月影剧团决定公演，戏码是莎士比亚名著“仲夏夜之梦”，不过由于麻雅(安达佑实饰)被逐出演艺圈，月影老师(野际阳子饰)决定不让麻雅参加演出。

月影要麻雅自己开拓新的演戏空间，麻雅本想加入学校的戏剧社，不料受到排挤，无法如愿。于是麻雅在同学的协助下，借了不起眼的体育仓库，请同学将小说“女海盗碧安卡”改写成独角戏的剧本。

然而戏剧社的社长感受到麻雅的威胁，深怕校庆时没人观赏戏剧社的演出，因此恶意将麻雅的剧本丢进可燃垃圾堆。麻雅察觉剧本失踪，在千钧一发的情况下，冒险自熊熊烈火中救出剧本。

麻雅与同学以克难方式自制布景道具，一切准备妥当，然而就在开演的前一个小时，竟然发现布景道具全被砸毁…

戏剧社社长恶意将麻雅(安达佑实饰)的剧本丢进可燃垃圾堆，又于开演前一个小时，将布景道具全部砸毁。然而麻雅不屈不挠，以更克难的方式准时开演。演出过程中，虽因舞台过于简陋，曾出现若干危机，但也都在麻雅精湛的演技下，化险为夷，独角戏“女海盗碧安卡”终于成功圆满落幕。

亚弓(松本惠饰)受到麻雅的激励，决定挑战独角戏“茱丽叶”，希望以此证明自己的能力。月影老师(野际阳子饰)也因麻雅成功开拓属于自己的戏剧之路，决定让麻雅参加公演挑大梁，饰演身手敏捷的精灵帕克。不过相对于亚弓一举手一投足都很柔美的茱丽叶，麻雅的精灵帕克就显得笨拙而沉重。

月影以丢网球闪躲的严厉手段训练麻雅，由于过程过于激烈，使得一旁观看的拓矢(河相我闻饰)忍不住出面阻止，他粗暴的动作引发月影心脏病发作住院。麻雅在退还拓矢医药费时，推扯间不小心跌破手掌。拓矢心疼为之包扎，却遭麻雅严辞拒绝，拓矢忍不住脱口说出自己是麻雅的哥哥…

亚弓(松本惠饰)挑战独角戏“茱丽叶”成功，广受好评，并因而入围文艺协会艺术奖，证明了自己的能力。在这同时，麻雅(安达佑实饰)虽然积极练习，却仍无法揣摩出精灵帕克敏捷的身手与神韵。

失意的麻雅在墓园遇见拓矢(河相我闻饰)，并从拓矢口中得知原来他是自己同父异母的哥哥。麻雅得到亲人的心灵支柱，同时也因一次意外，领悟出事情发生前风吹草动的感觉，而顺利拿捏到饰演帕克的窍门。

真澄(田边诚一饰)经调查发现，前科累累的拓矢竟是麻雅同父异母的哥哥，他基于保护麻雅的立场，要求拓矢离开麻雅。另一方面，月影剧团公演的剧场，被真澄的未婚妻紫织暗中唆使取消。

走投无路的麻雅，在紫玫瑰先生的鼓励与暗示下，决定在露天舞台演出。然而就在麻雅高兴找到场地的同时，却得知月影老师(野际阳子饰)将前去“翁迪奴”担任讲师，并宣布月影剧团将于“仲夏夜之梦”公演后解散…

月影千草(野际阳子饰)因有感于自己可能不久于人世，决定逼麻雅(安达佑实饰)开创自己的演艺道路，遂宣布月影剧团将于“仲夏夜之梦”公演后解散。

麻雅的露天演出，虽然历经没有观众及脚踝扭伤的种种困难，但最后都在麻雅的努力与坚持下，逢凶化吉顺利解决，并使最后公演圆满落幕。真澄(田边诚一饰)发现拓矢(河相我闻饰)依然前往观赏麻雅的演出，便告诉拓矢若不愿离开麻雅，起码有前科的事不要被人发现。不料二人的谈话，反倒被紫织听到。

月影到“翁迪奴”当讲师，并与弟子搬进大都艺能宿舍，顿然使麻雅失去剧团，也失去老师及知心朋友。在这同时，真澄带着麻雅到亚弓(松本惠饰)获颁艺术金像奖的会场，麻雅当场不但得知亚弓遥遥领先自己获得艺术金像奖，月影更宣布亚弓为“红天女”的后继者。但是月影给了麻雅一个机会，要是她能在一年内迎头赶上亚弓的话，就可以与亚弓再次竞争演出“红天女”…

真澄(田边诚一饰)故意要所有剧团不要录用麻雅(安达佑实饰)，再告诉麻雅月影老师(野际阳子饰)将与亚弓(松本惠饰)同台演出“双姝公主”的消息。麻雅表示不相信，他便百般讥讽，并要麻雅亲自到日帝剧场确认。

麻雅在日帝剧场得知“双姝公主”其中一名公主角色出缺，打算试镜甄选。于是麻雅放下身段，苦苦哀求小野寺导演给她试镜的机会，小野寺羞辱了麻雅一番后，勉为其难地答应所求。

麻雅参加第一次试镜甄选，虽然遭妒被竞争对手恶意陷害，不过却因祸得福，顺利演好甄试题目的角色，获得参加第二试的资格。就在麻雅兴高采烈出门准备参加试镜时，却被不名人士绑架拘留。原来是拓矢(河相我闻饰)有前科的事被紫织知道后，紫织便要胁他绑架麻雅，让麻雅不能参加甄选。

月影老师、亚弓与真澄在苦候不到麻雅的情况下，只好懊恼地任凭小野寺宣布麻雅弃权。麻雅重获自由后，急忙赶往试镜会场，不料慌乱间竟从楼梯跌落…

麻雅(安达佑实饰)虽然遭受哥哥拓矢(河相我闻饰)的挟持，而延迟了参加试镜甄选的时间，但在麻雅苦苦哀求，以及亚弓(松本惠饰)代为跪地恳求后，终于再度获得参加甄试的机会。麻雅并以优异的演技，得到压倒性胜利，顺利赢取公主的角色。

真澄(田边诚一饰)为激励麻雅，要求麻雅招待其观赏“双姝公主”首日公演，相约当麻雅演出成功时，真澄将以玫瑰花相赠。紫织阻碍麻雅参加甄试的诡计没有得逞，竟然再度要求拓矢助其恶行，当场被拓矢断然拒绝。

月影老师(野际阳子饰)为考验亚弓、麻雅二人的演技，居然在“双姝公主”制作发表会上，当众宣布对调二人饰演的角色。亚弓必须饰演善嫉多疑的落魄公主，而麻雅则饰演养尊处优的华贵公主，这个结果让二人错愕不已。

拓矢为顾全麻雅的身家安全，要求麻雅放弃演戏与自己远走他乡遭拒。麻雅迟迟未返回寓所，真澄以为又发生意外，忧心忡忡等在麻雅住处门口。当麻雅现身时，他情不自禁地拥麻雅入怀…