临时受聘的早乙女老师（金子贵俊饰）终于有了正式录用的机会，泳吉（市原隼人饰）等人都为他感到高兴，结果没想到正式录用早乙女老师的学校，竟然不是姬乃高中。泳吉等人虽然对早乙女老师不能再指导他们感到不安，但仍决定不再依赖老师，自立自强。但是早乙女老师为了让泳吉等人能够顺利表演水上芭蕾，甚至想放弃被录用的教职。为了让老师安心，泳吉他们决定自己去寻找愿意让他们在校庆当天表演的学校，结果录用早乙女老师的学校，竟然答应让泳吉他们表演水上芭蕾…

早乙女老师（金子贵俊饰）和泳吉（市原隼人饰）等人，因为终于请到前日本代表队的教练粕谷（佐野史郎饰）来指导他们而兴奋不已，却不知粕谷其实只是想利用他们来筹钱。粕谷假借要进行强化训练之名，带着早乙女老师和泳吉等人来到海洋乐园打工，不知实情的6人拼了命的工作，却迟迟得不到粕谷认真的指导。此时海洋乐园正好要推出一个海狮秀，为了炒热气氛，泳吉想到叫小刊（石原里美饰）她们的管弦乐社来演奏，而小刊和校方也都答应了。眼看一切准备就绪，但就在表演的前一天，海狮竟然突然生病，而临时借调的海狮却在表演当天因为塞车迟迟未被送来…

泳吉（市原隼人饰）等人在粕谷（佐野史郎饰）的指导下大有进步，但绿丘高中却传来要他们取消公演的噩耗，原来粕谷以前曾有让水上芭蕾选手服用禁药的不良纪录，因而影响泳吉等人好不容易争取而来的表演机会。而家里开超市的佐野（木村了饰），他的父亲原本请泳吉等人在夏季庙会中表演舞蹈，帮忙招揽客人，却也因为原本说不来演唱的有名歌星临时答应，而遭到取消。就在这祸不单行的时候，粕谷为了成全泳吉等人的公演梦想，决定辞去教练一职离开…

正苦于找不到公演场地的泳吉（市原隼人饰），决定去日本游泳审议会恳求，这才发现粕谷（佐野史郎饰）也前去恳求委员们让泳吉等人能够表演，结果两人都无功而返。而洋介（中尾明庆饰）在暑假中忙里偷闲念书，模拟考成绩突飞猛进，大家甚至劝洋介去考大学，孰不知洋介家开的面包店因为债务缠身即将破产，妈妈也因为过劳而病倒住院。默默承受一切的洋介，决定退社和退学，让大家都吓了一跳…

泳吉（市原隼人饰）等人正在发愁没有公演的地方，于是小岩（小池彻平饰）想到以竞选学生会长来召开学生总会的方法，但全校男生人数只有女生的10/1，就算怎么拼也拼不过女生，大家因此非常沮丧。但是在接受早乙女老师（金子贵俊饰）的建议下，小岩开始以建立男女生能够同心协力的学校为竞选目标，整个学校的气氛也开始有了不同以往的改变。选举当天，就在轮到小岩发表候选人演说时，突然传来去参加音乐比赛的小刊（石原里美饰）等人的车子，陷在车阵中动弹不得的消息。于是泳吉和小岩等人顾不得选举，立刻赶去帮忙。当众人搬着乐器步行到车站换搭电车，千辛万苦的抵达会场时，比赛却已经结束，而小岩的竞选学生会长一事也以失败告终…

泳吉（市原隼人饰）等人的水上芭蕾社，终于获准恢复并在校庆中表演，全校男生也在此时一起加入，成为32人的大型队伍。为了训练笨拙的新人，粕谷教练（佐野史郎饰）伤透了脑筋，但泳吉和洋介（中尾明庆）则坚持大家要一起表演才有意义，新人们也受到感动，32个男生终于团结一致的加紧苦练。早乙女老师（金子贵俊饰）的任期决定在校庆的第二天结束，大家都很希望在校庆当天和老师一起留下美好回忆，可是校庆当天竟然有台风来袭，使得水上芭蕾公演无法举行…