东瀛霸刀东渡中土，挑战各大门派。华山、少林、武当及峨嵋四大派，派出弟子找寻归隐山林已久的两位高手。风无缺、江飞鱼人称「双骄」为了挽救武林浩劫，决定告别妻儿与霸刀决一死战。不料控制这场武林斗争的竟另有其人，得知敌人的调虎离山之计，担心妻儿安危的两人双掌合鸣，搭配得天衣无缝，终将岳龙轩打退，但已垂危。二人之妻手抱婴孩因躲不及后方敌人的追赶，直从瀑布顶端奋力跳下。十八年后，在热闹的市集有一人人敬而远之的街头鬼灵精－小鱼，又再次将人整得落花流水。然而，不同的环境及生活方式，经过十八年洗礼成长的除了小鱼外，还有生长于山林中平凡忠厚的无忌，白天过着单纯简单的樵夫生活，晚上竟变成拥有绝世秘籍的高手。

一年前无忌意外拾获一剑谱，使其练得一身绝世剑法。虽然想不透剑谱属于何人，却在好奇心的驱使下，每日深夜勤于练习，熟不知宁静的深夜竟有人正窥视着这一切。不知为何，无忌和小鱼看着对方虽然素昧平生，但对彼此都有一种异样的熟悉感。返回家中的无忌，竟发现浓烟四起，却已来不及挽救父母，二人葬生于火海之中。伤心的无忌看到父母焦黑的尸体时，竟发现父亲手中紧握曾在小鱼脖子上的鱼型玉佩。悲愤的无忌认定小鱼即就杀害自己父母的凶手，决心不让凶手逍遥法外。

无忌误会小鱼是凶手，经过小鱼极力解释，二人终化敌为友，小鱼决定认真帮助无忌找寻杀害父母的凶手。而就在两人返家途中，竟遇到天门十二骑与少林僧人的打斗，就在少林僧人一面倒之时，竟出现一位武功高强的大侠扭转了局面，高身的内力使得小鱼及无忌佩服不已。另外 以为小鱼已被无忌杀害的豆豆，伤心地走到山神庙替小鱼祈福，此时的小鱼才发现豆豆对自己的用情至深。没有人知道一向行踪成谜的明月宫宫主，为何出现在城内，然而一年之约期限将近，树林中的打斗痕迹，到底是否为燕东天所留下，却是明月宫主不顾一切前来的原因。

鼎鼎大名的「不二庄」庄主女儿和大弟子，竟光临鱼老大与小鱼经营的大赌坊，不仅送上英雄帖还连带送上五百两黄金，如此大方的出手，使小鱼不得不怀疑「不二庄」的动机，小鱼打开锦盒发现是金叶子，无忌神色一震，从怀中拿出那片杀害自己父母的金叶子相比较，在金叶的角落位置，竟有着相同的符号，怀疑杀害自己父母的仇人是不二庄的人。无忌与小鱼决定一起前往「不二庄」，却在此时遭到鱼老大的强烈反对，然而毕竟是父子连心。虽然双方都拉不下脸来道歉，但担心对方的心情却是一样的，知道按不住小鱼想遨游天下的心，鱼老大借酒装醉，让小鱼顺利离开。

听说「不二庄」正举行招兵买马的考试，小鱼和无忌一起前往，不料原来要进入不二庄的考试，必须要有高人的推荐函才可参加。小鱼和无忌发愁时，有个街头混混竟向他们指称有办法拿到推荐函，而小鱼却误认庄主的女儿双双是混混买通好的俾女，两人至此结下难解的情分。另小鱼和无忌在通过重重艰难的考试后，终顺利进入「不二庄」开始他们的调查工作，不料庄中的大弟子─天宝却处处针对小鱼，小鱼仍是见招拆招，不让对方得逞，让天宝更加憎恨小鱼。小鱼与无忌在街头巧遇燕大侠后，明月宫弟子－紫嫣，竟主动挡他们去路，细问有关燕大侠的事情。两人反盘问紫嫣的目的，然而小鱼不改戏弄别人的作风，再次让自己与紫嫣也结下难化解的结，而得到答案的紫嫣也赶紧回报明月宫宫主。

小鱼与无忌见宇文普的书房内放满书册帐簿，小鱼不小心碰到一花瓶，二人顿时泄漏了足迹，马总管带着人穷追不舍，一掌击出瓦片四散，小鱼见机不可失，拉住无忌往巷子里跳下。小鱼、常春与无忌三人醉着回来，突然只见左敦忽然着火，全身已在火海之中，宇文普及众人也来到，马总管证明左敦已死，众人无声，小鱼打量着众人，眼神停在小江的身上。无忌唤了小鱼两声，不见回音，上前拉过被子欲帮小鱼盖上时，神情突然一震，只见小鱼的手臂上爬着一只五彩般烂的毒蝎子，小鱼一怔，忽然开始呼吸困难，无忌立刻喂小鱼吃下常春的药，只见小鱼忽然吐出如墨汁般的黑血。