进藤勘九郎（山田孝之饰）高一时因迷上学长们所表演的水上芭蕾，加入了唯野高中游泳社，成为水上芭蕾队的一员。泳技不佳却很努力练习的勘九郎，竟然在高二时因怯场紧张到拉肚子，最后没能参加演出。好不容易盼到高三的校庆，勘九郎也被抽选为领队，校方却表示教育委员会要求唯野高中自我约束，希望停止表演水上芭蕾专心于课业。游泳社的人对此十分震惊，叫胆小的勘九郎前去交涉，却被教务主任（布施明饰演）训诫得哑口无言。此时班上转来一个活泼的转学生立松宪男（森山未来饰），得知勘九郎是水上芭蕾队领队，便缠着勘九郎不放，要求加入水上芭蕾队。但游泳社开会后投票决定停止表演水上芭蕾，宪男于是找来商店街的人，带着勘九郎闯进教育委员会陈情。翌日校方受到教育委员会严重警告，决定惩处游泳社暂停一周的活动，而水上芭蕾的表演也决定停办。勘九郎受到游泳社社员责难，决定退出游泳社，转而参加暑期补习班专心念书…

进藤勘九郎（山田孝之饰）受到转学生立松宪男（森山未来）的激励，决定力争水上芭蕾的演出机会，却苦于没有游泳池可以练习。一日，两人想到以游泳社以外的名义争取表演机会，于是打算成立水上芭蕾同好会，可是却招不到社员。此时佐久间老师（真锅香织饰）挺身相助，终于拉到不会游泳的留级生高原刚（石垣佑磨）加入。然而申请成立社团至少需有5名社员，苦恼的3人意外发现小胖子石冢（石井智也饰）泳技惊人，极力邀他入社，但石冢生性自卑，拒勘九郎等人于千里之外。期末考后，立松竟然取代傲慢的学生会会长田中（锳太饰）成为全校榜首，而勘九郎和石冢的成绩却差到需要补考，更惨的是若补考不过，勘九郎必须接受暑期辅导，而石冢则是留级。为了通过补考，立松拼命替勘九郎恶补，也希望教会自暴自弃的石冢，有志者事竟成…

进藤勘九郎（山田孝之饰）与转学生立松宪男（森山未来饰）、不会游泳的留级生高原刚（石垣佑磨饰）以及泳技惊人的小胖子石冢太（石井智也饰）决定组成水上芭蕾同好会，却在登记社团时受到学生会长田中昌俊（锳太饰）的冷言嘲讽。想要帮他们的佐久间老师（真锅香织饰）竟然也在此时发现自己已怀有八个月身孕，只好直接请产假待产。眼看校庆活动的申请就要截止，同好会却因少了一名社员而无法成立。偏偏此时学生会会长田中，为了去见心仪的花村响子（香椎由宇饰）而误将公费夹在书中，找不到钱的田中怀疑是勘九郎等人挟怨报复，后来才无意中在自己书中找到钱，因而对勘九郎等人感到十分愧疚。勘九郎将最后希望寄托在昔日一起加入水上芭蕾队的安田身上，但安田在最后仍然表示不能加入。沮丧的四人在樱木女中游泳池做最后一次练习时，田中来到池边告知水上芭蕾同好会已经成立，而第五个社员就是他自己…

水上芭蕾同好会好不容易成立，但教务主任山冈（布施明饰）和教育委员会仍极力主张停演，为了争取众人的支持，进藤勘九郎（山田孝之饰）及立松宪男（森山未来饰）等人决定采用田中（锳太饰）的提议，举行自主公演，并透过前水上芭蕾队的学长佐藤（玉木宏饰），借到了游泳池。公演当天，清正（八岛智人饰）趁机推销美容器具，希望赚钱换回自由之身，孰知勘九郎一直瞒着的妈妈美和子（高桥瞳饰）也来观赏，紧张的勘九郎手忙脚乱，加上有个不会游泳的高原学长（石垣佑磨饰）以及原本就练习不足，最后不但公演失败，还因为把游泳池弄得一团糟必须赔偿一大笔钱。迫于无奈的五人，只好听从清正的话去打工赚钱赔偿。然而到了出发的当天，一向最积极的立松却因为急着回家探望病倒的母亲而没出现…

为了对搞砸游泳池一事赔偿，进藤勘九郎（山田孝之饰）等人只好随着清正（八岛智人饰）去打工，但当天却唯独不见立松宪男（森山未来饰）前来会合。由于工作环境与原先预想的落差甚大，加上工作繁重，使得勘九郎等四人忙得不可开交。清正替五人报名仲夏热舞大赛，希望一举拿下优胜奖金抵做赔偿金，早点得到解脱。勘九郎连夜骑车回去找立松，不料立松竟然说要退出，让勘九郎很难过。眼看热舞比赛在即，没有韵律感的田中（锳太饰）与勘九郎冲突连连。就在此时，麻子（宫地真绪饰）和响子（香椎由宇饰）发现立松就要转学，紧急通知勘九郎。勘九郎等人连夜赶回去找立松后才得知，立松因为母亲病倒，心疼母亲才决定回去家里，但勘九郎等人还是希望立松能够归队。热舞大赛当天，立松还是没及时赶到，害得大家被迫取消参赛资格，就在众人感到失望之余，立松终于出现了…

打工结束的进藤勘九郎（山田孝之饰）等人发现工资微薄根本不够还债，不得已只好再去游泳池打工，但老板并不准他们使用游泳池，田中（锳太饰）对于老是不能练习一事感到厌烦，加上高原学长（石垣佑磨饰）一直学不会游泳，因而依然和勘九郎频起冲突，深感自责的高原学长甚至想退社。眼看水上芭蕾同好会就要解散，勘九郎去找高原，才发现高原正想潜入学校游泳池偷偷练习。被高原感动的勘九郎决定陪他一起练习，不料却被游泳社的队长大地发现，拉扯之间大地跌倒，腿似乎受了伤。在翌日举行的县运会选拔赛上，大地果然因伤落选，高原非常自责，而游泳社的众人都不愿意原谅高原，教务主任山冈（布施明饰）也藉机坚持要停止水上芭蕾同好会的活动。自责的高原被游泳社的人挑衅与大地比赛，如果赢了就会考虑让勘九郎他们使用游泳池，勘九郎痛快接下挑战。连夜苦练的高原终于学会游泳，然而实力悬殊，眼看高原势必惨败却仍然奋战不已，深受感动的大地说出了脚伤的真相…