梨花丧礼上，武三思传圣旨着丁山出席花灯大会，丁山以丧妻为理由拒绝，三思狐假虎威，遭咬金驱走。另一方面，丁山将薛刚以锁炼绑住，以待寻求除魔之法。武则天得悉丁山拒绝出席花灯会，设想出另一借口逼丁山出席，并与天佐等商量杀皇帝之计划，为李显偷听到，则天发现，即向李显威逼利诱，要他合作，并将他软禁。花灯大会当日，武则天亲陪高宗往五凤楼，李显伺机逃脱，赶往告知小思，小思即赶往通知丁山，但丁山已赴会，小思唯有告知薛刚，薛刚决立即赶往相救。薛刚赶往五凤楼欲救高宗及丁山，却于楼外遭张保阻挠，发生冲突，混乱中薛刚错杀世子，而武则天亦乘机将高宗从二楼推下跌死，薛刚闯祸后逃去，而武则天则将丁山捉住，押入天牢。武则天命三思全力追捕薛刚以绝后，并决定册封李显为皇，然后再伺机将他废除。

薛刚冒险潜入程家，向咬金说出高宗被害真相，并提出欲闯天牢救丁山，咬金劝他暂且忍耐，静候时机。李显不肯登位，武则天加以威逼，李显无奈就范，并被逼加封天佐及三思等奸臣，咬金大为气愤。武则天欲替李显册封皇后，李显拒绝，武则天猜出李显对小思有意，遂往见小思，言词间逼小思不准再入宫见李显，小思藉词向李显辞行，才得以再见李显，二人决合作对付武则天。咬金乘李显往太庙祭祖，偷往相见，要李显设法释放丁山，但另一方面，武则天命李显立即处斩丁山。李显坚决不肯杀丁山，武则天无奈放弃。李显为策万全，即往天牢欲释放丁山，武则天早料李显有此一着，布下重兵，计划待李显丁山一出天牢便将二人杀死。丁山洞悉大局，亦不肯就此蒙冤而逃，二人才逃过大难。咬金持太宗御赐金斧闯天牢，要释放丁山，丁山仍不肯走，向咬金说出薛刚遭杨心魔所缠一事，求咬金于自己不测后代为照顾薛刚，咬金含泪答允。咬金持丁山交予给他之图画往找茂公，寻求除薛刚心魔之法，无奈茂公有口难言，不能动弹，爱莫能助。武则天逼李显签下罪己诏，将其帝位废去，自立为帝。

武则天下命处斩丁山，并大杀唐室忠臣，程府亦遭搜捕，幸咬金及薛刚及时从地道逃去，躲于山洞。武则天下令缉捕薛刚、咬金及茂公三人，徐贤背负茂公逃脱。武则天继而欲杀小思，小思及时带同高宗之遗诏逃去。武则天决篡唐改国号周，自立为帝，命李显立即起程赴常州，再令张保于途中截杀，李显不敌，跌下悬崖。咬金、茂公及小思等会合，茂公一见小思，大为激动，咬伤舌头，以之写出几个血字，谓小思可于水中替薛刚除魔，众人大喜，小思继而交出高宗遗诏，众人誓助李显复位。

众人开始筹备替薛刚除魔，薛刚大感心绪不宁，不安情绪逐增，屡次破坏众人之计划，但最终在天时、地利及人和之下，众人终筹备成功，开始替薛刚除魔。一场人魔大战，惊心动魄，势均力敌，茂公为除魔，自我牺牲，终成功除去杨心魔，薛刚陷于昏迷。薛刚苏醒后，对前事迷糊不清，及后发现茂公已死，再从徐贤口中获悉真相，大为激动，再失常性，幸咬金及小思当头棒喝，薛刚才清醒过来。张保率众围捕咬金等人，咬金命众人分路逃走，徐贤往找程牛，小思则与薛刚等往程家村，咬金自己则留下对付张保，张保将咬金押往见武则天，咬金将武则天戏弄一番，武则天大怒斩去咬金手脚，置于酒缸中。武则天欲收买丁山为己用，丁山坚决不肯，武则天决下毒手，将咬金及丁山处斩，丁山及咬金终壮烈牺牲。

另一方面，薛刚等逃至春花家，小思不堪奔波病倒，薛刚加以照顾，二人感情日增。薛刚等重遇徐贤，徐贤将咬金及丁山之死讯告知小思，小思着徐贤将此事向薛刚隐瞒。众人出发往程家村，途中遇落草为寇之程牛，薛刚从而获悉丁山被杀，悲痛欲绝，决与程牛返京劫丁山及咬金之尸首安葬。薛刚、程牛及徐贤往劫坟，遭张保率官兵围捕，幸秦红等及时接应，薛刚等人才得逃脱，躲于太庙。时昌宗正于太庙内欲强暴婢女婉儿，众人将他捉住作为人质。薛刚欲藉昌宗使武则天放他们离去，武则天却不肯就范，下令全力捉捕薛刚等人。薛刚等挟持昌宗欲逃出禁宫，三思率众包围，不理昌宗生气，围捕薛刚等，薛刚等苦战一番，罗昌及时率众山贼赶至，救走众人。薛刚逃至罗昌之山寨，程牛决定起义。

罗昌几经思量后答允起义，率众山贼随程牛返回程家村，发现整条村遭火烧，薛刚等以为小思已被烧死，大为伤心。李显沦为乞儿，四出行乞，更被误为小偷，被捉入监仓，与大寨主同仓，二寨主往劫狱，李显亦同时被救，并救大寨主一命，大寨主大为感激，与李显结拜为兄弟。二寨主于一次抢粮行动中，将小思捉回，大寨主、二寨主同时对小思有意，李显与小思相认后，二人从中作梗，使大寨主及二寨主互相残杀。正当大、二寨主内哄之际，薛刚率牛头寨众人至救小思，李显于混乱中欲救走小思，却被薛刚错手打伤。薛刚错伤李显，大为内疚，冒性命之险医好李显，李显本对薛刚不满，及后得知他冒死相救，才加以原谅，但又察觉到小思对薛刚之情意，醋意顿起，加以质问，小思避而不答，劝李显应以国事为重。