顺治与金蟾在宫外玩得很开心，街上的每样东西都那么新奇，真有点乐不思蜀了。玉麟和师傅路遇官差欺压百姓，玉麟正想拔刀相助，微服的顺治与金蟾已抢先教训了官差。玉麟的师傅责怪他要以反清复明为重， 免得暴露行踪，因小失大。顺治这次出宫，看见百姓信佛教，他就想去参禅拜佛，好让百姓知道他是个仁政爱民的好皇帝。岂料在拜佛当日，遇到刺客，幸好金蟾舍身相救方脱身回宫。玉麟师傅责骂玉麟为什么有机会下杀手而因迟疑错失良机，累得几位兄弟被捕，玉麟则奇怪皇上居然是闹市上教训官差救汉人的那个人。顺治问范老师如何处置捕获的几个刺客。范老师晓之以理，劝皇上放了刺客。玉麟师傅为了进一步行事，要玉麟 潜入宫内找他父亲范老师，然后伺机会刺杀皇上。皇上同宗兄弟瓦克达奉父遗命来到皇上身边做贴身侍卫，刚到就和金蟾发生误会。皇上与瓦克达陪金蟾出宫 ，在路上与大理贡使多罗郡主及玉麟相识，众人结为好友。

博穆果尔见多罗貌美，百般讨好多罗，甚至出手调戏，被顺治撞见，教训了一番，悻悻而去。多罗对玉麟一见钟情，本要送给玉麟的玉连环被博穆果尔弄断了，就打算画幅画以表心意。多罗母亲却一心想让多罗攀上皇亲，让多罗去备选秀女。皇上与刺客的一番对话，让前来营救刺客的玉麟茅塞顿开，改朝换代乃天经地义之事，重要的是百姓能过上好日子。博穆果尔带着个新的玉连环来找多罗，见只有多罗与丫鬟在家，又想调戏多罗，幸亏金蟾来到，赶走博穆果尔。博穆果尔为得到多罗，求叔叔多尔衮出面玉成好事。金蟾为捉弄博穆果尔，故意对他说多罗喜欢男人扮女人，结果博穆果尔果真扮女人去找多罗，大出洋相。金蟾捉弄了博穆果尔后，又气玉麟不肯帮多罗对付博穆果尔，又想了个鬼点子，要让玉麟难堪。

金蟾本想设计捉弄玉麟，岂料是博穆果尔中招，弄得浑身的臭鸡蛋等污物，狼狈不堪。金蟾、玉麟、多罗及前来找金蟾的顺治都笑得直不起腰。 范太傅在教顺治帝王之道，金蟾听得腻了，拿出洋人送的座钟来玩，范太傅见顺治也颇感兴趣，于是顺道教他们两个英文，结果顺治总念不好，洋相百出。皇太后为了顺治能早日亲政，欲将多罗定给顺治做皇后。但顺治和金蟾青梅竹马，只想娶金蟾为后，母子不欢而散。顺治一气之下离宫出走，宫中一片慌乱，多尔衮怕金蟾多事，将她关入宗人府。

范玉麟闻讯立即前往相救。佟总管帮助玉麟救出金蟾，事后多尔衮手下严厉盘问，他都用言语推搪过去。范文程终于与儿子范玉麟见面，可玉麟恨他背叛明朝，不肯相认，范文程以民族大义点醒愚忠的玉麟，两人终得相认。范文程叫玉麟设法找到顺治。顺治所住的客栈遭到多尔衮派来的刺客包围，危在旦夕，幸得瓦克达与及时赶来的玉麟、金蟾拼死相救，才安然无恙。顺治不想回宫，但经不住瓦克达与金蟾相劝，只好顺从。

多尔衮召博穆果尔入王府，商谈立他为帝之事，博穆果尔爽快答应，顺治、瓦克达、金蟾路经一间教堂时，突遭刺客埋伏，致使顺治双眼暂时失明。危急之际汤神父挺身而出，持枪击退刺客，几人进入教堂避难。博穆果尔与多罗母亲串通，意图对多罗不轨，多罗誓死不从，保住贞操。多尔衮叫范文程拟拥博穆果尔为君的诏书，范以顺治未死为由，拒立诏书。顺治在众人的帮忙下回到宫中，太后急命太医为他医治眼睛，但效果甚微，多尔衮前来探望，见顺治双目失明，大为放心。多尔衮派手下抓回汤神父，囚禁于王府，多尔衮令范文程向汤神父索取制枪之法。汤神父告知范文程可医治顺治的病，范文程大喜，可苦于逃不出王府。

瓦克达与金蟾奉太后之命，再回教堂找汤神父，却找不到汤神父，与范玉麟相遇。玉麟告知他们，汤神父已被多尔衮囚禁于王府。两人始知多尔衮要杀害顺治。范文程急智之下，想出一条好计。汤神父与驼龙奉计行事，顺利逃出王府。汤神父与驼龙在半路遇到瓦克达，三人一起入宫，汤神父用医术治好了顺治双眼，太后感动落泪。汤神父依计再潜回王府。顺治第二天如期上朝，破了多尔衮的奸计。金蟾为激发顺治斗志，留书于宫中，一走了之。顺治见信后，怅然若失。金蟾出宫后，经丐帮的关爷带路，终与麻姑、太妃见面。豪格率领大军，在四川打败张献忠的军队，捷报飞传回京，满朝欣喜 。