一班长的爱人给他寄来一封信，告诉一班长自己给她生了一个儿子，杨排长读着一班长的家信，非常伤心。在一班长的坟前，杨排长给一班长的儿子取了一个名字叫建国。

三班长来找杨排长，要求带兵攻打金沙川，惹得杨排长发了很大的脾气，三班长明白自己太不冷静了，在形势分析会上，三班长提出要利用假古兰丹姆把假消息传给马占江，然后一网打尽，杨排长赞许。

阿米尔伤愈回到部队，向杨排长请战，杨排长命令他到尼牙孜家去，照顾尼牙孜的生活，阿米尔很不乐意，但看着杨排长严肃的眼神，勉强答应下来。

阿米尔带着面粉去看尼牙孜，并且说要帮助他们干家务活，尼牙孜很高兴，假古兰丹姆却很恼火，轰走了阿米尔。

杨排长去看阿訇，还给阿訇送去几颗排部自己种的大白菜，阿訇感谢杨排长救了他，杨排长要他回忆绑架他的前几天都有谁来找过他，阿訇犹豫了半天说县长拜克尔来找他下棋，还问过秘密通道的事情。

杨排长找阿米尔谈话，告诉他古兰丹姆是假的，她原名古丽巴尔，是国民党潜伏特务，阿米尔很震惊，杨排长希望他能配合排部的计划，把地下特务组织一网打尽，阿米尔保证一定完成任务。

阿米尔用鹰笛吹奏着忧伤的曲调，假古兰丹姆假装伤心落泪，阿米尔上前为她擦眼泪，这个情景刚好被巡逻到这里的三班长和杜大兴看见，杜大兴冷嘲热哄，阿米尔也不示弱，两个人打了起来，假古兰丹姆渐渐放松了对阿米尔的怀疑。其实这一切都是杨排长有意安排的。

萨文子爵来到金沙川，莫尼实在拿不出什么东西招待萨文，反倒是萨文把带来的罐头啤酒奉献出来，席间萨文谈起世界局势，马占江听了很不舒服，拂袖而去。萨文来向莫尼告别，并问起羊皮经卷的下落，莫尼知道萨文的意图，守口如瓶。

乌力孜东躲西藏，他怕假古兰丹姆杀人灭口，最后只好向杨排长自首，他告诉杨排长假古兰丹姆是个特务，是杀害小解放和纳乌鲁兹的凶手。

萨文经过萨里尔山口回到塔哈尔，杨排长热情地欢迎他们，萨文急于要找到自己藏匿在山洞里的文物，却发现文物不翼而飞，他不得不去找杨排长，杨排长让三班长带乌力孜，乌力孜把偷来的东西全交了出来，但杨排长告诉萨文，这些东西他不能运走，因为这些珍贵的文物要留在自己的祖国。

马占江接到反攻的消息，正在和孙副官研究地形，阿曼巴依来找马占江，告诉马占江他就是真神，要马占江打好这事关全局的一仗，还给马占江送来武器和物资。

阿依娜要带领全家回塔哈尔，马占江受真神威胁，不得不出尔反尔，阿依娜大怒。卡拉带阿依娜逃走，被马占江抓获。

阿米尔带着假古兰丹姆爬上骆驼岭，故意把秘密通道告诉假古兰丹姆，假古兰丹姆暗自高兴，但真神却说这条秘密通道已经没有意义。阿米尔天天和假古兰丹姆在一起，而且态度十分亲密，引起尼牙孜的不满，尼牙孜来找杨排长提意见。

江罕达尔又想乘乱非礼古兰丹姆，被阿曼巴依劝下，阿曼巴依带着古兰丹姆逃走，路上遇到卡拉，阿曼巴依请求卡拉带着他们会塔哈尔，再回去的路上，阿曼巴依杀害了卡拉。

在排部，真假古兰丹姆见面，两个人都证明自己是古兰丹姆，真古兰丹姆把热瓦普交给杨排长，杨排长知道卡拉牺牲了，非常悲痛。真古兰丹姆给杨排长讲述自己的身世。

假古兰丹姆借口去叶城看父母准备逃走，被二班长拦了回来。杨排长从热瓦普的底层发现了卡拉最后的情报：真神已降临人世。

杨排长向耿中汇报工作，耿中指示杨排长一定要打好最后一仗，把隐藏的最深的最狡猾的敌人挖出来。

假古兰丹姆接到上级的指令，要送她离开塔哈尔，在逃跑的时候，她又遇到乌力孜，乌力孜向她要钱，说可以送她出国，假古兰丹姆把他骗到山洞杀死。在山洞里，来接应她的人告诉她：她已经暴露，真神让杀了她，假古兰丹姆没有想到自己会落到这样一个下场，苦苦哀求，来人还是没有放过她。

杨排长让二班长把正在巡逻的阿米尔叫回来，还让阿米尔唱歌，阿米尔唱起了花儿为什么这样红，房间里的古兰丹姆也跟着唱了起来，阿米尔不敢相信她就是真的古兰丹姆，两个人分离十几年后终于又见面了。

杨排长去看望尼牙孜，告诉他假古兰丹姆已经死了，尼牙孜很吃惊，杨排长还安排真古兰丹姆住到尼牙孜的家里，给尼牙孜认作当干女儿。

杨排长和耿中决定为阿米尔和古兰丹姆举行婚礼，杨排长按照塔吉克的规矩向尼牙孜和阿曼巴依求婚，阿曼巴依应允，把结婚的日子定在巴拉提灯节，还提出请阿訇主持婚礼，阿訇慷慨答应。

拜克尔就是带好山鹰的特务，他借口给尼牙孜送贺礼来找阿曼巴依，阿曼巴依拿出一个图案让他做成旗帜，说只要塔哈尔一仗只要打赢，就对外宣布建立新的国家。

喀什的韩营长接真神的指示，准备去塔哈尔配合马占江的行动，耿中早有准备，命令罗营长在山口埋伏，一举歼灭叛乱的士兵，韩营长也被打死。

马占江的部队集合起来准备行动，临出发前，他送走关在牢房里的阿依娜，两个人的心情都十分复杂。

江罕达尔趁乱闯进莫尼家，在争吵中江罕达尔开枪打死了莫尼，阿依娜回到家里看到父母的惨状，开枪打死了江罕达尔。

耿中带着几个战士也来到塔哈尔，赶过来参加阿米尔的婚礼，同时也是为了指挥好这最后的也是最关键的一仗。

在阿米尔婚礼的掩饰下，真正的战斗开始了，马占江打响了反攻塔哈尔的第一枪，他的士兵们也纷纷开火，扑向萨里尔山口，三班长早就严阵以待，就等马占江靠近。

激战开始，双方的火力都很猛，但孙副官很快就发现他们已经被陷入一个包围圈，动弹不得。阿合买提来增援马占江，那给马占江一个旗帜，说只要战争胜利，就宣布独立，马占江知道自己上了真神的当，心灰意冷自杀身亡。

拜克尔带领手下找到一个大冰洞，里面成箱的炸药堆积如山，二班长带领战士包围了冰洞，经过激战，消灭了大部分国民党匪徒，在清除残余士兵的时候，杜大兴和二班长光荣牺牲。二班长牺牲前撤除了炸弹的爆炸装置，粉碎了真神企图炸毁塔哈尔的阴谋。

耿中揭穿了阿曼巴依的真实面目，阿曼巴依还假装糊涂，看着杨排长带着战士押送着被抓获的敌军出现在广场上，阿曼巴依无话可说。

阿依娜带着家人越过萨里尔山口，回到塔哈尔，莫尼睁开眼睛最后看了一眼家乡的土地就含恨去世。杨排长和群众迎接莫尼一家回到家乡，阿依娜代表父亲把羊皮经卷捐给清真寺。

杨排长带领全体战士伫立在烈士墓前，他们都脱下军帽默默悼念牺牲的战友。阳光照耀冰山，照耀着萨里尔山口飘扬的五星红旗。战士们又开始迎着朝阳，走向帕米尔高原的山野，巡逻在祖国的边防线上。