自从掌掴事件后，玉觉茵实在丢陆家的名声，为挽回面子，玉令轩向玲作出补偿。轩灵机一动，想到注资到玲工作的杂志社，并将玲升职为娱乐版的总编，在此关系下，双方开始互生情愫。乔发现自己怀有明的骨肉，明却全然不知，到他知道的时候，才猛然醒觉，自己实在不可以失去眼前人。眷要明告九害死成胜、成峰，并取回成家的米厂。明大愕，又向乔表示悔不当初，因已给日二百万搭路，乔听在耳里，不屑明贪钱的德性，再次提出分手。

九心里希望对明及峰作出一点补偿，更叮嘱轩同到酒楼见明及峰，轩奇怪九对成家的重视，九道出与成家的恩怨。峰抵达酒楼，见酒楼发生火警，即扑入火场救九。就在浓烟之中，九隐约看到了峰，然后就此昏了过去。九再醒时，见明及峰与胜长得十分相似，不禁回搜与胜、眷、昌的前尘往事，但轩发现九所说的前后矛盾，心中存疑。明与峰返回香港，就在码头接收已修理好的汽车之际，英的手下追来，明踩尽油门加速逃命。汽车以高速冲出了时空，回到1937年的广州，在沙滩之上，明、峰二人遇见年青时代的眷和昌。明、峰二人被冲上岸边，遇上了年青时代的眷和昌，得悉原来来到1937年，正值日军侵华岁月，昌误以为明、峰是日本人，幸好峰临危不乱，才得以随眷回家。明、峰看到在九卖艺赚钱、兰在负责收钱，更看到爷爷及父亲——成胜，他的勤奋及民族心令明、峰留下很深印象。此时，明、峰无处落脚，眷遂提议二人租住她的家，更声言介绍他们到米厂工作。相处期间，明、峰得知胜努力工作就是要从九手上赎回兰。

虽然战乱频生，但广州居民仍无奈继续生活，只有少数人如昌的父亲才有资格撤出广州，他欲举家到日本生活，但昌坚决拒绝，偏要与眷共同进退。明因为知悉历史，直言眷、昌不能一起，昌听罢对明反感，更误以为眷移情别恋。一次夜深人静，明、峰有点肚饿，就随叫卖声步去，却见九的粥档。此时，昌的车凑巧经过，昌一见明就无名火起，大打出手，胜欲阻无效，即告诉众人日军南下的消息，众人方才醒觉。37年的广州，有人找到峰的车子，眷等人以为这只是寻常坏车一辆，只有峰与明知道它是他们「回到未来」的唯一希望，虽然到处散播着中国打败日本的消息，但明及峰心知此属谣言。谣言乃巿长所散布，他怂恿昌父移居日本，昌父为带走昌，不惜掳走昌。九忧心前途问题，碰巧此时他认识了偷运人蛇为生的玉，便盘算筹款之计，欲带兰逃离广州。

昌被父亲掳走，眷不知就里，以为是湖南帮所为，欲以赎金赎回昌，九想到此为筹钱好时机，便讹称认识绑匪，企图独吞眷等人的钱，幸好昌及时回来，九谎言被破，胜、昌念在兄弟一场，最终冰释前嫌。自明、峰失踪后，英藉词乃日做成，九于是派人追捕日，为明哲保身，日匿藏某处，时收到茵传呼，日为怕茵伤害玲，只有露一露面，那知茵原来为讨日欢心，更撮合轩及玲，以此作为玲的护身符，但此时杀手已赶至，茵为保日，声言日可要挟自己，以保燃眉之急。轩与玲已成一对，哪知杂志的滞销，令玲歪心起，竟以自己与轩的绯闻作为杂志的号召，玲原本义无反顾，但轩无条件的爱意实在令人回味，玲良心发现，欲改变初衷，但此时记者已杀上玲家，轩顿感尴尬不已。

自明与峰失踪后，成家忧心忡忡。一天晚上，云及尤想到明的生死未卜，两老不想乔重复自己当年旧路，遂放开怀抱，接受源追求乔的事实，而源的诚意，亦令到乔为之动容。昌的老人痴呆症日益严重，乔在无计可施下，与他同住起来，但乔贵人事忙，更怀有小孩，昌的起居生活唯有靠安所照顾。一次上班途中，安发现昌脚踏车技术一流，即相信他就是当年时常接送眷的「太子爷」，可是昌断然否认，安仍是满心狐疑。1937年广州，单车大赛举行在即，明、胜等人欲赢取大赛奖金。昌欲携眷一同到日本生活，但眷表示不会放弃中国和家人，二人就此事出现意见分歧。国难当前，众人欲趁战前早日结婚生子以传宗接代。媒人向兰、眷及妹头说媒，眷及兰拒绝。妹头自觉身无负担，主动提出嫁往四川以换取金钱助众人到香港及替兰赎身。峰得悉妹头打算，顿感怅然。兰试探胜是否爱自己，惜胜只一心把国家大事放第一位，兰失落。明患上疟疾，情况危急。胜和峰到市医院替明取药，峰在途中遇上意外，胜着峰先行回去，并晓以大义，峰对胜敬意尤生

峰与九夹计破坏妹头相睇，并承诺赢得单车大赛后会带妹头到香港。单车大赛当日，经过几番激烈争斗，最后终由胜赢得冠军。时却传来日本炮轰广州的轰炸声，抗日战争即将爆发。2002年的香港，日安排茵和玲离港，茵遂托轩拿护照给自己，并约轩在咖啡室见面。时英至，欲杀日，茵以性命要挟救回日一命，但英不准日再到澳门，茵心里替日难过。1937年日军入侵中国，众人目睹日军暴行。胜、峰遇一商人，商人欲用一千元把澳门的米厂卖给胜，胜决定买下。日军凌辱玉，得九与昌及明相救。九用身躯压死日军，叫昌穿起日军服掩饰，时一队日军经过，并将昌误当队友带走。眷获悉此事后，怒掴了九一巴。兰和胜分别因意外跌落荒井，两人在井底互诉心声，共赴巫山。