家其与小曼上船后，觉对啸海有愧，几番心理斗争下，决一起往见啸海，求他让二人相爱下去。啸海当初见其、曼背叛自己来往，本有报復之意，但见二人真心相爱，只好忍痛成全，但要家其留下替他打理黑帮生意两年。另一方面，啸海为免人闲话，要小曼往夏威夷定居，家其答应一切，与小曼临别依依。惠心见其、曼终能排除万难在一起，既喜且妒，但另一方面为家其涉足黑社会而担心。百川知道小曼与家其相恋，妒火中烧。原来他一直对小曼有所企图，且曾与她发生关系。他不想小曼离开，对她死缠不休。小曼极力反抗，混乱间百川将小曼杀死，造成意外死去。

家其得知小曼死讯，悲恸不已，一度意志极为消沉，终日借酒浇愁，惠心大表同情，不时在旁劝解。啸海谅解家其心情，愿放他一马，不用他再打理黑帮之生意。啸海明白到世杰的与趣在于音乐，遂送他往外国深造。世杰捨不得香港，竟欲拒绝，其后经家其劝解下，才接受其父好意。世杰临离港前，乘机向惠心表白爱意，怎料惠心表示已有心上人，婉拒其感情，令世杰大表失望。啸海发现百川中饱私囊，限他一星期内交回欠款。百川先下手为强，与劲强合谋暗杀啸海。

啸海被劲强手下围击，终伤重被送入院，性命垂危，他临终前向家其託孤，要他照顾世杰，切勿让他走上黑道，并要家其代打理帮会。家其一一答允，啸海了却心事而终。啸海死后，世杰悲痛欲绝，誓要替父报仇。家其怕他因此前程尽毁，极力阻止。百川不服家其登上帮主之位，煽动帮会中长老黄金胜等杯葛他，幸家其素来谦虚老实，甚获帮中人爱戴，地位力保不失。康定投身警队后，知道家其暗中经营黑帮生意，劝他及早收手，家其敷衍康定。劲强替百川做事后，仍未收到应有报酬，向他死缠烂打。百川将计就计，借世杰之手除去劲强，刻意安排机会给世杰报仇。家其知世杰往杀劲强，欲赶往阻止，但时间迫切，惟有报警求助，警方及时制止世杰杀人，但因他犯了伤人罪，被扣押听候定罪。

世杰知家其报警，怀疑他有心靠害，对他非常憎恨，拒绝接受律师答辩，终被判入狱两年。百川奸计成功，遂要家其分家，家其将旗下酒楼生意分给百川，但他仍不肯罢手，竟欲施计将啸海之遗产夺为己有。百川不惜向世杰挑拨离间，指家其强佔啸海的财产，陷害世杰入狱，世杰信以为真，对家其更加痛恨。康定大举搜查家其的档口，破获很多非法赌档，黄金胜明知康定为家其之弟，怪责他矫枉过正。家其明白康定新上任后，藉此向上司博取表现，亦替他辩护。警方怀疑家其运毒，派康定暗中调查，令康定大感矛盾。

世杰一向娇生惯养，在狱中成为众囚犯玩弄与取笑的对象，令他更感凄凉。惠心几番努力下，在乐坛闯出一点名气，终被一唱片公司罗致，成为力捧的对象。惠心知道唱片公司的幕后主持人为家其，以为他出于怜悯，拒绝接受。其后经义宝等劝解下，明白家其苦心，终改变主意。家其情绪低落时，惠心从旁安慰，彼此感情大增，但家其知世杰一直钟情于惠心，恐对不起他，极力压制感情，令双方更为痛苦。世杰出狱后，百川挑拨他与家其的恩怨，要取回生意。家其因答应啸海不让世杰染指黑帮生意，毅然拒绝。世杰屡受打击，性格变得偏激冷漠，家其睹状亦大表痛心。

百川带领手下围击家其，幸惠心及时赶至阻止，世杰见惠心冒险相救家其，内心不是味儿。百川乘机煽风点火，诬称家其横刀夺爱，世杰信以为真，对家其更表痛恨。世杰再向惠心示爱，但惠心坦言独钟情于家其。世杰听后仿如晴天霹雳，决与家其斗争到底。百川引诱黄金胜贩毒，被家其阻止，遂利用金胜等对家其不服之心，乘机建立势力与家其对抗。康定混入百川的集团，已掌握到其贩毒的证据，暗示家其尽快收手，家其自觉身不由己，大嘆无奈。