天魔(佛教用语，指扰乱佛法，妨碍人心的恶魔)信长 一丰和秀吉军来到了播磨(旧国名之一，现在的兵库县的西南部)。和毛利方串通的忍者六平太对一丰窃窃私语说：“背叛织田吧！”一丰记得千代曾经对他说过的话，拒绝了六平太的建议。此时，千代带着两岁的女儿过着平静的生活，她只祈求把孩子抚育成人。 安土城正在建造过程中，信长命令光秀要把光秀的的女儿玉和细川忠兴(猪野学饰演)的婚礼办得风风光光。光秀有着称霸的雄心壮志。浓的心渐渐倾向光秀。这引起了市的注意。 正如六平太所预料的那样，摄津的荒木村重投靠了毛利，播磨的秀吉军队遭到了西边的毛利，东边的荒木的夹击，陷入窘困之地。收到了千代寄来的信，一丰在半兵卫的枕边读着给他听……

迷途之人 去说服谋反的荒木村重的官兵卫失去了联系。怀疑他已经投敌的信长命令秀吉杀了官兵卫的儿子松寿丸(高木优希饰演)。松寿丸请求千代救助。一丰奉秀吉之命去了长浜。不久，荒木逃亡，他的城陷落了。信长绝口不提已经救出官兵卫的事情。一丰把松寿丸切腹之后依然活着的事情告诉了信长。千代从六平太那里得知官兵卫依然活着的消息，把松寿丸藏了起来。 不久，经过两年的时间的攻打，三木城终于开城了。在出城的人当中，一丰看到已经失明的小铃。一丰迷惑了。一丰对来家里拜访的光秀坦白了心中的疑虑。光秀回答道：“没有迷惘的只有信长大人一个人啊！”信长突然驱逐了林通胜(苅谷俊介饰演)和佐久间信盛(俵木藤汰饰演)两人。“要体谅那些迷途之人的想法。”对于浓的谏言，信长已经完全听不进去了。

转运之马 千代和一丰住在安土城赏赐的大屋里。早饭前，一丰可怜地叹息着。他在城下的马市看到的一匹令人一见倾心的良驹，千代听闻价值黄金10枚，很是惊讶。她在过门的时候，不破的养父托付的镜箱中有10枚黄金。 那个时候在安土城里，信长对谁的话也不听信，浓尝试着最后的劝告。信长说出了“我是神，我是法”的话。浓出城，在城下的寺院光秀处，浓激昂的说着“如果能重新活过的话……”。在拿着镜箱的10两返回长滨的途中，千代在城下遇见了浓。千代邀请浓来家中做客，千代把10两交给一丰。正在为10两犯愁的一丰大怒，“为什么总是看扁我”，千代很想解除误会，“千代作为妻子，也要在这个乱世一起作战”浓闻言而止。一丰用黄金10两买了骏马。传言到了信长耳朵里。信长把一丰夫妇唤到城下“将自己所有的财产买马，将战争作为自己本分的千代，这个很令信长钦佩了。”这之后，在京城，皇帝面前一丰亦提高了声望。开始向中国进攻。 这是本能寺之变三个月之前的事情。

光秀沦落 千代每天把家中发生的事情写信告诉在备战高松的秀吉军中的一丰。 终于得偿夙愿讨伐武田氏，信长十分得意洋洋。对说着“必须让朝廷知道我才是这个国家的主人”的话的信长，光秀誓死劝谏。信长任命光秀招待安土城的家康。 那时候，光秀的妻子槙(乌丸节子饰演)来拜访千代，寻找治疗光秀失眠的药草。千代心惊肉跳，一丰作为使者来到安土城。受到家康招待的一丰，席间，光秀拿出腐烂的鱼被信长痛骂。被没收领土之后，接受了作为秀吉的援军出兵夺取领地的不合理的命令。光秀流露出绝望的眼神。正如众所周知的信长进入了本能寺，浓也同行。“您即使不召见，浓也是您的妻子。”已经做了多年夫妻的信长和浓彼此已无法分开。 那个时候，六平太对千代宣告离开长滨逃跑。颠覆天下的战争正一刻一刻的逼近。

本能寺之变 千代告诉宁宁“明智预谋造反”，并且传达了六平太的通知，光秀的一定会攻到安土，长滨。对决定撤退的宁宁，千代决定追随。光秀谋反，那时侯信长正在卧室，“这没有什么的”信长说着提着长枪走出卧室应战。光秀听说浓在从寺庙里跑出的女人中，愕然。在信长的旁边端好长刀准备应战的浓，完全展示着作为信长妻子的骄傲，浓攻到光秀面前，被射死。信长跑入寺里自杀，被熊熊的烈火吞噬。在长滨接受着撤退命令的宁宁和千代，放走了清须的使者，自己也在隐身在寺院中。嫁给细川家的光秀的女儿玉，丈夫让其小心，并且，准备中的秀吉，通过被一丰抓住的准备告诉毛利，京城发生的事情的使者，得知了信长已死。向全军发出回乡命令的秀吉，这是中国大返还的开端。“怎么也不明白明智先生心情”，吉兵卫申诉着“正因为是决定胜负的关键的战斗，是建功立业的好时机。”在山崎对阵的秀吉军和明智军，决战的时刻即将到来。

蝴蝶的梦 在山崎的率领三万五千兵马的秀吉，对光秀的一万五千的军队具有绝对的优势，并且乘胜追击，将光秀逼至近江。终于与光秀相对，多名潜伏的士兵将枪穿过了光秀的身体。“明智，你为什么要谋反？”正当一丰追问的时候，光秀留下一句：“忍耐才能够保住性命。”之后就闭上了眼睛。一丰没有取下光秀的首级离去，他救出了隐藏在山中的千代和宁宁。回到长滨的千代，知道了落败者的命运。光秀的妻子女儿自杀。嫁到细川家的光秀的女儿玉，不得以逃到山中隐居。 随着岁月的流逝，在清洲城织田家的遗臣云集，信长家族继承人的问题迫在眉睫，柴田胜家是信长的三儿子，秀吉是信长的嫡孙，还有三岁的三法师也被推举出来。讨伐了光秀的秀吉发言举足轻重，决定拥立三法师，秀吉成为了夺取天下的急先锋。三法师被秀吉抱着，诸侯都一起参拜。其实千代的工作就是让三法师完全依附秀吉。为了让织田家喜欢秀吉，市决定再嫁给胜家，以保护织田。