见面，并借机将印章交给了冯宾。

张仲年揭穿八爷与岳中盛相互勾结，八爷在威慑之下答应与张仲年合作。

为考验刘啸尘，张仲年命他狙击姜慧和岳小姗。刘啸尘心中痛苦挣扎，为了革命事业，决绝地开枪射击，姜慧和岳小姗中弹倒地。侥幸的是，在杜四等地下党的全力抢救下，姜慧和岳小姗被被紧急送往医院，生死未卜。

张仲年别有用心地安排程菲请刘啸尘吃饭，试探他的反应。

张仲年命令释放关押的爱国学生，并让杨玉林紧急查找姜慧和岳小姗的下落。

程菲宽慰刘啸尘，刘啸尘借酒浇愁，痛骂监视自己的杨玉林的手下，缓解狙击姜慧和岳小姗的负罪感。几乎同时，刚被张仲年释放的学生被八爷的手下全部屠杀。

冯宾夜访程菲，对她和刘啸尘的交往心怀嫉妒。程菲将张仲年实施‘美人计’的来龙去脉一一告诉冯宾。冯宾对张仲年恨之入骨，发誓一定要杀了张仲年。

岳小姗不治身亡，而姜慧因为心脏长在右边而侥幸逃过一劫。

张仲年过河拆桥，率手下将八爷及手下全部灭口。

刘啸尘巧妙地以程菲做掩护，与岳中盛和刘英接头。得知岳小姗的死讯，岳中盛十分悲痛。而姜慧仍活着，这让岳中盛松了口气。他告诉刘英姜慧才真正是自己的女儿，请求组织上尽快安排姜慧离开东江市。

刘啸尘以朋友的身份劝程菲留心张仲年对她态度的变化，两个人的关系愈发密切。

岳小姗和姜慧活不见人死不见尸令杨玉林更加怀疑刘啸尘。

张仲年告诉程菲自己近日前往杭州。

因为担心岳中盛过河拆桥，冯宾告诉岳中盛自己不但知道姜慧未死，而且知道中共地下党在保密局的卧底就是刘啸尘。岳中盛震惊不已，假意安抚冯宾。

在党组织的安排下，姜慧被紧急转移。

程菲顺利地拿到档案，然而，就在她与冯宾交接时，张仲年意外现身，他根本就没去杭州。冯宾被捕，却毫无惧色，他提出与张仲年做一笔有关岳中盛的交易。关键时刻，潜伏的刘啸尘暗中袭击张仲年，冯宾得以逃脱。程菲指责张仲年多年来一直欺骗自己，张仲年却指出，当年是冯宾背叛党国后为活命拿程菲与自己做交易。程菲悲痛欲绝，几乎崩溃。