来自世界的格斗好手纷纷前来挑战，想要争夺"天下第一格斗手"的名衔，真是无聊的俗人啊！咦 ~，慢着，在参差不齐的挑战者中竟然有位清秀的小伙子-西玛。什么！"他"不但是女生，而且还是个吸血鬼耶！哈里路亚！

为了保护西玛而与吸血鬼首相之子-亚楠格斗的梁竟然也变成吸血鬼！为了在一星期内找到纯血让梁恢复正常，泰山只好又离开森林，前往吸血国。唉喔！好可怕喔！不晓得他们怕不怕大蒜？

悲剧的吸血鬼斗士马不停蹄地奔到玫瑰塔前、打算搭救谭国王的泰山，首先迎战的是擅长徒手自卫术的-卡拉马多夫。获胜的泰山听了对方父母因救人而自曝吸血鬼身份，却遭人恩将仇报、以乱棍打死的下场时，泰山悲伤地丧失了斗志。

从西玛姊姊-蕾雅的口中，泰山了解到他们的敌人是一个名为"凯鲁贝罗斯"的组织。其首领-爱德华不但将温驯的谭国王改造成只听命于他的傀儡，控制吸血国；还色诱西玛让她引来泰山一行人。到底这个组织的目的是什么呢？

来到第三层的泰山，因敬佩曼尼的气度而不愿痛下杀手，终于不敌曼尼而落败昏迷。蕾雅深惧泰山的能力，竟逼迫曼尼趁人之危，欲结束泰山之命。幸赖梁使出百步神拳，使蕾雅和玫瑰武士不能对泰山下毒手。

为了解救心爱的爱德华，西玛竟然将培豆龙咬成吸血鬼！唉喔，我的天啊！一个已经很烦了，怎么又来另一个？！阿珍对着爱德华有种说不出的疑惑，因为他也知道MAX喔！失去泰山的一行人被困在巨石上等着处决。拜托泰山赶快醒来吧！别再睡了