林倩如死而复生，佐藤和侯天柱都得到了“绑匪”的消息，各自安排手下要抢先下手去赎人，想以此为砝码拉拢冯秉堃。

郊外，佐藤手下首先赶到，正要一手交钱一手交人时却发生意外，他们眼看着林倩如被“绑匪”击毙，只得撤退。等侯天柱的人到了现场，那里已经一片狼藉，地上有两张林倩如被打死的照片。

佐藤给冯秉堃带回了林倩如已被撕票的消息，侯天柱也予以证实，冯秉堃异常愤怒。

林倩如与冯秉堃在农家小院相见，两人互叙思念之情。冯秉堃对倩如倾诉了他内心积压已久的矛盾，但他又非常清醒地告诉倩如，为了国家他宁愿牺牲个人的一切，林倩如流着泪表示理解，她为冯秉堃感到骄傲。刚相聚又要分别，公安局已决定把林倩如安排到安全的地方隐蔽起来，等冯秉堃的任务完成后他们才能再相见。林倩如紧紧地搂住丈夫，不愿松手。

杜庆元在报纸上看到王福贵被杀的消息询问郑贤治，郑贤治的态度令杜庆元产生了怀疑。焦志新知道此事后准备向刘祥春汇报。

章少川与冯秉堃秘密接头，让冯调查清楚郑贤治的身份。冯提出焦志新一直怀疑他，常常令他腹背受敌，章少川答应去控制一下焦志新。

苏云轩让小枫去教堂看望生病的神父，小枫在教堂附近的小树林中发现了史仲良的尸体。因史仲良在结婚前一天曾去教堂祈祷，神父马约翰受到焦志新的盘问，神父只说他没有伤害过史先生。焦志新明显感到神父心中有不愿透露的隐情，他甚至认为冯秉堃可能与此事有关，章少川严厉批评了他的这种想法。

唐耀宗得不到杨柳的好感内心郁闷，他在侯天柱手下孙发奎的小酒馆喝酒时拿出偷来的杨柳照片夸口说她是自己的女朋友，孙发奎惊讶不已。唐在孙的引诱下赌博上了瘾。

苏云轩出面保释了马约翰，但神父对他也不愿说出自己的心事，苏云轩看着老朋友的样子已猜出了一二。

苏小雅到焦志新的宿舍找他告别，说以后两人就不要再见面了，焦志新一再追问，小雅只轻轻地说了句“我爱你”便转身走了。

美国中央情报局和国民党特务召开联席会议，公安得到消息准备其一网打尽，郑贤治积极要求参加行动，在出发时装作崴脚将公安出击的讯息传出，佐藤、侯天柱等人得以逃脱。郑贤治在战斗中将已对他产生怀疑的杜庆元打死。

冯秉堃去佐藤的诊所见到郑贤治，佐藤让郑在公安局内制造一起爆炸。

侦查科开始了对郑贤治的监控，郑贤治有所察觉，他铤而走险，准备实施爆炸，被当场抓获后服毒自杀。

苏云轩对小雅提出质问，小雅在严厉的父亲面前承认是她杀害了史仲良，因为史仲良发现了她的秘密。苏云轩对女儿已堕落为一个杀人犯而感到万分痛心，他要求小雅去自首说否则他就去检举，小雅答应考虑考虑。

杨铁君通过自己研制的信号跟踪仪发现了可疑电波，他追踪到苏家并看到了正在发报的苏小雅，正惊讶时佣人赵妈已将他打昏。苏小雅和赵妈绑起杨铁军准备逃离。

苏小雅在离家前去偷拍父亲画的图纸，被苏云轩发现并阻拦，疯狂之中她竟对自己的父亲扣动了扳机。

小枫回家，看到血泊中的父亲，急送医院抢救。

唐耀宗欠了很多赌债，他想隐瞒真相向杨柳借钱，却被杨柳猜个正着。遭杨柳训斥后，他答应痛改前非。

孙发奎对唐耀宗说侯天柱替他还了赌债，唐耀宗感激不尽，但他马上就知道了他们的目的，那就是让他加入他们的特务组织。等唐耀宗明白过来时，他已身不由己了。

苏小雅和佐藤接上了头，她以“大少爷”的身份正式露面，开始筹备实施“X计划”。

侯天柱的手下在西山茶馆开碰头会议，刘处长让杨柳去取情报，交代不要打草惊蛇，焦志新听说后主动陪同杨柳前往。焦志新在特务中发现冯秉堃，热血直往上涌，他要亲手抓住冯秉堃以证明他的怀疑。一通追踪、搏斗后，焦志新终于在杨柳的帮助下抓回了冯秉堃。

章少川得知冯秉堃被抓的消息后大怒，命令立即停止审讯并要求绝对保证冯秉堃的安全。接到指示的杨柳把焦志新从审讯室叫出，当焦志新不明所以地准备继续对冯秉堃进行审讯时，杨柳含着眼泪掏枪阻止了他的冲动。

章少川向焦志新公布了冯秉堃的卧底身份，焦志新无法相信当年亲手逮捕他并对他执行枪决的会是自己的同志，虽然心中仍有百般不解，他还是与冯秉堃握了手，也得知了苏小雅的特务身份。

苏云轩经过抢救脱离危险，但女儿堕落为间谍使他感到非常伤心和自责。苏小枫也从父亲嘴里得知了苏小雅的所作所为，她难以相信她一直崇拜的姐姐会是个特务。

杨柳从焦志新那儿看到已被毁坏的哥哥的汽车照片，心中焦急万分，四处寻找也没有结果。她到苏家几次才碰上苏小枫，知道苏云轩住院的情况。两人对杨铁君的失踪担心更甚。

唐耀宗被孙发奎逼迫着到杨柳处探听情报，却被机警的杨柳看出了破绽。刘处长与焦志新商量着利用唐耀宗把押解冯秉堃的假情报传送给特务。

杨铁君被苏小雅关押在郊外的一所房子里，他找机会刺伤了赵妈，破坏了电台并带着发报的密码本逃跑了。

杨柳和苏小枫跟随焦志新见到杨铁君，小枫激动地扑进杨铁君的怀里。

焦志新去监狱见冯秉堃，说明设计把他送回敌人内部的行动计划，但他还是解不开表姐被害死的心结。冯秉堃告诉他林倩如并没有死，在组织上的周密安排下，林倩如得以逃脱敌人的迫害并已安全隐蔽起来，焦志新如梦方醒。

侯天柱和佐藤果然组织了劫车，冯秉堃又重新打回到特务内部。

佐藤设宴给冯秉堃接风，苏小雅对冯秉堃表示出极大的怀疑，她说这种被抓又被放了的人最危险。

半夜，唐耀宗被人抓走，苏小雅亲自对他行刑，逼问是不是公安让他透露冯秉堃被押解的消息，唐耀宗经不起折磨，受惊吓而死。

为了转移公安方面对文物古迹保护的注意力，苏小雅决定去发电厂制造一起爆炸案，以造成全市大停电，也为他们趁黑夜前往秘密炸药库做准备。她点名让侯天柱派冯秉堃和孙发奎跟她去行动。

苏小雅带着田中和孙发奎进了厂房，冯秉堃放走了维修工人并用扳手将自己打得头破血流，苏小雅疑心重重。

接到紧急报案，焦志新和杨柳火速赶往发电厂，在爆炸前成功拆除了炸弹引擎并将炸弹于厂外引爆，用以迷惑敌人。

当苏小雅等人回到城里时，广播中正插播着公安局的紧急通告：今天下午敌人在发电厂制造了一起爆炸，我们现已启动备用发电设备，号召全市人民群众提高警惕，粉碎敌人的破坏阴谋。苏小雅看着冯秉堃，脸色阴沉。

敌人的电台中发出了要对冯秉堃处以极刑的内容，焦志新认为这是敌人故意安排对冯秉堃的考验，刘祥春则认为他是因个人原因而对冯秉堃见死不救，二人争吵。章少川决定让焦志新做这次行动的现场指挥。