公司决定要裁员，关口(原田龙二饰演)为了阻止这件事，决定只身到大阪去打拼，好提升公司的整体业绩。不明究里的樱田门为此很苦恼，希望关口调职的事不要成真。

关口到大阪了解当地情况后，发现自己面对的是一场硬仗，但他还是决定挑战。得知关口正式被调到大阪后，樱田门决定和他一起去。为了筹措搬家以及生活资金，樱田门报名参加一场灰姑娘化妆大赛，但比赛的时间却和关口的送别会撞期。

樱田门顺利得到冠军，正当她要赶去见关口时，评审却要求她把妆卸掉以昭公信。看到樱田门的真面目后，评审竟然指她这么做是诈欺，樱田门这才惊觉自己的丑是配不上关口的，而黯然回到家里。

在送别会上见不到樱田门的关口，决定到她家里找她，却被樱田门拒于门外。就在这时候，樱田门从目黑川(上原樱饰演)口中得知，关口要搭12点的夜车离开…

关口(原田龙二饰演)离开总公司去大阪后，调来新主管高崎接下他的工作，并要进行裁员。高崎有一个不为人知的秘密：其实他是个秃头，平常都戴假发遮掩真面目。

樱田门(铃木纱理奈饰演)因为思念关口，根本无心工作，每天只顾着补妆和传mail给关口，让高崎看不过去。某天，樱田门接到关口的电话，误以为关口在向她求婚，没想到却是自己会错意，让樱田门很失望。还好在千景(火田野浩子饰)的鼓励下重拾信心，决定好好工作，直到结婚荣退为止。

但是在樱田门和千景的谈话中，高崎误以为樱田门在笑他秃头，而决定要把樱田门裁掉，不但找了很多工作整她，还说话羞辱她。就在这时候，樱田门发现高崎的假发歪了，为了不让他当众出糗，樱田门把他拉到屋顶上，并帮他把假发重新整理好…

　目黑川(上原樱饰演)赶到大阪找关口(原田龙二饰演)，并当着樱田门(铃木纱里奈饰演)的面抱着关口，让樱田门负气离开。

回到东京后，目黑川全身整形的谣言甚嚣尘上，但善良的樱田门还是替她解围。虽然对樱田门很感激，但目黑川对关口依旧不死心，她并表示已把整形的事告诉关口，关口也能谅解。目黑川嘲讽樱田门对关口不是真心，否则为何不敢把自己化浓妆的事告诉关口。

为了不再隐瞒丑陋的真面目，樱田门决定打破自己的原则，进行脸部整形，却又在关键时刻退缩。关口因为洽谈业务回到东京，目黑川藉机与他约会，还在工作结束后自动献吻，这一幕却被樱田门撞见。伤心欲绝的樱田门决定要做脸部手术，隔天早上来到了整形医院，没想到关口早已在那里守候…

樱田门(铃木纱里奈饰演)抱着必死的决心来到整形外科，却在门口遇到了关口(原田龙二饰演)。关口告诉樱田门说，自己公司也有一位女职员和她一样迷糊，少了她在身边就会觉得怪怪的，让樱田门很高兴而打消了整形的念头。

目黑川(上原樱饰演)决定和樱田门透过选美来一决胜负，输的人就要放弃关口。为此樱田门和目黑川都卯足了劲，而看到两人战得如火如荼的堀切(远山景织子饰演)，也决定加入战局。选美会转播时樱田门说出自己对关口的心意，让关口很感动并立刻赶回东京。

关口来到樱田门家中表示要见她一面，但这时樱田门已经卸妆。樱田门要关口等她一下，但关口表示自己立刻要赶回大阪，没时间等，只想看看她的脸。没想到樱田门误听成想看她没化妆的脸，便决定鼓起勇气以真面目面对关口…