茫茫雪山的映衬下，几簇干枯的红柳迎风摇摆，周遭一切显得宁静而苍凉。 忽然，马蹄声渐行渐近，一匹骏马向山坡迤逦而来。 男子撒开缰绳，张开双臂，意气风发地呼喊道：我们来啦！ 苏清平坐在马车上，梁墨琰笑了，他们从法国留学回来，在赴敦煌的路上，遇到黑风暴。 风沙中，梁墨琰一行来到戈壁上一所孤零零的客栈。大家纷纷落脚。 剑道馆，宫本：军部的人经过多方调查，早就肯定了金汁大藏经是存在的！如果找到《菩萨说法图》，那么金汁大藏经面世就为期不远了！最近我们的人在巴黎发现了这张照片，它是英国人在敦煌翻拍的一幅绢画。 千叶认真地听着。 宫本举起茶杯：千叶君，带上它，去完成这个光荣的使命吧！ 山梁下，日头毒辣辣地晒着。 四周无遮无拦，梁墨琰等人重又上路，行进着。。。 麻脸大汉俯视着山谷底的车队,手指放进嘴中打了个尖厉的呼哨。 土匪的马队发出“呜赫—呜赫—”的呼啸声，旋风般冲下山梁。 梁默琰夫妇被绑匪打劫了。 迷魂滩，傍晚。 起伏的沙丘纵横交错，仿佛风暴中波涛汹涌的大海。 鸟瞰波澜起伏的沙海，两个黑点艰难地蠕动着。 两脚趔趄着从沙海中趟过，梁墨琰搀扶着苏清平在沙丘上苦苦跋涉。。。 山寨偏房 ，一只佩带着翠镯的手正提笔作画。壁上挂满了未装裱的水墨丹青。压寨夫人红柳正在桌案前凝神画“荷花图”，靓丽的脸庞上带着几许悒郁。 窦黑子见到红柳，脸上顿时堆满了笑：红柳，我给你弄来个稀罕玩艺。窦黑子拿出了那个十字架项链。 红柳看也不看，眼睛盯着地上狼籍的画册：这是什么？英文版的《敦煌石窟画录》赫然映入眼帘，扉页上写着“梁墨琰购于巴黎”几个遒劲的大字。红柳眼睛里放出异样的光亮，不相信似地喃喃自语着：梁……墨……琰？！ 红柳惊愕地：你见到了梁墨琰？ 红柳疯狂地抽打着坐骑，红色的斗篷在身后飞扬。 她身后还跟着一匹无人坐骑的马，也飞快地跑着。奔迷魂滩救梁默琰夫妇回到山寨。 敦煌县长陆敬儒为梁夫妇的失踪感到不安和焦急。

山寨窦黑子看红柳喜欢梁夫妇的来，端起酒碗：梁先生，干！ 窦黑子还叫来戏班子助兴。酒席间，让梁夫妇留下来陪红柳。 山寨夜深人静，一个土匪背着枪来回溜达。屋内，梁墨琰对着一个盆子大吐特吐。夫人苏清平悉心地照顾着，想着明天的对策。在日逃脱山寨。 红柳卧房，晨，窦黑子一筹莫展地站在床前。红柳面朝墙躺在床上，肩膀微微地耸动着，原来是她在抽咽 窦黑子凑上前去安慰，被红柳一把推开。你为啥扣着人家梁先生不放？窦黑子收了人的钱，有人出钱500大洋要梁夫妇的命。 红柳和苏清平互相看了一眼。 红柳试探地：要不你们就先回兰州吧，毕竟比去敦煌安全点。 梁墨琰和苏清平正在房间内看书。二勇和一个土匪突然闯了进来。二人吓了一跳，都站了起来。梁墨琰：你们干什么。二勇闷声闷气地：收拾东西，走！梁墨琰：走哪儿去！二勇：让你收拾你就收拾，哪儿那么多废话。梁墨琰和苏清平紧张地互相看了一眼。 窦黑子和红柳叫来戏班子何班主，送梁夫妇走出山寨。并告诉梁先生夫妇是自己走出沙漠的。 阳光从山岗下的峭壁漏下来，仿佛一道生机。 夹道的小路，戏班子的马车和骆驼正朝戈壁走去。 阳光照在牌楼上。马蹄声声，不远处，尘沙中，一匹马驰骋而来。马儿停在牌楼下。马上的人身手敏捷地下了马。此刻，千叶三郎受命也来到敦煌，开始了有一番的较量。

千叶伪装成东北青年张克杰，来敦煌画画，敦煌的女子燕子和傻子对伪装的张克杰，一番好意，以朋友相待。 敦煌县府，日，内吴连成从外面跑进来，喘着气：县长。。。 梁墨琰到敦煌了！ 陆敬儒兴奋地：那好那好，通知地方上有头脸的政要和富商，赶紧准备接风！ 顺泰当铺，日，内 孙掌柜狠狠地扇了面前的小伙计一个耳光。这个小伙计正是去窦黑子山寨问信儿的那个。 孙掌柜背着手，踱着步：他妈的，这次被窦黑子放了鸽子了！ 敦煌县城，黄昏，外 一挂鞭炮热闹作响。 浓浓的硝烟在古老的街道上弥漫开来。 “欢迎著名画家梁墨琰携夫人莅临敦煌光大敦煌艺术！”横幅充满画面。 县长陆敬儒率领名人贤达迎上：梁先生，梁夫人，久仰久仰！欢迎啊！介绍道：这位是敦煌商会会长，‘茂源商行’的老板陈宜忠先生。 酒楼内欢声笑语，接风酒宴正在兴头上。 陆敬儒：在此国难当头之时，墨琰兄能够毅然回到祖国，以弘扬咱们敦煌文化为己任，实在是难能可贵，令人敬佩啊！ 酒后梁夫妇被安排在陈宜忠附上休息。 峭壁·石窟，一队马车逶迤而来。梁墨琰和苏清平下了车。 在他们面前，透过白杨枝梢，无数开凿在峭壁上的石窟，像峰房一样密密麻麻。梁墨琰、苏清平完全被眼的壮观景象陶醉了：历经千辛万苦终于来到了敦煌莫高窟。 起风了，风沙肆虐着掠过莫高窟。他们就在皇庆寺破烂的小屋安扎下来。经受着新的考验。 梁夫妇的到来，吸引了燕子和傻子，千叶化装的张克杰，也靠近了皇庆寺。

莫高窟，“和庆班”的车队缓缓驶过。傻子在不远处的山坡上，呆呆地看着车队。戏班的伙计小六子骑在马上冲傻子招手：傻子，过来！傻子站起来，有点害怕地，想跑开。 洞窟内，《萨埵王子舍身饲虎图》的壁画被浮尘所遮蔽。而壁画上还有熏黑的痕迹。 梁墨琰已经支好了画架，但却未动笔。他站在壁画面前，神情凝重。他想伸手去摸，但又停下了。他被壁画上浮现的图案深深地吸引着。 夕阳把鳞次栉比的房脊涂的通红。 县府破旧的大院沉浸在暮色的阴影中，让人感到一种潦倒和败落。 梁墨琰沿着长长的甬道，急匆匆地朝后院走来。 梁墨琰从身上拿出一纸公文：这是我受国民政府委托，对敦煌壁画的现状要有所调查，如果是这种现状，我是不会坐视的。 陆敬儒信誓旦旦地：这样吧。我把这个赃物移交侦缉队，由他们介入，另外，我派人立即封锁路口，严加盘查，绝不让壁画流出敦煌！ 皇庆寺小屋内，月光从檩子间的缝隙中洒了进来。苏清平正在看那尊拈花菩萨，她手里拿着刻刀在修复着。突然，她听见有脚步声由远及近，苏清平警觉起来。 莫高窟的一面山上赶庙会的人们人山人海，火堆丛丛，欢声笑语。皇庆寺的院子里，夜，外篝火旁，大家面对莫高窟沉默不语。 一身便装的陆敬儒来到敦煌，他下了车：连成，我的香呢？ 唐连成递了过来。 陈宜忠也下了车，老远跟陆敬儒拱手：陆县长来烧香啦？ 陆敬儒：给我老母亲还愿！怎么，宜忠是不是要让菩萨保佑发财呀！

梁默琰看到莫高窟如此遭受人为的破坏，要求县长把庙会取消。 陆县长对陈宜忠摇头，梁的到来让这里左右为难。 莫高窟，梁墨琰临摹；苏清平修补着拈花菩萨像； 千叶继续寻觅； 燕子做饭，热气蒸腾； 梁墨琰作画，苏清平给他送饭，梁墨琰也不看苏清平递过来的是什么，抓起东西就吃，他的目光和注意力都集中在画上。 画板静静地立在洞中。 梁墨琰将苏清平拉到画板前，松开手。 苏清平看着画板，画板上是梁墨琰临摹的完整的《萨唾王子舍身饲虎图》。 苏清平抬头看了看壁画，对比着欣赏梁墨琰的作品，喃喃地：太美了，太美了！ 梁墨琰在一旁静静地享受着妻子的激动。 绘画临摹的成功喜悦之后，苏清平由于劳累和营养不足，终于病倒了。面前的困难即将难死他们俩。 这时陈宜忠出现在皇庆寺，送来了食品和用品。 燕子喜欢画画，恳求梁先生收她为学生，千叶得知后，也拜梁先生为师，师生们共同被敦煌的艺术感动。 窦黑子带着人，一副客商装扮，唱着酸曲上山。远远地，山门那里伫立着一个人影。红柳在盼着黑子回来。 石窟，令人目眩的栈道微微摇晃着，一只脚从画外试探地踩了上来。梁墨琰顺着摇摇欲坠的栈道挪动着，脚下腐朽的木板发出令人胆战的“吱吱”声。木板断裂，梁墨琰摔下洞底。 石窟内，沙子已经埋住了壁画。千叶在石窟内铲着沙子，露出被掩埋住的壁画，他拿出照片，仔细地比对着。

梁墨琰深感敦煌保护不力，维护不力！开庙会的，盗画的还没完，这两天又发现这里的沙害特别严重，很多石窟都快被沙子给埋了！决定亲自找陆县长解决。最终也没有结果，只好无奈地回来。 光明客栈，客栈掌柜曲老五迎了上来了新房客，酒肉伺候，本想等客官醉酒后，谋财害命。成想反倒被神秘的房客刺死。 梁墨琰想到敦煌规模太大，洞窟又多，需要清理的流沙可以说是几百上千年所积下的，钱少了不解决问题！从县里不得到支援，来找陈宜忠支持 。未果。 千叶和梁墨琰在沙海里艰难地行进着。梁墨琰低着头，心事重重的样子。 梁墨琰戴着礼帽，拿着浆糊桶，在城里的墙上刷浆糊，燕子随即贴广告；店铺里，苏清平和蔼可亲地发着传单，和店里的人解释着什么； 城墙上贴着一张招募告示，上面有几个大字： 保护千佛洞，招募清沙工人启事。无论怎么解释还是没人响应。 梁墨琰耐着性子：敦煌名气这么大，全世界都知道，县长不管，是县长的问题，咱们大家伙不管行么？ 千叶也出现在人群中，他远远地观察着。众人都纷纷散了。 梁墨琰想招手让他们回来：你们。。。唉。。。 千叶默不作声地走开了。 千叶走在人群中。帽子客看见了他。帽子客尾随。日本军部怕千叶完成不了任务，特派竹野找到敦煌来 东校场 ，梁墨琰和燕子抬着桌子走过来。苏清平跟在他们后面