基爾等人來到沙漠中的一棟巫女別館。巫女之首麗絲看上基爾而基爾為了得到寶物。只好勉強接近她。然而有預知能力的麗絲早已知道他的用意。還主動帶他們去看寶物。結果竟是一條死魚當夏恩開槍毀了它之後。麗絲重獲自由。自己跑出去找白馬王子眾人始知被她騙了

蘿莉塔三人跟夏恩三人不約而同地來到沙漠中的小鎮準備尋找在白夜谷的寶藏。然而卻碰上當地兩戶人家要決鬥。他們各擁護一家。並準備幫助其決鬥。在決鬥前一晚米拉貝兒發現這是個騙局。在拆穿了那對男女的騙局之後他們找到了藏寶地點。結果居然是一個布娃娃。夏恩把它送給小女孩。女孩的爺爺卻發現布娃娃的眼睛是黑珍珠...

蘿莉塔在賭城以自己做賭注。結果輸給愛絲德兒必須要以摔跤來還債。夏恩等人也來到當地。碰上愛絲的前夫迪尼。迪尼告知愛絲在賭場使詐。以不正當手段贏得財富。於是她的詐騙術便在眾目睽睽下。被識破了...

夏恩三人在途中碰到強盜。並發現有三個人被俘虜為了救他們。夏恩的ARMS被搶走。三人被綁在沙灘上。幸而被俘虜的小女孩救了他們。於是他們便到"王子的暗門"遺跡裡。解救女孩的父母。並在那裡碰到前來尋寶的蘿莉塔三人...

夏恩回到他的家園。發現家園被毀了。他找到舊識西魯吉歐但對方不認得他。且又碰上他之前的女友萊拉。在西魯的述說下。基爾眾人了解當地發生的災變。也意識到有危險發生果然。萊拉被不知名人士抓走。基爾眾人便追上前去...

夏恩眾人潛入水底救萊拉。夏恩也知道對方真正要對付的人是他基爾和他分頭尋找時。發現第三把ARMS。也碰到當年的研究同伴沙布里思基。他是一位欲了解夏恩的遺傳基因的科學家。當夏恩救出萊拉後。萊拉卻不幸遭人開槍擊斃...