桃绘(横山惠饰)为了托儿所将于半年后拆除感到很烦恼，而上那间托儿所的女儿小舞也很舍不得离开那间学校，武藤国光(押尾学饰)于是答应小舞一定会帮她保住托儿所，开始和桃绘两人展开反对拆除托儿所的连署运动。

国光希望找到传说中的选举专家吾妻高明(古田新太饰)来帮阪上老师(大杉涟饰)助选，后才知道曾经指点过他的那个男人，其实就是吾妻高明。不破(佐佐木藏之介饰)派助理把吾妻请到办公室，希望吾妻能当他的选战参谋，但吾妻叫不破也把国光约来，当场试探两人的诚意。

不破拿出了一亿圆酬劳要吾妻帮他，但国光却说他没有半毛钱，但相信吾妻只要听到阪上老师的政见，一定也会支持他。吾妻立刻表明自己要帮阪上阵营，原因是他喜欢挑战不可能，因为他把选战当成游戏看。这些话引起国光的不满，而拒绝了吾妻的加入。

国光决定靠自己的力量拉拢主妇们支持反对托儿所拆除连署，决定在托儿所里举办特卖会，先吸引主妇们上门，再来拉拢她们。国光甚至使出自己的杆荞麦面技术，终于打动了主妇们的心，主妇们甚至还拿传单回去广为宣传，效果非常彰显，而他的做法也让高明很感动，主动要求阪上让他加入。

没想到恼羞成怒的五木田市长，决定卑鄙的唆使托儿所园长的女儿法子(国分佐智子饰)把小舞带走，假装小孩无故失踪…

小舞突然从托儿所失踪，大伙四处寻找，终于让武藤国光(押尾学饰)在一间餐厅里找到小舞和园长的女儿法子(国分佐智子饰)在一起，法子辩称因为有笔临时收入，又找不到朋友陪她，才会带小舞一起出来吃东西，但这个解释却让国光很怀疑。

园童失踪事件立即在千叶崎市传开来，并伴随着许多谣言，对托儿所很不利，市公所更以照顾不周为由，取消每个月的补助金，让托儿所是雪上加霜。

小舞的爷爷奶奶再度来找桃绘，希望桃绘能重新考虑把小舞交给他们，让小舞能在较好的环境中成长。原本桃绘坚持不答应，但迫于现谋生之路受阻，只好先让小舞去爷爷奶奶家住一阵子。没想到小舞突然从爷爷奶奶家失踪，也没有回家找桃绘。

园长想起每天小舞都爬上托儿所的一棵大树上等妈妈，后来果真在托儿所找到小舞，小舞还跟桃绘说以后会乖乖的，希望能一直待在妈妈身边。然而因为补助金被取消，托儿所已无力支付薪资，所有保姆都求去，剩下园长独力支撑。

佐和(伊东美咲饰)主动帮园长照顾园童，但是人力还是不足，最后国光把原本要接受不破(佐佐木藏之介饰)邀请，到东京享受氧身休闲之旅的老人院的老人带回托儿所，希望他们利用自己的余生助人，才是最好的退休方式，老人家终于被说动，纷纷投入帮忙。

而法子看到母亲脸上重现笑容，才领悟到自己做错，并坦承带走小舞是被五木田所唆使…

登记参选的期限在即，但是阪上龙马(大杉涟饰)阵营的登记保证金100万圆却还没有着落，为了筹措这笔经费，大家无不卯足了劲四处打工，无奈杯水车薪根本就缓不救急。

吾妻高明(古田新太饰)决定去找一位当地的有钱大地主水岛向他求援。水岛曾是龙马父亲的好友，因为反对废弃物处理厂的设置而发起连署运动，后来对政治家感到失望进而厌恶，从此不再过问政治，但由于他有钱又有人脉，一到选举所有候选人都希望争取到他的认同。

尽管他和龙马的父亲曾是挚友，却还是无法让他点头支持龙马，高明失望的离去，却意外看到不破(佐佐木藏之介饰)的来访，让高明感到忧心。

龙马的第一秘书猿渡为了筹措保证金，误信大学同学而被骗走仅有的23万竞选资金，由于没脸见大家，猿渡只好偷偷离开了龙马的家。武藤国光(押尾学饰)为了让猿渡能安心的回来，更是加足马力四处打工，希望能筹到这100万，但终究是力不从心。

国光凑巧在路上听到一名年轻女孩叫卖衣服，价格便宜得吓人，询问之下才知道这些都是她朋友的破衣旧衣，她只是稍加修补就能拿来卖钱。这件事让国光突发奇想，决定把堆置东京运来的废弃物加以整修，再举办二手物品拍卖会，藉此筹措龙马的参选保证金…

市长选战正式展开，不破(佐佐木藏之介饰)在参选仪式上的演说，让在场的支持者如痴如醉，就连武藤国光(押尾学饰)也大表佩服，让国光更觉得这一仗打得有意义。

五木田得知不破要中止道路建设案之后，决定请出幕后黑手宇治村议员来治不破。宇治村要不破主动退选，否则就要断了他的政治生命，还对他的后援会施压，要他们改而支持五木田的助理船田，而船田只是是个草包，不仅没脑更没有抱负，但后援会的建设公司要员都怕得罪宇治村会断了生计，只好乖乖听他的话，逼得不破只好停止一切宣传活动。

国光知道此事后，立刻上门痛斥不破，但不破却说自己参选只是为了增添政治资历，好为将来进军国会暖身，并非像阪上(大杉涟饰)真的是为了市民着想，听完此话的国光因而愤而揍了不破一拳。

一日，阪上看着昔日的相簿时告诉国光，不破是他父亲第一个也是最后一个门生，并说不破对政治充满热忱，更夸下海口说要当上总理，改变日本的政治，他深信不破有着继承自他父亲的志气，绝对不会屈服于宇治村。听完此番话的国光决定去拜托不破后援会的成员，希望他们能继续支持不破到底…

在武藤国光(押尾学饰)的激励下，不破俊一(佐佐木藏之介饰)决定继续参选，重新找回过去的抱负与理想。国光看到对手重新复活，也更加有干劲，每天陪着阪上龙马(大杉涟饰)到处奔波。

明日香(上原美佐饰)向同学拉票却遭到拒绝。年轻族群一致表示对政治的失望，不想再管政治。在佐和(伊东美咲饰)报社的投票率调查中也显示年轻族群预估投票率只有25%，国光为了唤醒年轻人的热情，和明日香一起到舞厅去企图说服他们，却徒劳无功…