在特洛伊战争中获胜的奥德修斯一行人，在回乡的途中遇到风浪，他们的船漂流到了一个岛上。在岛上，奥德修斯的部下受到了岛上居民们的热情招待。但是，奇怪的事情发生了！奥德修斯的部下竟然全部失去了对故乡的记忆。

奥德修斯一行人继续驶向故乡，途中他们又来到了一个岛。岛上生活着一个叫喀耳刻的可怕魔女，她能把人变为动物。奥德修斯的部下也未能幸免于难，他们全部被变成了猪。为了搭救部下，奥德修斯只身来到喀耳刻的面前。

奥德修斯一行人在回故乡的途中受到了怪物的攻击，船员们好不容易脱身来到了最后一个小岛。在饥寒交迫的情况下，船员们不顾预言者的警告，吃了阿波罗最爱惜的一头牛。

海的女神忒提斯，预见儿子阿喀琉斯长大成人后会在战场上丧命。为了改变儿子的命运，她带着阿喀琉斯来到了斯提克斯河。她对泡一泡斯提克斯河的水，就能变成不死身的传说坚信不疑。尽管如此，忒提斯平时还是很严格的管教儿子，阿喀琉斯对此感到厌烦。最终，忒提斯在儿子的好友帕特洛克罗斯的劝说下，同意让阿喀琉斯接受勇士训练。

为结束特洛伊战争而伤透脑筋的奥德修斯。在看到远房亲戚送来的木马后大受启发，他想出了一个绝妙的作战计划。那就是制作一个能容纳数十名战士的巨大木马，送进特洛伊城内来个里应外合。

黎明女神厄俄斯与特洛伊王子梯托诺斯一见钟情。在得到宙斯允许后他们结婚了，厄俄斯帮梯托诺斯申请了永恒的生命，但是她忘了给梯托诺斯永恒的年轻。渐渐变老的梯托诺斯使厄俄斯感到厌烦，厄俄斯不想再看到变得又老又丑的梯托诺斯。厄俄斯会怎么对待梯托诺斯呢？赶快去看动画片吧！