国民党保密局专门为上海几千名特务制订、代号为墨斗鱼的潜伏计划从南京武装押运到上海办事处四号档案室，准备在第二天下午五时搭乘军舰送往台湾。

中共上海地下党负责人夏伯明决定连夜实施酝酿已久的“鱼雷方案”，由内线配合专程从江北赶来的林道宏等三位同志在晚上九点整潜入四号档案室，利用对方换岗的短短十分钟，智取墨斗鱼计划，作为方案的核心部分，夏伯明指示以私人侦探身份做掩护的地下党杨振中负责三位同志连夜撤离的工作，整个行动方案的每一个环节丝丝入扣，无懈可击。

负责保卫并于明天下午带员护送墨斗鱼计划的保密局上海办事处处长姜继勋似乎并不担心这份事关“党国复兴大业”和涉及几千名受命潜伏在上海各界的特工人员生命安危的绝密档案，会发生什么闪失，反而在撤离上海的前夜，带领行动科科长伍梦阳等心腹干将外出饮酒作乐，姜继勋的太太白影心也在机要秘书、结拜姐妹的凌云陪同下，在赌馆与人豪赌，赢得了六十万。

几乎不设防的办事处和一场及时雨，为林道宏等人创造了极为有利的条件。

这个平常之夜在八点至九点之间发生了一连串不平常的事。

办事处楼顶的哨兵突然腹泻，探照灯因此垂落在一个点上。

三名蒙面人利用这个机会闯入了四号档案室。

一个黑影人出现在四号档案室对面的住所窗前，举起狙击枪静候三个蒙面人逃离现场的那一刻。

晚上从来不出门的上海忠义堂堂主杜德昆的太太破天荒地坐专车出门，且不带平日寸步不离的贴身保镖，她的专车竟然出现在四号档案室楼下的马路。

更奇怪的是伍梦阳在返回办事处的路上，遭到几名地痞的拦阻并被打昏在地。

当时针指向九点整，钟声响起时，按计扑向四号档案室的林道宏等人突然听到了三声枪响，在鱼雷方案中规定，若出现意外，内线呜三枪发出取消行动的信号。

鱼雷方案在千钧一发之际被迫取消。

墨斗鱼掀起了惊涛骇浪，攻守双方由此在短短的二十个小时内展开了一场斗智斗勇的大决战。

夏伯明得知行动受挫大感震惊的同时，又收到了内线被姜继勋调离现场的报告，顿觉这三声枪响绝非偶然，问题肯定出现在内部，在和林道宏紧急磋商应急方案时，方知在上海地下党内部潜伏着由戴笠生前亲自安插的蝉字辈特务，那么，究竟谁是出卖情报、隐藏极深的那只蝉呢？他决定留下参与行动的三名同志，启动只有在鱼雷方案受挫之后、对敌方和内部奸细极具毁灭性打击的预案“黎明行动”，同时将计就计，利用原定的撤离计划，对凡是接触和参与鱼雷方案的人员进行一次试探，锁定那只蝉。

负责撤离工作的杨振中边执行自己的直接领导表舅（夏伯明）安排的任务，边让助手小耗子（包打听）寻找将伍梦阳打昏的几个地痞的下落，他想利用这个机会证实这个伍梦阳是否是自己苦心寻找三年未果的人。

与此同时，姜继勋接到了值班官肖万林的四号档案室被盗的报告，急忙命副处长侯仙舫、伍梦阳、凌云等人迅速赶往办事处，在案发现场四号档案室，姜继勋打开保险箱察看之后，向焦急不安等候在外的众人宣布四号档案室有惊无险，他认定这起盗窃未遂案是共党所为，并判断在办事处内部有共党的内应，严令伍梦阳、凌云、肖万山组成特别行动小组，不惜一切代价，在二十个小时内查出那个内应，绝不能让共党潜伏到台湾去。

伍梦阳虽然欣然领命，但内心异常矛盾，自从自己的直接领导林道远被捕牺牲后，已与党组织失去联络达三年之久，他知道这是里外同志所为，查，必然会造成严重后果，不查，势必让姜继勋证实了对自己的怀疑，就在他左右为难之时，姜继勋告诉他，说有人在一家酒馆抓住了打昏他的地痞，伍梦阳带着肖万山立即前往，姜继勋待伍梦阳离开后，迅速通知了代号为小虫的人。

小耗子领着杨振中赶到酒馆时，那几名地痞已中弹身亡，小耗子想起刚刚离开的几个人，便跟踪而去。杨振中没有向赶过来的伍梦阳解释地痞是谁而杀，只是拿出一张旧照片让伍梦阳辩认，伍梦阳承认站在戴笠旁边的第三个人就是自己，被烧死的是军统机要处处长、资深共党分子林道远，并表示不知是谁向戴笠提供了林道远是共党的情报，杨振中对伍梦阳的坦承深感迷惑，而跟踪别人的小耗子却意外地跟到了杜公馆，发现从酒馆离开的人竟然是杜公馆的保镖。

　杜公馆大管家李贵和饶杜太太贴身保镖不死，并让他去找一个人，小耗子见机行事，找到了枪杀地痞的杀手的藏身之处，立即想办法通知杨振中。

杨振中回家之后，接到了表舅传达上级即将按组织程序，对参与鱼雷方案的人进行调查的指示，杨振中表示服从并配合组织的调查，他向表舅汇报了撤离工作的情况，同时报告了自己对地痞殴打伍梦阳，又被杀害的一些看法，就在他向地下党秘密电台机要员、即将回江北待产的妻子徐雅文传达上级指示时，又接到了小耗子的消息，便立即赶去。

林道宏向夏伯明报告“黎明行动”的部署情况时，提起现场曾出现过一辆红色别克车的事，对杜公馆了如指掌的夏伯明听罢顿生疑惑，杜太太的专车因何出现在现场，他和林道宏冒险闯现场对每个细节进行分析后，竟然发现一些太过巧合的细节与鱼雷方案惊人地一致，于是，他让林道宏火速动员各路工友寻找现场目击人。

此刻的姜继勋对已发生的事似乎并不关注，对机要秘书凌云提出的既然有惊无险，就别让弟兄们你猜我我怀疑你而互伤和气的话，不置可否地笑了笑，而对副处长侯仙舫担心伍梦阳的一番话，只是解释说用可疑之人办可疑之事，要用这个机会，让找了多年未果的共党自己跳出来，他在接到参与鱼雷方案的三名共党将在十二点，从十二号码头撤回江北的线报后，立即命令马排长带人伪装成工人包围十二号码头。

杨振中在审问杀手时，惊愕地得知他们受命于杜公馆管家李贵和，并得知杜太太遭人绑架，他无法理解李贵和为何派人阻止伍梦阳按时返回办事处，事后又杀人灭口，他让小耗子去通知伍梦阳，想合力弄清真相。

伍梦阳接到消息向姜继勋报告后，带上搭档肖万山驱车前往，姜继勋再次拨通了一个电话。

就在杨振中等待伍梦阳的时，一个神秘的老人持枪逼住杨振中，放走了杀手，当老人叫出常志鹏的名字时，杨振中方知站在背后的是了解自己的蝉特务身份、逼他提供鱼雷方案情报的那个代号小虫的人，小虫严令杨振中把从杀手那儿了解到的情况忘掉，并警告他不准向伍梦阳透露任何有关杀手与李贵和的线索，否则要让他生不如死，临走时，小虫告诉杨振中，十二号码头让人包围了。

小虫的突然出现，无疑又让伍梦阳扑了个空，杨振中对伍梦阳临来前向处长报告的行为大为愤怒，表示从此不再帮伍梦阳破解被打之谜，伍梦阳意识到杨振中已经掌握了一些线索，便以交换情报的方式，让万分犹豫的杨振中说出了杀手与李贵和的关系，杨振中万万没想到，伍梦阳证实是常志鹏向戴笠提供了林道远的情报，在杨振中的计划中，他要找到林道远发展的内线，只有找到这个极可能知道是他出卖林道远的那个人，并干掉那个人，他才能踏实地生存下去，这个伍梦阳究竟是谁？

伍梦阳觉得私人侦探杨振中所干的事正是自己这几年在做的事，他隐隐感觉到已经看到了亲人在向自己招手，家门就在眼前。

让杨振中惊愕地是自己所在的位置竟然与夏公馆仅隔一条弄堂，而夏公馆的主人，极有可能是自己只闻其声不见其人的直接领导表舅，他联想到了从未露过真面目的小虫，他顿时觉得自己回头无岸，于是，他让小耗子监视夏公馆。

杨振中不知道姜继勋和小虫又联手设局，将他推入一个僵局，且又与伍梦阳有关。

伍梦阳和肖万山刚进办事处大门，即被凌云叫上了待命出发的无线侦测车，一起去破获共党的秘密电台。

徐雅文发完电报走下阁楼时对刚进家门的杨振中说，表舅通知她和三位同志一起回江北，杨振中听后大惊失色，就在他思考对策之时，伍梦阳等人已经站到了门前，他和徐雅文沉着应对特务的搜查，伍梦阳意识到杨家肯定是党的秘密电台所在地，利用凌云刚爬到阁楼又被猫吓得跳下的机会，带人退出了杨家，而神色恍惚的杨振中并未感觉到伍梦阳的用意，就在他为爱妻和尚未出生的孩子的安危担心时，猛然意识到小虫告诉他十二号码头让人包围的险恶用意，撤离计划只有表舅和他们夫妇知道，若他向表舅报告十二号码头被包围的情报，无疑让组织将怀疑的目光落在自己和徐雅文的身上，同时，万一表舅或他身边的司机是小虫，若报告，势必会引火烧身，杨振中真正体会到了生不如死的滋味，他面对徐雅文的疑惑神色，为了爱妻，为了孩子，犹豫再三后，决定赌一把，据实向表舅报告，他根本没想到这个报告，竟然让夏伯明打消了对他的一些怀疑。

刚刚回家的夏伯明接到了有人从案发现场拉走三具尸体并送往江湾五角场的情报后，迅速和司机老高驱车前往木材厂，就在夏伯明出发之后，姜继勋也已集合人马准备赶往木材厂，侯仙舫将姜继勋拉到一边，说出了木材厂的内情，姜继勋则认为不妨去看看谁会在木材厂出现，命刚回来的伍梦阳一同前往，在车上，伍梦阳汇报了杀手的情况，说与杜公馆管家李贵和有很大的关系，姜继勋劝伍梦阳最好别去碰杜德昆身边的人。

夏伯明的木材厂之行因姜继勋的赶到一无所获，意识到可能是一直监视夏公馆的特务窃听了他的电话，同时对忠心耿耿跟随自己多年的司机老高也多少产生了一点怀疑。

姜继勋令伍梦阳和肖万山留在木材厂后，急匆匆地返回办事处，告诉侯仙舫，李贵和快露馅了，侯仙舫则认为干掉伍梦阳算了，姜继勋对此不置可否。

伍梦阳在木材厂只找到了两具工人纠察队的尸体，并发现都是被狙击枪的子弹击毙，在返回的路上，他意外地从船工手中得到了一支刚打捞上来的狙击枪。

对于伍梦阳的报告，姜继勋和侯仙舫并不认为两具尸体与盗贼有何必然的联系，当伍梦阳拿出那支美国特工送给侯仙舫的狙击枪时，在场的人大感意外，伍梦阳的逼问，让侯仙舫尴尬难答，就在此刻，姜继勋接到共党改变了撤离路线的报告，他将计就计，命伍梦阳立即赶往十二号码头，侯仙舫为表清白，主动要求一起去，想伺机干掉伍梦阳。

杨振中依依不舍地送走徐雅文之后，带着小耗子赶往十二号码头，他要证实小虫的话是真还是假，他没想到码头上发生的一场激烈的枪战，竟然是姜继勋导演的一出试探伍梦阳真假共党的戏。

枪战中，侯仙舫连车带人葬身黄浦江，伍梦阳为救侯仙舫生死不明。

　姜继勋无奈地面对恢复平静的河水和捞到的军帽、衣服，只能让凌云指挥众士兵取消无益的打捞任务，撤离了十二号码头。凌云深知晚上发生的一系列事件，一旦毛人风局长追问，姜继勋难逃厄运，在征得姜继勋的同意后，她去接处长太太、与毛人风关系颇深的白影心到办事处商讨对策。

杨振中领着小耗子沿着河边，找到了被河水冲到下游的伍梦阳，两人合力将其救上了岸。

夏伯明向林道宏提出了自己对码头枪战的看法，认为除了他和杨振中夫妇外，还有第四个人知道鱼雷方案的全盘计划，他让林道宏找徐雅文谈话，两个人分头行动起来。

杜德昆的红粉知己、上海滩京剧名伶小伶红的住所突然被一群工人纠察队严格看管起来，小伶红的女佣宗宝姝对工人纠察队的行为举止感到不可理解。

在岸边的小屋里，杨振中和伍梦阳边烘烤衣服，边交流各自在晚上所遇到的一连串怪事，伍梦阳的遭遇和所面临的僵局，让杨振中觉察到某种危险正在逼近自己，他担心另有他人提前行动，拿走了墨斗鱼计划，倘若真的如此，对名列墨斗鱼计划中的他而言，其结果将是灭顶的灾难。于是，杨振中提醒伍梦阳，被肖万林送到诊所治腹泻的哨兵面临灭口的危险，他要利用伍梦阳追查真相、拿到并销毁置他死地的墨斗鱼计划。

伍梦阳的出现，让闻讯赶到诊所的姜继勋和肖万山既感意外又感到高兴，他俩在病房共同得出了一个结论，哨兵死于谋杀。

等候在外的杨振中让小耗子潜到病房外偷听了姜继勋和伍梦阳的对话，证实了自己对墨斗鱼计划破盗的判断，趁伍梦阳和肖万山追踪向病房打黑枪的人之际，他和小耗子及时抽身离开，所有线索都指向了杜公馆的管家李贵和，杨振中权衡再三，深知凭一已知力，难以撼动杜公馆，便决定将杜太太被绑架的消息向表舅做了汇报，对墨斗鱼计划被盗之事则隐瞒不报。

夏伯明为了证实杨振中的报告，立即致电杜公馆，杜德昆知道瞒不住好友，只能实言相告，太太确实自八点多钟外出之后一直未归。

伍梦阳从哨兵手中找到了一块衬衣的碎布，回到办事处后，即审问送消兵去诊所的值班官、侯仙舫的死党肖万林，就在肖万林吞吞吐吐难以说清自己外出四十多分钟的行踪时，被突然出现的姜继勋和太太白影心打断了，而凌云的一句证言，让肖万林摆脱了嫌疑。

　姜继勋要求伍梦阳做人做事要策略一点，伍梦阳认为肖万林难以自圆其说，同时重提李贵和的这条线索，姜继勋表示可以查查，他提醒伍梦阳，救他上岸的杨振中的身份比较复杂，要伍梦阳小心点。

白影心责怪姜继勋不该把原本很简单的一件事弄成现在的复杂局面，姜继勋以上峰指令不可违为由为自己辩解，并称从苏州专程赶来的国防部高级督察已经为他找到了与今晚事件相关联的证据，他的话令白影心顿感不安。

病房交谈，让伍梦阳如坠迷宫，墨斗鱼计划被盗已成事实，但所有线索指向的人，根本无法与同志这神圣的字眼联系到一起，他断定另有隐情，在无法与组织联系的情况下，为了查清真相，抓住肖万林这条线索一查到底。

杜德昆夜闯夏公馆所说的一番话，令夏伯明万分震惊，绑架杜太太的竟然又是工人纠察队，内线送来的情报也确认在木材厂发现了两具工人纠察队的尸体。杜德昆向夏伯明表示：如果工人纠察队在上午十点钟前不放太太，便下令堂口的兄弟配合汤恩伯的工兵在上海炸厂炸桥。了解杜德昆秉性的夏伯明劝其别妄动，也别过早地下结论，认为是汤恩伯对保持中立态度的杜德昆施的离奸间，他向杜德昆推荐了私人侦探杨振中。

夏伯明的推荐已在杨振中的意料之中，但杨振中不知道自己已经闯入了黎明行动布下的、极具杀伤力的一张网中，他接到林道宏送来的指令后，即让小耗子翻拍杜太太的照片，散发到各路包打听手中，此时，一位长相丑陋、自称阿泰的人与杨振中对上了暗号，杨振中意识到阿泰可能是表舅派来的人，便小心应付。

内线向夏伯明报告，与组织失去联络多年的吴冠雄就在保密局上海办事处，此人就是行动科科长伍梦阳，夏伯明和林道宏考虑到仅凭伍梦阳有一只证明身份的小怀表，不能断定他就是吴冠雄，即便是，失去联络多年，存在着很多难以预料的变故，更何况，出卖林道远的叛徒尚未浮出水面，夏伯明指示林道宏通知内线，注意观察伍梦阳的一举一动，同时命林道宏发动工友，寻找杜太太，还工人纠察队清白，平息忠义堂可能引发的连锁暴力反应。

解决杜太太遭人绑架事件纳入了黎明行动。

伍梦阳研究了肖万林部分供词后，决定到肖万林买消夜的小饭馆进行调查，就在他进入小饭馆，已在里面的哑吧小偷弄碎碗的声音，惊跑了一个人，伍梦阳追出时已踪影全无，他返回饭馆，发现老板娘被害身亡，肖万林再次进入伍梦阳的视线，等他赶回办事处值班室时，肖万林正在呼呼大睡之中，经盘问，伍梦阳依然一无所获，倒是一只纸箱引起了他的注意，可惜，骤响的电话让他失去了一次发现真相的机会。

令伍梦阳始料未及的是，送处长太太回家返回办事处的凌云刚上楼，肖万林即惊慌失措地要跳窗逃跑。