北龙向天横承认自己便是耀武堂堂主 - 陆东堂，解剑大会也终重开。东堂借与天横叔侄关系离间天横与众武林人士，加上孝玉被捉，及揭出告密妇人原是与天横夫妻不和的南静，顿令天横对敌信心尽失。众武林人士见天横大势已去，即一同归顺耀武堂，东堂亦设下三月之限，让天横考虑是否归顺…

天横知悉南静所作所为后，怒然休妻。小环、翠花经历耀武堂之辱，也决定金盘洗手，退隐江湖。奈何二人心中各有所挂，小环挂念天横、翠花挂念孝玉，二人决定再次探访方家。

那知经历耀武堂一役后，葡萄大病，天横消沉，孝玉更因天横休妻之事大受打击，变得沉默不欢，令方家上下大为头痛。小环遂决定乘机旁加援手，感动天横，并以讨好葡萄着手。但翠花却与天横、葡萄一样，最担心的还是孝玉…

而众人不知的是，耀武堂又怎会轻易放过小环、翠花？东堂为对付二女，命二使拿着小环、翠花历年作女飞贼的罪证告知二人师父五枚师太。五枚大怒，毅然决定下山，收拾小环、翠花这两个不肖徒儿！

为了得到天横的心，小环决定以讨好葡萄入手，与此同时，天横对郁郁不欢的孝玉苦无对策，想起孝玉与翠花间的友情，便找翠花帮忙劝服孝玉。那知翠花一见孝玉，二话不说就打得孝玉泪流满面，原来是为了让孝玉宣泄失母之痛，这亦终令天横、孝玉父子感情和好。葡萄遂叫天横请小环、翠花来方家作客吃饭，二女大喜。

那知此时，五枚已快找到小环、翠花，就在二女打算赴宴之时，却被二人阻止，原来正是小环之父李巴山与翠花之父苗显！二人着小环、翠花逃走，并与二女约定相会之地，而自己则出手阻挠五枚捉拿二女。二人与五枚陷入大战，那知拳脚交往间三人竟来到了方家！

五枚知悉这儿就是方家，即质问天横关于小环、翠花扬言要嫁天横之事，葡萄把责任全推在二女身上，令五枚对两个徒儿更是痛恶。苗显、巴山遂使计令五枚留在方家拖延时间，而葡萄、天横见小环、翠花曾帮助孝玉，也设计令五枚明白自己其实也不会忍心杀二女，最后令五枚决定放过小环、翠花。

但在城郊山外，小环、翠花却依然努力逃避五枚追捕，一想起当年在五枚座下的日子，便已心寒…

五枚答应放过小环、翠花，巴山、苗显谢过葡萄，便带五枚往找二女。那知五枚虽肯不杀小环、翠花，却决定要带二女上山削发为尼，潜心学佛。小环、翠花大惊，但也知自己不是五枚对手，唯有一边跟五枚上山，一边拖延时间，让苗显、巴山往找救兵。

另一边厢，众武林人士认为天横将会归顺耀武堂，遂上门巴结，即被葡萄打退。葡萄欲劝天横退隐，不再与东堂对着干，但天横却没听在耳内，葡萄唯有再次化身夜未央劝服天横。那知未央未能成功劝得天横，却反是第一次听到天横说出自己对啸龙的思念，令葡萄惊觉今日才知道儿子心事…

那知天横对夜未央一番说话，有所领悟，毅然决定归隐，举家迁往山东，并着葡萄先走。葡萄心中明白天横欲打发众人离开，自己往打耀武堂，但却不拆穿天横，只让众大叔暗中观察。正当葡萄离开后，解剑二使即到方家捣乱，迫天横早下决定。就在此时，苗显往找天横营救小环、翠花，而巴山也往找救兵，却没想到巴山原是耀武堂之人，而耀武堂亦正准备对付天横…

五枚正准备为小环、翠花剃度出家，那知天横却带着孝玉上山，并要五枚收留孝玉，好让自己专心攻打耀武堂。五枚不肯，天横遂立下棋局比试，要是自己能胜过五枚，五枚即要收留孝玉。五枚答应天横，却不知这是计中计，好令苗显借机救走小环、翠花，但孝玉却为了翠花一同偷走…

众人正在逃亡之际，耀武堂手下竟已攻至。巴山为救小环等人，即偷偷抢先通风报信。另一方面，五枚看破天横之计，击败天横后也即赶来捉人，众人顿在混战中失散。最后巴山带着翠花、孝玉逃离，苗显领着小环，天横跟着五枚，兵分三路而去。

天横为说服五枚让他娶翠花，一路追上了草芦。五枚被天横的诚意感动，终于答允。翠花既不喜欢天横，又知道小环对天横心意，坚拒嫁给天横。此时小环寻众人至，翠花灵光一闪，着天横娶小环，小环更在众人面前承认喜欢天横，惜天横仍不为所动。

东堂得悉天横有意娶翠花，担心天横与少林结上关系，命令老虎阻止婚事。老虎受命到草芦，刚听到小环表白，顿感心碎。为了东堂命令，为了小环，老虎决与天横争娶翠花。天横知道老虎对小环有好感，劝他亲手把幸福给予所爱之人。老虎有苦自知，决不退让。天横唯有订下以比武定胜负。花环担心老虎不敌，暗中在天横茶中下巴豆，不料却被巴山识破。

天横老虎比武，老虎终于不敌受重伤。翠花正想反口之际，老五赶上草芦告知，因天横要娶翠花之事已传遍各地，苗显甚至亲提嫁妆到方家。五枚着翠花跟天横回家，婚姻大事由父母作主。

天横翠花回到家中，见苗显与葡萄正为翠花婚事互不相让。葡萄更把翠花数落得一文不值。翠花越听越气恼，一气下答允在翌日午饭前替孝玉绣好一对鞋头。众仙见翠花鸡手鸭脚，葡萄胜算在握。

翠花走后，五枚看穿老虎对小环之心，承诺若老虎能打动小环，便让小环离去。就在此时，二使暗杀老虎，且在小环面前揭发老虎要娶翠花，不过是奉了东堂之命，小环怒极，但感激老虎相救，在五枚前掩饰老虎的真正来意。

出乎众人意料之外，翠花以极速绣好鞋头，赢了葡萄的挑战。苗显以为翠花天横婚事有望，喜不自胜。怎料翠花绣鞋头只为替苗显出一口气，根本无意与天横成亲。另一方面，天横向葡萄力陈翠花优点，但葡萄指并非有意为难翠花，只是知天横性格，不想翠花步南静后尘才抗绝婚事。天横气愤，向未央吐露心事。未央始知天横孝顺母亲之心，感动之余忘了掩饰自己身份，被苗显撞见。两老慨叹皆为子女愁，甚有知己之感。

众护院受耀武堂要挟，安排死士以自杀苦肉计引天横入陷阱。天横气恼东堂之手段，亦深知众护院情义两难全，约众人翌晚于树林了却恩仇。苗显上山找五枚帮手救天横，惜五枚曾答允师父不再涉足江湖事。老虎见小环着急，自残身体以引开五枚，让小环逃走下山找天横。