庭玉取得小飞初步信任并假意劝小飞刺杀霍正威但小飞仍对他有所顾忌.色兰为留下和小飞一起故意使伤更严重.巴图生气庭玉更决定利用巴图教唆其组联盟巴图暗觉有理.千千欲帮卓玛脱离苦海设计让卓玛在沐浴节逃脱.卓玛逃掉后换成男装开始寻找小飞.

卓玛途中遇马贼但机智地让马贼收下她在沙宫由于卓玛相貌俊美心思细腻薛冰对其顿生好感山寨王察觉决定考验其让其与众匪摔交这时发现卓玛的女儿之身卓玛决定离开山寨寻找小飞.小飞得知卓玛于沐浴节自尽始终不相信于是进将军府找千千询问后知是计顿松一口气但仍为不知去向的卓玛忧心.山寨王决定为薛冰比武招亲.阿宝得知焦虑万分庭玉献调包计谁知机缘巧合被薛冰识破并对庭玉有了好感.

庭玉故意亲近薛冰留下亲手所画的薛冰的画像.卓玛寻小飞到处木昆但被老爹赶走.色兰起坏心欲设计害卓玛她假意带卓玛找小飞在途中将卓玛骗到流沙眼.郎达旺回到大漠霍顿觉如虎添翼.小飞亦回到处木昆得知巴图组织联盟虽然有所担心但仍然愿意与大家一起刺杀霍.当大家部署好一切以后小飞见大家支支吾吾后才知原来卓玛掉进流沙眼九死一生虽然小飞答应老爹不会因此影响大事但忆起昔日与卓玛一起的点点滴滴痛苦万分.霍家的家鹰落在庭玉身上虽然让庭玉借口杀害但是让小飞对他起疑并识破他就是霍庭玉.让霍家的奸计未能得逞.巴图被额吉一顿臭骂巴图对小飞怨恨更深.小飞欲找寻卓玛的尸体色兰找巴图拿了粗绳帮忙谁知不小心被挂断了导致小飞也掉进了流沙眼.色兰认为是巴图给了烂绳才会导致小飞掉下去.小飞掉进流沙眼万幸没事更幸运的是居然发现同样活在人世的卓玛.小飞非常珍惜与卓玛的重逢决定与卓玛结为夫妇.

色兰因为小飞的"死"伤心巴图趁机希望得到色兰的心但是色兰怂恿巴图去杀霍家父子.巴图设计杀霍庭玉但是反被庭玉所抓且被逼找小飞和卓玛的尸体.小飞与卓玛在流沙眼下欲找出路小飞无意发现卓玛所带香瓶的玄妙找到出路且找到了当年喇嘛寺遗失的不死圣药最后回到处木昆.得知小飞与卓玛已成婚老爹和色兰都十分不快.庭玉欲找寻处木昆不断折磨巴图后被小飞所救.庭玉气急败坏于途中重遇薛冰想到可以利用薛冰剿灭马贼立功便一步步亲近薛冰.随着卓玛的细心照顾额吉病情好转切逐渐对卓玛改观.郎达旺协助霍家来喇嘛寺抢不死药但被法师打伤庭玉也被小飞抓住.小飞利用庭玉引来霍正威并成功擒得.霍十分狡猾利用大漠老百姓的幸福来威胁小飞小飞考虑到老百姓的生死决定放下多年的仇恨连同各族首领与霍订下誓约逼霍发下毒誓善待百姓.

额吉对于小飞的深明大义大加赞赏。小飞放走霍正威，亦放走霍庭玉。霍正威因为此事迁怒于庭玉，决定不再用他。庭玉只有继续接近薛冰，希望剿灭所有马贼立功重新得到父亲的信任。庭玉故意告诉薛冰自己的身份以表示诚意，薛冰对他半信半疑。山寨王知道薛冰已知庭玉身份但是不告诉自己非常不满，薛冰迁怒阿宝。小飞与色兰非常恩爱，色兰嫉妒非常，其情绪激怒巴图，当额吉与巴图谈论他与色兰婚事的时候，巴图言辞恶劣，被色兰听见并离家出走。小飞找回色兰，为免色兰继续与自己纠缠，决定与卓玛离开处木昆。

庭玉花言巧语，假意亲近薛冰，被山寨主制止，庭玉对其进行招安劝说，山寨主大怒，并带走薛冰。霍庭桂利用扎西查出额吉就是当年的乌恩，决定除掉他。庭玉献计，但被庭桂呼来喝去，心生不满。庭玉派人掳走额吉，并嫁祸给马贼。巴图跟色兰不知所措，决定找小飞帮忙救额吉。小飞潜入山寨，被发现，与山寨住对质，知道不是他们所为，于是怀疑霍家。小飞抓住霍正威，威胁庭玉和庭桂交出额吉，谁知被他们狡猾躲过，额吉依然被困。千千偷听到庭玉欲擒故纵的想法，担心狡猾的庭玉得逞，于是和小飞串通，决定利用行事卤莽的庭桂，庭桂果然中计，用了欲擒故纵这个计，被小飞钻空子救走额吉。额吉没想到霍家言而无信，决定继续与霍家对抗，小飞决定和额吉他们一起作战，这就意味着与卓玛原来的打算要落空。巴图也因小飞救回额吉，与小飞冰释前嫌。卓玛怀孕，小飞欣喜若狂，色兰心灰意冷，决定嫁巴图为妻。婚宴当晚，霍家派人来下毒，被卓玛和巴图发现，卓玛被打晕，巴图被杀。