CTM用假钞获取核武器的计划传到韩国安全部，引起极大不安。安世永的未婚妻也时时怀念着安世永的安全。K国安全部明白了事件的严重性，主动寻求与安世永合作，并告知黑蜘蛛幸田仍然活着。幸田不仅活着，还巧妙地指示井原从烧坏的汽车里取走了假钞。同时还帮助井原在火车站见到了美子。幸田与井原从经济窘迫的K国空军手中买了一架老式运输机，打算用它来运走核武器和导弹。安世永决心打碎幸田和核基地的交易，金兰雪轩决意与他同行。安世永边佯装成买家与核基地败类侃价，一边寻访黑蜘蛛的行踪，发现了一架可疑的老式运输机，最终在机上找到了黑蜘蛛的证据。幸田和核基地败类的交易进行得很顺利，钚己到手，正在提取导弹。安世永用电话戳穿了幸田的假钞。事己败露，幸田打死核基地败类，和安世、金兰雪轩正面冲突。血战中幸田为金兰雪轩枪下留人，在井原的帮助下他在大火中逃出核基地。

在战火中受伤的金兰雪轩住进了医院，安世永与同事前往看望，送去了一串美丽的项链。回到公司商务代表处，发现未婚妻林贞淑来到面前。离开井原的美子深深卷入爱河，无心于艺术学院的学业，老教授非常惋惜，但她还是决意离开艺术学院，回到K城。但幸田还是力劝井原不要对美子有任何期待。经过血与火的考验，金兰雪轩决意参入K国安全部工作。在安世永婚礼的筹备晚会上，金兰雪轩见到了林贞淑，她与韩国特工的感情进一步加深。然而，就在婚礼上，老牌黑手党为报复安世永，乱枪杀害了新娘林贞淑。安世永由此陷入极度悲痛之中，离开公司商务代表处，单身寻求复仇。经过血腥的捕斗，他终于抓住了契柯瓦尼，但也在契柯瓦尼的势力包围之中。金兰雪轩及时赶到，不愿看到双方同归于心、玉石俱焚，劝说安世永低下枪口。此刻，K国安全部发现有黑客侵入国防部计算机网。金兰受命调查。原来是井原为捞取美元，做业余黑客为一些地下公司服务。他在被金兰抓住以后又借机逃走。

在一生最幸福的时刻，尽失所爱的安世永来到偏远的大学教授东方哲学。而CTM在窃取K国导弹的计划失败之后，藏原又派出一支最精锐的空击队，从陆路奔袭K国某空军基地，以武力配合幸田强行夺取能够投掷核弹的战斗轰炸机。突击队中有井原的哥哥井原知一。井原在与K国的投机生意做得很好，却被CTM藏原下令调回T岛。井原自感不妙，与幸田告别。苦恋中的美子最终告别艺术学校来到K城，在被流氓纠缠的时候，井原出现，二人抛开藏原的禁令，敞开胸扉，热烈地相拥，两人计划逃跑。不想第二天，美子却找不到井原，原来井原己被CTM押送T岛。井原在T岛受到CTM的逼供，并被藏原送进修道院反省，做苦役。

K国一空空军官迫于女儿病重无钱医治，计划以战斗机的情报换取韩国的资助。韩国公司商务代办处收到他的电话，决意前往联系。联系人光洙是安世永的少年朋友，他希望在此关键时刻，足智多谋、英勇善战的安世永能出山，但安世永拒绝了他的请求。幸田又一次找到了老牌黑手党契柯瓦尼，谈判合作。契柯瓦尼为失去美元铜模而束手无策，幸田拿出了毒品，契柯瓦尼非常兴奋。乱枪中，光洙和众人相继倒地。血案惊醒了安世永。安世永又一次和金兰雪轩联手调查此案，认定为黑蜘蛛所为。K国安全部和韩国特工都在搜寻飞行员。由于K国方面急于自己得手，而使安世永落后，幸田率先击毙飞行员，但却为良心所动，抱走了病重的飞行员女儿。

晚来一步的安世永和幸田展开了激烈的搏斗，幸田因身边有孩子而占上风，当他枪指安世永时，又是金兰雪轩的呼声使他高抬贵手。安世永从光洙的死发现了身边的幸田眼线，并抓获这一眼线。幸田为小女孩求医寻药，精神极为彷徨。苦恋中的美子寻找井原，当她知道井原为藏原关押时，以死相争，在酒中放氰化物。在美子死的威胁下，藏原让步，放出井原，条件是两人不能再见面。藏原精心策划的圣火行动正式开场，特别突击队在极秘密的情况下，登陆K国远征，开始一切顺利。

在藏原特别突击队进展顺利的同时，美子也根据藏原的命令回到T岛，一下飞机她却去了井原嫂嫂家。井原此刻潜入工作室，在电脑上进入CTM圣战武装部电脑系统，查阅突击队的秘密档案，从中得知所有突击队员，包括井原知一都将以死告终。这一消息使他彻底醒悟，决心救嫂嫂和侄儿逃离T岛。安世永和金兰雪轩的合作在进一步升级，从K国方面提供的消息中，安世永推断CTM有比窃取战斗轰炸机的更为危险的动作。契柯瓦尼为扫除贩毒事业上的障碍，派人在餐厅杀害了保安公司老板老弗特。小弗特回来当上新老板，并决心复仇。恐惧中的契柯瓦尼要求幸田除去小弗特，作为他继续与CTM合作的条件，幸田别无选择，将小女孩寄托给教堂，又一次走上暗杀之路。CTM特别突击队开始遇到麻烦，与中亚某国边防军发生冲突，并出现伤亡。藏原仍野心勃勃。