刘桂妹、张顺风相约私奔，事败，桂妹更险遭后父强奸，桂妹羞愤之余，离开大澳。十二年来桂妹在香港历尽沧桑，更为情夫阿彪顶杀人罪，入狱三年，桂妹出狱后，发现阿彪已另结新欢阿May，桂妹与阿彪摊牌，得回一笔小额金钱，在表妹秦淑华陪同下，返回大澳。另一方面，罗达不忿阿彪逍遥法外，逼桂妹说出真相，桂妹不允。周智带一班学生到大澳旅游，对大澳古朴民风、自然环境甚为向往。桂妹重遇顺风，发现他已婚，并育有一子，桂妹心灰意冷。

张顺水决定离开大澳，到香港谋生，顺风不满，大发脾气。顺水告知桂妹顺风已丧妻多年，但桂妹已心如止水，未为所动。风子阿松亦声言不满顺风与桂妹来往，顺风矛盾不已。罗达追至大澳，在秦福安之寿宴中，当众逼桂妹合作，桂妹拒绝，但其曾入狱一事则被揭穿，遭受村民白眼，桂母亦甚为伤心，顺风不忍桂妹孤立无援，向她示爱，桂妹不加理会。桂妹不忍连累母亲，静静离家而去。秦淑华感与卢占美恋爱成熟，向父母提出婚事，安叔要淑华带占美回家，但淑华却与占美失去联络。

占美约淑华见面，坦言已有妻儿，淑华大为伤心，加上已有孕，一时想不开，欲自寻短见，幸得周智及时相救，周智为使淑华打消自杀念头，答允与她结婚一年，并签下合约，订明一年后离婚。淑华搬往智家居住，才发觉周智崇尚原始生活，甚难适应，但亦唯有勉为其难。范子欣在便利店高买，遭顺水揭发，子欣被拉往警局，庄少霞忙往保释之，少霞为医治好子欣哑病，决将她搬往大澳暂住。洪坤为石彪所聘，抢走程鹏之毒粉，石彪事后却未能立即安排洪坤逃回大陆，洪坤被逼留在香港。

洪坤到大澳匿藏，遭警察截查，幸得顺风相助，才顺利过关。少霞发展大澳为一度假中心，要推毁三婆住处，引起村民不满，顺风挺身助三婆寻求解决办法。顺水为助桂妹经营卡拉OK，重返大澳，偶遇子欣，对她留下深刻印象。顺风以为洪坤是偷渡客，邀他回家暂住，洪坤拒绝。周智陪淑华回家探福安夫妇，周智与福安生活习惯不同，二人常起衡突。桂妹邀顺风助她装修卡拉OK，二人想起昔日浓情蜜意，终于重燃爱火。

一偶然机会下，周智与福安互相谅解，二人决携手合作，绿化环境。桂妹之卡拉OK开张，不少年青村民齐往消遣，少霞亦与达生到贺，子欣与少霞作对，故意当众跳艳舞，少霞大怒，强行带走子欣。桂妹细心照顾松仔，松仔受感动，对桂妹转好感，但外表仍装作对她冷淡，桂妹看穿松仔心态，心中暗欢喜。子欣到卡拉OK消遣，被恶飞骚扰，跟踪她回家欲施暴，洪坤出手相助，子欣才脱险。村民因此事而认为是桂妹之卡拉OK毒害大澳青少年之纯朴生活，要桂妹结束卡拉OK，桂妹不肯，因而与顺风起争执。

洪坤到酒吧散心，遇桂妹，二人俱被对方之独特气质所吸引，留下深刻印象。顺风向桂妹道歉，桂妹主动向他提出婚事，顺风大喜。少霞决不理村民反对，动工兴建度假村，淑华苦劝三婆搬走，拆去她的住屋。洪坤被杀手追杀，受重伤，逃到妹处，桂妹仗义收留，并照顾其伤势。三婆发现住屋被拆，呼天抢地，顺风决收留三婆于其家暂住。洪坤再次被追杀，桂妹冒死救洪坤，杀死两杀手，二人激发出心内情感，发生关系。