艾爾克找到蜜兒了。原來她就是聖母。將痛苦的蜜兒解救出來的艾爾克為了不讓她再繼續痛苦。狠下心來將蜜兒殺死;而卡魯阿諾也因為沒有利用價值。被克拉布滅口.

亞克眾人回到位於斯梅利亞的精靈結界。那是一處惡勢力無法進入的聖域經由克克魯的解釋。莉莎了解了許多事情。而安德魯也下令解決亞克眾人.

凱魯伯大佐藉由毀滅反抗軍的村落。引誘亞克現身在亞克一群人的拯救下。村人皆平安無事。然而在亞克欲救兩名小孩時。克拉布在火裡來去自如的景象令亞克極為吃驚。克拉布的身分也更加令人懷疑.

亞克明知是一個圈套。但他仍決定前去搭救政治犯而艾爾克又突然失去理智。濫殺被洗腦的士兵。莉莎由結界裡的精靈告知艾爾克有危險。而衝出結界。讓克克魯和克拉布猜想她可能是精靈的巫女.

亞克跟艾爾克終於和安德魯見面了。但是安德魯在他的防護罩保護下就連精靈的魔力也傷不了。而他更利用火焰精靈的雕像來毀滅精靈的結界。就當克克魯快被克拉布抓走時。得到火精靈幫助的亞克適時趕到.

艾爾克到一個小鎮。碰到一個看不見的賣花女孩跟一個正在基麥拉化的男子然而鎮上的人卻要放火燒掉他們的木屋。為了讓艾爾克跟愛麗絲逃走。男子犧牲了自己。最後還被開槍射死.