崔母邀请与何英相亲的韩检察官回家吃饭，何林认出他正是与泰宇在夜总会打架的人。

泰宇与何林驾车出游，两人谈及哥姐的爱情，何林认为姐姐过不了母亲这关。狱中的父亲回来了，泰宇想起母亲的惨状不愿认这个亲手杀死母亲的父亲，再次离家出走，住到朋友家。泰宇的朋友刚开了一家酒店，却被黑帮砸毁，朋友的母亲被气死。

泰宇得知朋友独自去黑帮寻仇，急忙找杜部长打听消息，最后终于在杜部长的协助下，救出了奄奄一息的朋友。

何英决定嫁给韩检察官，初步议定了结婚日期，仁宇手持鲜花来到何英公司，想劝她解除婚约，却碰到何英与韩检察官一道出来，只好默默地目送他们离去。

仁宇忘我地投入工作，可事业的成功并不能抹去心中的伤痛。泰宇找到崔母，答应中断与何林的关系，以促成仁宇与何英的婚事。何林知道后赶到泰宇处，一对恋人紧紧相拥，共渡良宵，但何林并不理解为何泰宇会为姐姐做出如此大的让步。

仁宇所做的工程夺标后四处筹款，垫付了税金，工程却意外停建，公司破产，他们家的房屋也被抵押，仁宇躲到了乡下。何英听到消息，前来探望，仁宇却不忍让好她看到自己潦倒的样子跑了出去。泰宇安慰何英，伤心的何英在泰宇怀里哭泣，却正巧被何林看到。

吃醋的何林赌气而去，几经努力，泰宇终于约到何林，何林相信了他，但并不理解，泰宇说可以让人误解自己，却不能误解何英，何林更加伤心，愤然而去。

何林为寻找报道线索深入黑帮，遭到黑帮绑架。泰宇再次找到杜部长，杜部长认为泰宇只有加入自己的组织方可时时给予保护，泰宇救人心切，答应了要求，终于救出了何林。杜部长给泰宇一笔钱，泰宇主动找到父亲，让他赎回房子。

泰宇退学加入杜部长的夜总会做服务生，何林看见他受尽客人污辱，气得转身离去。下班后，泰宇回到住所，看到等候的何林，何林认为泰宇因为有前科而失去对自己的信心，泰宇希望何林相信自己。

夜总会，泰宇邂逅另一老板吴女士，正巧有人捣乱，被泰宇轻松制服，吴女士非常赏识他。

崔母对何英施加压力，约定与韩检察官的父母相见。何英毅然出走，去寻找仁宇。

何英终于向仁宇敞开心扉，一对恋人共享欢乐时光。第二天，崔母来到仁宇住处，带走了沉浸在幸福中的何英。崔父劝妻子尊重女儿的心愿，二人拜访了仁宇的父亲，可金父认为两家有过多的渊源而拒绝了婚事。

何林告诉泰宇下班后她在家等他。吴女士欲购金老板的夜总会，金老板表面同意，送走吴女士后却示意手下人袭击她，泰宇看到后挺身而出。苦等不到的何林寻找泰宇，看到这一幕，认为他做了打手，伤心离去。

泰宇的朋友找到何林，告诉她泰宇退学到夜总会全是因为救她而不得已的。懊悔的何英借酒消愁，再次来到夜总会，在舞池中晕倒。