醒来时发现自己人全部被捆绑树上。红头发部落正在举行盛大的篝火宴会，要将他们像野兽一样开膛烤肉吃！机灵的小公主又己早已设法自救，追着吃人族酋长叫爸爸，趁机大大开涮小伙伴偏翩。正在纠缠不清之时，他们救出的红发少年奔来，急忙替偏翩仓颉松绑，原来，他是锡青族的王子。

晚宴改为烧烤马肉。仓颉劝说酋长改变以吃人为生的坏习俗，而改为采掘矿石和周围部落交换食品。酋长接受了他的建议，因为整个部落不劳而获，食物单一，已经越来越病弱，面临灭亡的危机了。

仓颉一行满载矿石回到南巢，铸出一只大方鼎，用新创的文字刻上最佳青铜冶炼配方。

临别之际，有金氏酋长让孩子各铸一样东西带回，仓颉创造了一枝笔，偏翩选长剑，又己铸了月亮镜，艾良则是一把铁柄榔头。

突然，红发少年青锡来找他们了，原来他的部落围绕改革而发生哗变！特来请仓颉帮助。但是，大胡子炉师牢记前仇，前来追杀青锡。

危急之际，仓颉他们用演戏的方法，以掩护青锡，骗走炉师。老酋长对顺口的唱词大加赞赏，偏翩说用唱词学习文字省力，启发仓颉思考音韵造字法。

入夜，老巫师奚蒙陪青锡回去整治部落，在村口遭到大胡子炉师埋伏拦截。

仓颉挺身而出，又己请出酋长，阻止了大胡子愚蠢的做法，使他明白有金氏和锡青族停止战争，和平发展的重大意义。

有金氏酋长送给孩子们一只特大的独木舟，让他们顺着巢湖进入黄河北上寻亲。

仓颉和小伙伴乘坐独木舟入巢湖北上。又己将偏翩的宠物黄鼠狼扔入水中，幸被白鲟救起。因此，白鲟成了孩子们的好朋友，送仓颉和偏翩进入湖底，去寻找被水妖捉去的又己。

水晶宫美不胜收，仓颉和偏翩见到了水公公，水婆婆，原来，他们是请又己下湖陪小孙子玩的！因为水孩子的眼泪太咸，闹得巢湖水族终日恐慌不安。

水妖答应他们，只要能逗水孩子开心笑三次，就放他们上船。

出彩动画设计：仓颉、偏翩、又己陪水孩子玩珍珠球赛，玩数字牌等等，又

给他取名字波波。

水孩子笑了又笑，然而看到仓颉他们离开就哭。为了使波波能够穿上“天蚕衣”上岸与孩子们玩，不再寂寞伤心，仓颉答应了水妖的请求，去嫘祖那里去讨要天蚕帛。

白鲟将仓颉，偏翩，又己送到姬水。上岸后，他们遭遇到天蚕的追赶，夜晚露宿在大树下，又被天蚕吐丝做进蚕茧里。他们帮助天蚕击退毒蜂王，蜈蚣王，蝎子王的进攻，见到了前来看蚕的螺祖。

螺祖感谢他们救护了天蚕，邀请他们进村做客，又请桑叶姐姐带他们去参观养蚕织绸的全部过程。