清康熙八年。首席辅政大臣索尼病逝，临死上书孝庄太皇太后，交代身后之事，恐日后辅臣纷争扰乱朝纲，孝庄深以为是心中颇为忧虑。

康熙欲见安亲王岳乐，岳乐闭门不见客，康熙不作声张，和曹寅一道翻墙而入，巧遇青格儿，误会而发生冲突。纳兰性德想英雄救美，竟与康熙斗起跤来，幸而岳乐及时赶到，大家才知康熙身份，康熙也了解到青格儿是鳌拜的女儿，真是“不打不相识”。青格任性胡闹，被曹寅下令逐出了王府，纳兰性德也因冲撞皇上被扣了下来。纳兰性德母亲桂夫人听说此事大惊失色，欲入宫向太皇太后求情。康熙与岳乐交心畅谈，说出自己再也不要做儿皇帝一定要及早亲政的决心，岳乐一惊。

鳌拜弟弟穆里玛带着众武将怂恿鳌拜争夺首辅，被鳌拜喝斥。

孝庄斥责康熙行事莽撞，并当场令纳兰性德入宫做康熙的伴读，康熙很是惊愕。纳兰性德与曹寅惺惺相惜，但康熙仍对纳兰性德耿耿于怀，他警告纳兰性德不会给他第二次机会了。曹寅到孝庄那儿汇报康熙的一举一动，心中觉得愧对皇上。端敏格格听到曹寅与孝庄的对话，以此为“要胁”戏耍曹寅。孝庄暗自祭奠多尔衮，备说心中隐忧，中盘算着苏克萨哈、遏必隆和鳌拜的优缺点。这时，鳌拜求见。

鳌拜是来请罪的，他跪候孝庄。苏墨尔劝他也不起身。孝庄与鳌拜谈及首辅人选及前朝多尔衮旧事，语带机锋。

青格儿和端敏去皇后处，结果再次和康熙发生激烈冲突。

纳兰性德与惠儿备说相思之情柔肠百转，但惠儿是被父母送来进京选秀的，明珠告诫纳兰性德，纳兰性德极为愤忿，并称不愿做皇上的伴读。

苏克萨哈和遏必隆来见鳌拜，苏克萨哈称推举鳌拜做首辅，但鳌拜力陈太皇太后欲令三辅臣轮流主持朝务，二人其实是在算计鳌拜。

惠儿得知自己是被送来参加选秀的，她态度决绝宁死不愿进宫，纳兰性德称要入宫求康熙，二人决定共同进退情定终生。

端敏对青格儿说，其实康熙心里很喜欢她，但青格儿却心仪纳兰性德。苏克萨哈乔装深夜求见岳乐，想和他联手对付鳌拜取消辅臣制度归政于皇上，但岳乐拒绝。

纳兰性德第一天入宫当差，明珠再三叮嘱让他小心谨慎。康熙看了纳兰性德的文章也极为欣赏，令其为顺治起草神功圣德碑碑文。苏克萨哈面见康熙奏请取消辅臣还政于君，康熙极为兴奋。

纳兰性德回到家中发现惠儿已离去，忙去追赶，他要带惠儿进宫。但是进宫之后，惠儿不识皇上一又激怒了康熙。

慈宁宫里，孝庄召集三辅臣商议轮流做首辅的事。青格儿巧遇福全。

孝庄欲搓合福全和青格儿二人，但青格儿说她倾心于纳兰性德，孝庄也不好勉强。

青格儿当着众人的面勇敢地向纳兰性德表白爱意，但纳兰性德嗫嚅着难以答应又无法断然拒绝，这样他一下子伤害了惠儿和青格儿两个姑娘。康熙问惠儿是否愿意留在宫中，惠儿考虑再三还是说心中只有纳兰性德，康熙大怒将二人赶了出去。

明珠听说纳兰性德为皇上撰写碑文，觉得事体重大肯定会引乱朝局，甚至会危及皇上的地位。纳兰性德这才觉得康熙是以他为知已，决心去规劝皇上。

康熙与青格儿在马场骑马，皇后看见妒火中烧，假装病重让康熙来看她。纳兰性德入宫求见康熙，巧遇青格儿，纳兰性德极为尴尬。

青格儿不顾一切地冲上去抱住了纳兰性德，她居然说不要名份也要和纳兰性德在一起，纳兰性德虽十分感动但也不忍心伤害她。青格儿决绝地表示如不能和他在一起，她就要在闺房终老一生。

太医为皇后诊脉，康熙这才知道皇后是在装病骗他，他勃然大怒。皇后苦求康熙，正在这时，纳兰性德闯宫求见，皇后认为纳兰性德私闯内宫，康熙情急之下说出自己的确喜欢青格儿，但青格儿却喜欢纳兰性德。皇后大惊，派人去查纳兰性德的底细。

纳兰性德劝康熙谨慎从事，康熙带纳兰性德去奉先殿拜祭先祖遗像诉说心中志向，纳兰性德深为感动。

青格儿欲出宫回家，福全送给青格儿一辆装饰着鲜花的马车，并亲自护送青格儿回府。

苏克萨哈求见康熙，称已联络好诸位王爷，明日早朝要上一道奏本向鳌拜发难恭请皇上亲政，曹寅在外面听的真切不禁隐隐耽忧。

孝庄找来曹寅问康熙的动向，但曹寅有感于君恩隐瞒了此事。

孝庄亲自问康熙与苏克萨哈的事，康熙用言语搪塞。恰巧福全进来，孝庄说及福全与青格儿的婚事，康熙大惊，讥讽福全，孝庄斥责康熙。

曹寅知道事体重大急忙去问计于纳兰性德，二人共商对策。明珠偷听到二人讲话，他将纳兰性德骗出锁在屋里并称这是为了保全整个家族的命运。而后，他下逐客令请出曹寅。

深夜，明珠令纳兰性德去田庄带惠儿回辽东老家避难，纳兰性德虽不情愿，但架不住父母苦口婆心的规劝和晓之利害，只得同意。

青格儿闭门不出不吃不喝，鳌拜心疼女儿去劝慰她，青格儿向父亲诉说衷肠，鳌拜称纳兰性德家世不好配不上她，但青格儿态度决绝并称父亲只知打仗杀人却从不知道什么是爱，此言一出鳌拜大怒，青格儿极为惊愕。

班布尔善求见鳌拜。班布尔善知道青格儿的身世令鳌拜大惊，班布尔善欲与螯拜联手夺权，但遭到鳌拜的拒绝。

鳌拜回想起十八年前平定江南的一场恶战，明将沈钧力战自杀，遗下妻女，沈妻肖宛服毒自杀，死在鳌拜的怀里。于是，鳌拜悉心抚养她的遗孤，而这个女孩便是现在的青格儿！

班布尔善向鳌拜透露了苏克萨哈的阴谋，鳌拜情急之下要去面见太皇太后，但班布尔善劝阻了他……