庄一郎约奈美出来，提出了分手的事，无意中被哲平看到，理子父亲希望他回老家，不顾一切深爱着哲平的理子决定留在东京。高中同学聚会，哲平因工作繁忙不准备去，早苗无人倾诉，想到了哲平，理子独自回到哲平家中，听到了他高中同学留下的录音电话，冲出了家门，哲平紧接着尾随而去……

早苗和庄一郎觉得彼此之间有着无法预逾越的高墙，早苗意识到自己对哲平不能忘情，遂与庄一郎解除婚约。哲平很努力的工作，但是垃圾垃圾广告未被接受，情绪低落。早苗告诉了哲平仍喜欢他，两个失落的人情不自禁相拥而吻，恰好被赶来安慰哲平的理子撞见。

理子回了一趟故乡，俩人终于冷静下来，异常风波终于平息。哲平决定与早苗说清楚。早苗知道自己将远赴中国，并又一次控制不住自己的情绪说喜欢哲平。始终站在哲平家楼下的理子看到等突然灭了，打上去的电话没人接，一颗心又沉了下去，想起父亲说的话-“如果你累了，就回老家吧”。

理子向部长递上了辞职书，理由是因为姐姐有了孩子，妹妹要来东京念书。老家经营的旅馆人手不够。哲平心里有了理子，再三挽留，遭拒绝。双方陷入了无尽的痛苦之中，庄一郎想阻止早苗去上海。无奈只能送她远去的背影。哲平和理子痛快玩了一整天，次日清晨，哲平看到了办公桌上面的便当和字条，飞也似地跑到了东京火车站……

哲平从高木那儿得知理子在老家与人相亲的事，放下手中的工作，立即赶往长野，早苗出现在庄一郎面前，以为其生病，特地从上海赶回来，哲平向理子求婚。并约定了见面时间，哲平因故迟到，看到了理子在垃圾垃圾广告牌上留下饿字迹。庄一郎再次赶到了机场，想留住早苗，那么这四个青年最终命运如何呢？