喜经不起飞挑衅，以谭腿战飞却大败。天责喜心急，喜嫌天懦弱，师徒反目。喜想自学谭腿不果，更被东责不尊师重道，后在一乞丐提醒下，向天认错。林说服熙赐黄锦衣予从汉人选出的优胜者，又宣佈谭腿将復出，刚觉不是味儿。雪处处照顾喜，喜更生情意。南本欲拒绝飞，但飞施计引南至湖边见面，二人坦诚相对，南逃不过飞之情网。飞欲见刚，南以不想影响刚备战拳倾天下选拔赛而拒绝，飞无奈。另一方面，天则责雪对喜及平一脚踏两船。

南、飞交往一事被刚知道，父女反目，南愤而离家，令五形拳门下像一盘散沙。刚求胜心切，破祖先戒条，练习令人疯癫及提早衰老的天煞五形拳。刚功力虽大增，人却衰老了十多年，南不忍刚自残身体，竟也偷练此拳，以代刚出赛争夺黄锦衣。喜亦勤练功，但练至第十路谭腿，竟似遇一关口，很难闯过。天及其老工人霞姨唯有以雪及平交往一事刺激喜，令他在醋意大发下，终练成?十虎闯关」。比赛当日，南代刚出赛，刚大为感动，父女尽释前嫌。

在争夺黄锦衣大赛中，喜状态大勇，喜与南对阵，南初佔上风，最后却因劳损过度，体力不继而输给喜，喜勇夺黄锦衣。刚、南父女则协议大家都不再练天煞五形拳，南虽把拳谱锁起，实则另有打算。喜欲向雪表白情意，惜苦无机会，心内懊恼。刚因徒弟四散，无聊下到东之布坊帮手。刚欲撮合东与一商家郭先生，却被天发觉，天醋意大发，警告郭。天因又得罪东，以舞狮谢罪，令布坊生意大增。南带飞见刚，飞讨好东与刚。河责飞不想办法赢大赛，飞答允不会令河失望。

飞要平将葯王所制之剧毒害喜等人，又暗示平若不从，后果堪虞。平无奈将落了毒的酒送给天。平内心矛盾，借醉忘忧，雪因喜向己示爱，心烦下喝了平所送毒酒，平大为紧张，千方百计向葯王取得解葯救雪。雪其实内心喜欢平，但喜甚有诚意，顿不知如何处理。喜为了雪，终练成百川匯流。飞逼平再落毒，否则性命难保。平施计令雪将用作膳食之食物交给猪肉贵，再令小偷全拿去，落了毒葯后才送至谭家。雪回家时撞见受伤的贵，知悉事件，心感不妙。

雪赶回家制止各人吃有毒之食物。原来雪之能够起疑心，全是平刻意安排。喜为了落毒事找飞晦气，喜之腿功令飞大忌。飞查出喜是满人，特邀其同族兄弟索罗察等至京城。飞为挑拨察等对汉人仇恨，竟扮作汉人将三人打伤。喜从哑乞儿索罗万口中得悉自己真正身份，但为免天、雪失望，仍坚持出赛。大赛日，飞果真揭发喜为满人。熙却没有怪罪喜，反赐喜官职，专责调解满汉不和，但一众汉人都认为被喜出卖，特别是喜以谭腿阻止索罗兄弟与汉人互殴之后。

平因得罪飞被抄家，顿时家财尽失，父子流落街头，靠平偷偷留下九环宝刀的九个金环为生。喜求熙废除对汉人不平等待遇，河欲阻止，但飞与南之恋却成为话柄，河迁怒于南，南大方处理，飞更钟情于南。雪因知落毒一事是平安排，伤心买醉，喜陪之，二人更在破庙共渡一夜。飞为加深满汉仇恨，一方面暗算察，令其身亡，另一方面，又以谭腿杀死洪师父。熙虽下旨安抚双方，并严禁任何一方追究，但汉人都认为是喜所为，令喜无奈。