波曼醫生這天準備帶眾人帶著古書去見他一個研究語言學的朋友，沒想到普莉西絲為了在古書解讀出來之前，增進與克勞德之間的關係，擅自將克勞德帶開，致使眾人到處找尋他們兩個，而普莉西絲發明的機械又突然失控，在市街上狂奔，好不容易才在眾人合力之下救了他們兩人，見到了波曼的朋友：奇斯...

眾人終於來到了拉克爾王國的境內，鎮上一片富庶的景象，但熙來攘往的人潮，主要是因為一年一度的比武大賽這次要大規的舉行，克勞德一行人要找的雷恩博士正在和國王商議國家大事，無法見他們，唯一能見到他的辦法就是參加比武大賽得到優勝，請求國王的許可，起初克勞德表示不願參加，後來又改變了主要，主要是因為一把名叫「逢魔」的劍...

迪亞斯在比賽的前一晚將蕾娜帶走，讓克勞德非常的擔心，致使第二天比賽時根本無法專心，其實迪亞斯之所以會接受夏善的僱用來參加比賽，為的就是要引出這場比武大賽的幕後黑手，在整場比賽的背後隱藏著一個極大的陰謀，克勞德一行人要找的雷恩博士其實早就被潛入拉克爾城的妖怪所俘虜...

克勞德在與迪亞斯打鬥的時候，終於引發出降魔劍真正的實力，迪亞斯眼看贏得優勝的人未必是他的時候，便將蓋傑爾將軍是個妖怪的秘密告知克勞德，要他在優勝的時候，把握住機會砍殺蓋傑爾，未料蓋傑爾早就得到消息，現出原形與他們對抗，還好在雷恩博士利用能源石所做成的裝置幫助下，成功的驅逐了妖魔鬼怪...

為了能找到能源石提供雷恩博士發明的「拉克爾赫普」的能量，一群人來到遺跡找尋能源石，沒想到在此遇到的妖怪竟然連埃洱奈斯特博士和塞麗奴的法術都對付不了他，眾人只有仰賴雷恩的酸雨咒，誰知他竟然因為膽怯，根本不敢施法，眾人只有盡全力的鼓勵他...

克勞德一行人和雷恩博士想把拉克爾赫普推到海因斯要塞，沒想到傳去的飛鴿傳書一直沒有回音，雷恩變央請克勞德等人先去看看狀況，沒想到竟然是因為鎮守要塞的哈貝斯特司令忌妒雷恩，根本不加以理會，甚至將克勞德等人以間諜的罪名收押，最後果然如克勞德事先警告過他的一樣，要塞遭到了妖怪的入侵...