天晴学园新的学期又开始了，教务主任表示为了管理问题班级2年H班，特地请来一位有管理教育魔鬼之称的资深男老师。此时一位身材曼妙的女性突然走进教职员室，原来校长(森本雷欧饰)一时疏忽，聘请了另一位同名同姓的女老师藤堂直海(藤原纪香饰)，而且还是5年里被26所学校开除的问题老师！

教务主任虽然对此很不满，却私心认为万一这个女老师又犯错，校长就得引咎辞职，届时自己就可以晋升为校长，所以就暂时没有追究。藤堂直海一来之后，天晴学园里就有三个名叫“NAOMI”的女老师：总是冷眼旁观的生活指导老师甲斐奈绪实(凉饰)，热血澎湃的菜鸟老师矢代尚美(佐藤蓝子饰)。

藤堂所担任的2年H班是天晴学园的头号问题班级，尤其女生更是不好惹，其中带头的安达薰(黑阪真美饰)更仗着爸爸是市议员而为所欲为，目中无人。2H班上的女同学田宫喜欢上学校的秀才今井省吾，今井也藉此利用田宫帮他买一些高价位名牌，然后转送给其他女生，却恰巧被矢代看到。矢代把田宫被骗的事告诉导师的藤堂，她却一点也不紧张，让矢代很生气…

一天，天晴学园教职员室收到一封传真，竟然是自杀预告，上面写着要在两天后在校内自杀，引起教职员的恐慌。教务主任立刻指示老师们利用出路指导个别面谈的机会，看看是哪位同学发出危险信号，好及时制止。

老师们虽全力设法找出这名学生，却迟迟没有结果。就在此时又收到了第二封预告信，指出自己暗恋学校的N老师，但因N老师对自己很冷淡，所以决定自杀。老师们猜测这位N老师就是NAOMI，但仍无法锁定这位学生身分，只推测应该是男学生。

就在这时候，甲斐(凉饰)告诉直海(藤原纪香饰)，说她班上的佐伯明日香从高一开始，考试就一直交白卷，能否升上三年级都是问题。但因明日香的父母是知名音乐家，长年住在国外，只留她独自一人住在饭店里，所以她本人毫不在乎能否继续升学。甲斐并决定如果她再交白卷，就要劝她自动退学。

直海在偶然机会中发现明日香很喜欢以前的同班同学冈田，于是她要明日香补考她的家庭科，考题就是跟冈田告白。明日香拒绝，直海竟然当场示范给她看，并吻了冈田。女老师公然主动亲吻男学生的举动让校内一片哗然，也让明日香很生气…

天晴学园有位知名的模特儿学生相田夏美，夏美自幼就当模特儿，为了不负大人的期望，总是小心翼翼地当个天真可爱、乖巧讨人喜欢的女孩。而大家也被她的假象所吸引，殊不知她却是个标准的双面人。矢代(佐藤蓝子饰)一直很欣赏夏美，认为她虽经常缺席，但在课业上却很认真，看到夏美就仿佛看到当年的自己，产生惺惺相怜的情结。

学校指派矢代与直海(藤原纪香饰)担任学生会的顾问，两人初上任就碰上学生会举办校园活动的重任。夏美提议举办慈善活动，直海认为既然要筹募善款，就应该办校园选美，这样才能召集人气。起初夏美搬出冠冕堂皇的理由反对，但后来却又转为赞成，十足的墙头草，而她的假象早已被直海所看破。

选美当天，夏美到学生会办公室探望主办人员，就在四下无人时，她看到了开到一半的票数，发现自己竟然输给了安达薰(黑阪真美饰)，竟然愤而将安达的选票予以撕毁并丢弃在女厕里，就这样顺利获得后冠…

直海(藤原纪香饰)不经意中发现甲斐(凉饰)的右手腕上有一道伤疤，直觉认为甲斐冷酷的态度必定和这道伤疤有关。某日有人打电话到学校找NAOMI老师，但当被问及是哪位NAOMI老师时，电话随即挂断。就在此时，少年感化院来电通知甲斐，表示她以前的男学生木田裕介已出狱，通知她一声以防万一，这通电话让甲斐内心感到忐忑。

直海在视听教室发现一张被撕毁的照片，照片上的人就是甲斐，还有另一位少年。直海拿着照片去质问甲斐，才知道少年是甲斐过去的学生，甲斐手上的伤就是遭他所刺。

正当甲斐在生物准备室准备教材时，木田出现了，他质问甲斐当年为何要背叛他。原来木田曾与一群不良少年鬼混，在甲斐的感化下重回校园，但那群少年却挟持甲斐来威胁木田，甲斐为了阻止木田犯下大错，挺身而出而让木田错伤甲斐，便因此在感化院待了两年。

学生发现教室门打不开而向其他老师报告，引起校园的骚动，虽然被直海所阻止，但教务主任仍报了警，此举更是激怒了木田…

人气DJ安娜的电台节目在各地发烧，天晴学园的师生当然也之疯狂。2H班上有位身材肥胖，长相不佳的女生小茜，时常因为身材和长相而受到同学的冷嘲热讽，让她对自己很没自信，而她唯唯诺诺的态度更让同学讨厌。但谁也没想到，这位平时不起眼的胖女生，竟然会是超人气女DJ，也就是安娜的替身。

一日一名女学生打电话到电台，向安娜诉苦因为自己长相丑陋而受到同学的歧视，并提到自己就读T学园2年级，让天晴学园的老师们很紧张，担心她若真是天晴的学生，会因而影响校誉，加上教育委员会的委员就要来视察，因而急于查明这名女生的身分。

直海(藤原纪香饰)无意中看到安娜回给观众的信件上的字迹，和小茜的字迹很像，于是向小茜求证。小茜求直海不要把此事张扬出去，因为DJ的工作是她唯一的避风港，直海也答应了。不料第二天这个消息却上报，使得小茜被电台开除。

小茜质问直海为何要言而无信，直海表示这么做是为了让小茜了解到什么才是最重要的，并要小茜勇于抢回自己的工作。于是小茜终于鼓起勇气和直海一起来到电台……

某日2年H班的神谷(井泽健饰)竟然在课堂上昏倒，大家都以为他是因为速食吃太多而贫血昏倒，但直海(藤原纪香饰)却发现他遗留的一个火柴盒，竟是一间牛郎店的火柴盒。当晚直海便约了矢代(佐藤蓝子饰)去一探究竟，没想到神谷竟然真的在那里当牛郎。

此事让教务主任很生气，决定叫神谷在家里反省，但是甲斐(凉饰)认为应该要先了解他打工背后的原因才对。就在此时校园里传出婴儿的哭声，老师们分头寻找后才发现，原来神谷和一名女孩已经未婚生子。理事长尾崎(加藤雅也饰)得知后非常震怒，并表示要严惩神谷，而神谷的父母和女方的父母都执意要把宝宝送去给人当养子，神谷的父亲并冷言断定神谷并无能力扶养小孩。神谷对父亲的独断行为极为不满，誓言将善尽父亲之责扶养孩子长大，但确实也心生不安…