怀恩在医团的宴会中，认识了一位中文说得十分流利的当地中医－包医师，包医师苦读中文的恆心与毅力，让怀恩下定心要把法文练好。 就在此时，团长告知国合会已同意让怀恩看诊了。

怀恩在赶往卫生教育讲座的路途中，遇见机车失速的法国女孩，夏荷，两人的初识有点火药味。 他在非洲的朋友越来越多，台湾的朋友却离他越来越远。 仰生为了生计，开始非法堕胎，赚各种黑心钱。宇诚安亲班的学生，每一个人回家都得面对自己的年纪无法解决的问题。

怀恩及夏荷，皮耶等人赶往村子拯救被施行割礼的小女孩，夏荷彻夜守在茉莉身边，怀恩对夏荷有了新的认识。 台湾山上的孩子有不同的状况：大头独自离家找妈妈；阿超被飚车少年撞伤；宇诚做路阻的时候又和布衮起冲突；依布被发现徘徊在妇产科前。 台北教会则进行着更大规模的旧衣募集活动。

台湾寄来的旧衣塞爆了首都瓦加都古的邮局，怀恩关税都缴不出来还要仓储费，他只有在祷告中找出路。 宇青终于和他联络，两人约好在台湾相见。 仰生越陷越深，开始卖起堕胎药，他受不了连家光明及善意所带来的压力，决定搬出去。

怀恩心系旧衣的关税问题，而宇青只挂念他何时回台，两人在电话里发现彼此关注的事情没有交集，一言不合大吵一架。 邮局的关税缴交期限最后一天，旧衣的问题奇迹似地迎刃而解。 宇诚回北部探视玉玲，察觉玉玲的病况加重了。

第二次垃圾换旧衣活动规模更盛大，在会及夏荷等法国义工的协助下，终于顺利完成。 怀恩准备踏上返乡旅程时，法航严重误点，宇青不谅解，在漫长的等待中怀恩巧遇要往西边旅行的夏荷，怀恩临时起意跳上夏荷的车。