奶妈被黑龙党人捉去，太阳布下天罗地网对付兰花姊妹，程无悔劝工人保持冷静，从详计议，秀珍一时情急，单人匹马到青山湾找寻奶妈踪影，珍受四面包围，无法冲出重围，幸兰花与程无悔及时赶到，合力对付党人，但奶妈为掩护三人逃离险地，被乱枪扫射而死。程无悔与兰花姊妹到澳门成伯家中暂避风头，并教导二人学习武功。云昭仪与黑龙党合作军火买卖，并正式加入黑龙党，成为冥王星。程无悔对兰花暗生情意，奈何因年纪问题，不敢向兰花吐出心事，终日闷闷不乐，借酒浇愁。

程无悔带同兰花与秀珍，到美国竞选水仙花皇后，然后藉亲善之名返回香港，秀珍则女扮男装，以掩人耳目。高翔见水仙花皇后与兰花样子十分相似，于是酒店找二人，兰花诈作与高翔不认识，高翔不得要领。黑龙党首领太阳与云昭早已知悉水仙花皇后就是木兰花，计划在兰花到大世界戏院主持剪彩时下毒手。当晚，麦佳在会场中造成一片混乱，趁机下手，幸程无悔等早已有所准备，麦佳见事败落荒而逃，而云昭仪亦欲乘此时机，向兰花、秀珍连开两枪，却误中云乘风，风受轻伤。云天鹏为戏院之事感到抱歉，于是在家中开酒会替兰花洗尘，及后兰花更答允到云家暂住。兰花在云家中居住多日，仍无动静，秀珍感到不耐烦，于是到赌场打劫，嫁祸黑龙党人，岂料高翔正在赌场内，事后跟踪二人返回云家，揭破兰花姊妹的真面目。

太阳命令党员暂停对付木兰花，昭仪不明所以，决与麦佳密谋杀害兰花。昭仪故意安派兰花与秀珍独自乘坐跑车到戏院主持剪彩，麦佳中途截停跑车，用枪加以指吓，不意太阳突然出现，阻止麦佳对付二人。云天鹏被兰花的风采吸引，但见高翔与兰花表现亲昵，云天鹏心情十分矛盾。程无悔为保护兰花与秀珍，假扮厨师混入云宅，并嘱兰花小心高翔。曹特华怀疑秀珍女扮男装与兰花混入云宅，于是到家找寻秀珍，并在乘风面前揭破秀珍的身份，兰花唯有向天鹏说出真相，天鹏亦十分同情二人的遭遇。兰花深爱高翔，但昭仪处处阻挠，令高翔与兰花之间产生误会，兰花为之心神不属，被程无悔指摘忘记了为父报仇的大事。

程无悔从华口中探得线索，知道木一龙被杀与龙坤有关，于是往找龙坤，龙怕惹事上身，说出木一龙被高翔所杀，程无悔将此事转告兰花，兰花心情矛盾。兰花要高翔承认杀害木一龙之事，但高声称被人陷害，兰花不肯相信，但又不忍亲手将高翔杀死，高翔趁机逃去。秀珍得悉老父被高所杀，怒火中烧，与程愤而到高家为父报仇，经过一番恶斗，又被高翔逃脱。高翔对兰花说出被黑龙党出卖的经过，但兰花仍然不相信高翔的说话，高声言用行动证明与黑龙党誓不两立。黑龙党准备暗杀美国特务争夺秘密方程式，高翔暗中通知警方，破坏暗杀行动，太阳知高翔背叛黑龙党，命木星、土星铲除高翔。高被党人到处追杀，正是身陷险境。

高翔被黑龙党追杀，幸木兰花及时赶到，合力将杀手消灭。事后高翔一再向兰花解释误杀木一龙的本末情由，得到兰花的谅解。高翔本欲与兰花藏身于荒郊的大屋，但兰花要赶返云家接应秀珍及程无悔。因为云昭仪已在家中布下杀手，准备置众人于死地。恰于此时，云天鹏及乘风打猎归来，目睹一切，知昭仪已加入黑龙党，大怒，喝令昭仪将杀手赶离，昭仪唯有放过兰花，但却暗中命杀手包围云家，监视兰花行动。晚上，程无悔驾车将兰花姊妹救离云家，被隐于暗处的杀手跟踪，后更截停三人，威胁三人驾车往高翔藏身之所。途中，三人跳车逃走时，程不慎撞石受伤。兰花从报上得知云天鹏受枪伤入院留医，情况严重，于是与秀珍化妆往医院探望。

黑龙党为取得武器设计图的微型菲林，将设计人阿当森普信杀死，据为己有，然后以高价卖给轴心国家。高翔好友亚宝为此事来到香港，与高翔商议，希望取回微型菲林，免致武器设计落到轴心国手中，涂炭生灵。乘风协助高翔等人，将偷听器安装在心口针内，送给昭仪，偷听黑龙党开会情形。翌日阿宝假扮为买方的姚江到酒店交易，不料被麦佳发觉，但微型菲林已被阿宝抢去，昭仪事后查知乘风将偷听器放在心口针内，十分愤怒。阿宝为求运走微型菲林，假装出卖高翔，知会黑龙党人在石塘咀下手，高翔假装反抗，纠缠间，二人跌下海去，昭仪见两人堕海后音讯全无，以为高翔已死，告知乘风，由乘风转知兰花等人。兰花伤心之余，到石塘咀打捞高翔尸体，但遍寻不获。云天鹏提议与兰花往欧洲散心，兰花欲藉赴欧之行，引起昭仪怀疑，以为菲林落在她手中，希望引太阳出来进行交易，将之消灭，但程无悔认为计划漏洞过多，不宜实行。