因为芬理尔和阿巴顿出现在地上界。小光和美奈的秘密也被他们朋友知道了。幸好他们并没有用异样的眼光看待。但是就在此时路西法已经完全复活。并且开始在魔界和地上界展开猛烈的攻击虽然奇魔兽和铁面将军在大家合作之下被打败。但是路西法强大的力量才是最可怕的敌人...

小光和美奈终于要与路西法面对面对决了。没想到路西法竟然告诉他们。他之所以能复活是因为他们的帮忙。小光和美奈听了更下定决心一定要打败他。但是路西法强大的力量连六臂圣天使都招架不住。就在此时广海博士将小通。小进。可莲的正向能量传送到魔界来。成功打败了路西法...

原本以为已经平静的魔界。突然又出现邪恶恶魔到处破坏。原来那是在路西法死后首脑种族们之间开始抢夺魔界势力的战争。罗剎鬼面利用大爪翼首龙攻击无辜的善良恶魔。企图叫他们向他臣服。克尔和贝贝也从四处赶到为魔界地上界和平而战的旅程又将重新开始...

住在冰岛上的冰霜杰克。这一天正在和电电及许多小冰霜、草莓冰霜一起玩着抓迷藏。没想到他们却一下子却不见了。原来是铁甲鬼面的手下塔塔火神的计谋。小光们为了解救电电们还有维护冰岛的和平与塔塔火神展开了激烈的战斗。尤其是冰霜杰克更是勇敢…

在王子和白翼神兽的统治下。这里的宝贝们都过着和平富裕的生活。直到王子遇见了魔娃的手下达姬一切都变了样。白翼神兽在矛盾的心情中为迷上达姬的王子压榨人民。直到小光们的来到让牠终于鼓起了正义的勇气。与小光们合作打败达姬。王子也终于恢复正常…

尼斯龙是皮皮的好朋友。但是牠有一个最大的毛病就是食量超大。罗剎阎王看准这点将牠的威力加大。想藉牠的食量吃光皮可西村子的冬粮村民们为了保护家园全力攻击尼斯巨龙。但是皮可西坚信他一定能唤醒牠…