琴美（阪井真纪饰）突然在真智（水野美纪饰）家感到不适，于是真智便拜托拓海（藤木直人饰）一起帮忙将琴美送到医院去。拓海一看到琴美就脸色大变，两人之间似乎隐藏着什么秘密。到了医院以后由加里（篠原凉子饰）也赶来医院，四个人意外的在医院重逢。后来琴美表示自己没事，并且叫真智跟由加里与拓海一起回去，不过受不了三人在一起的尴尬气氛，真智谎称自己有事，单独坐车离开，但又不知去哪里好，最后还是回到了兽医院。

情人节就快到了，看到周遭的女孩们为了要送男友巧克力兴奋讨论的模样，让真智回想到小学时自己跟由加里也准备了巧克力要送给拓海，但是拓海却在情人节那天转学，所以她们没有送成，而且她怎么也想不起来当时没送出去的巧克力，自己后来是如何处理掉。明知拓海已经与由加里在交往，但是真智对拓海的感情却日益强烈，为了做个了断，真智还是决定要送巧克力给拓海，向他表达自己的心意…

拓海（藤木直人饰）搬离了公寓，再次在真智（水野美纪饰）的眼前消失。真智虽感到难过，但最后总算表达了自己对拓海的爱意，已经了无遗憾，然后又展开一成不变的日子。数天后真智去医院接琴美（阪井真纪饰）出院，并告诉她拓海已经离开，但是此时的真智却带着充满自信的神情说自己并不后悔。此时由加里（篠原凉子饰）突然出现，很惊讶的表示拓海不见了，但当她知道真智早就知道此事后，便放声大哭。

一天，一名个男子来找拓海，并说有摄影的工作要介绍给他，从他口中真智才得知拓海以前是在某位名摄影师手下当助理，后来因为锋芒毕露而遭到那名摄影师忌妒，在受不了的情况下，拓海才决定放弃摄影。知道此事以后，真智表示一定会找到拓海，告诉他这个工作机会。不过毫无线索的真智只好去找由加里，但是由加里却怎么也不肯告诉真智拓海的下落，让真智感到非常伤脑筋。

某天敦史（小田切让饰）在路上看到拓海，明知真智在找拓海，但是敦史却没有告诉她，因为忌妒心作祟，他不想为自己喜欢的真智去找拓海，但内心又觉得很有罪恶感.不过后来还是无法欺骗自己的良心，还是将拓海的下落告诉真智，真智得知后非常开心，马上去找拓海…

拓海（藤木直人饰）被真智（水野美纪饰）的诚意感动，再度回到摄影界工作。隔天，到医院工作的真智谢谢敦史（小田切让饰）帮她顺利找到拓海，敦史要求跟真智约会，觉得自己跟拓海之间没希望的真智便答应了敦史的邀约。此时拓海完成了睽违已久的摄影工作，感到非常充实，同时也非常感谢真智给予他这个机会。

当晚拓海去找真智，感谢真智带自己重回摄影界，最后还跟真智说自己也喜欢她，然后就走了，留下错愕且满心喜悦的真智。真智虽感到开心，整晚都睡不着觉，可是拓海跟琴美（阪井真纪饰）及由加里（篠原凉子饰）的关系却让她裹足不前。

真智依约与敦史到游乐园约会，两人玩得非常开心，真智也暂时忘记了所有烦恼。看到这样的真智，敦史也感到非常幸福。在敦史送自己回家之后，真智一进公寓却发现拓海正在那里等着她…

真智（水野美纪饰）无法继续克制自己对拓海（藤木直人饰）的爱、终于接受了拓海，两人因而共渡了一夜。隔天早上真智在心里发誓，就算与全世界为敌，她也不要再与拓海分开。即使兽医院的工作非常忙碌，但是真智满脑子却只想到拓海，只想要快点再见到拓海。

一天，来到拓海家中的真智，突然接到由加里（篠原凉子饰）打来的电话。认为继续隐瞒下去不太好的真智，决定告诉由加里这件事，由加里听完后却显得非常平静，也向真智保证彼此的友谊并不会改变，虽然觉得对不起由加里，不过说出实话，终于让真智松了口气。

拓海的上司问拓海是否有意接下到秘鲁拍摄街头儿童的企划案，拓海对此深感兴趣，问题是必须在当地待上2年之久，对才刚开始交往的拓海与真智而言，似乎是个打击。不愿与真智分隔两地的拓海因而打算回绝这个工作…

　真智（水野美纪饰）找了琴美（阪井真纪饰）、由加里（篠原凉子饰）到家里来为琴美举办送别会。真智于是趁此机会告诉两人自己决定跟拓海（藤木直人饰）一起去秘鲁的事。但是坦白说要真智放弃自己最热爱的兽医工作，她的内心还是有一点不舍。可是对现在的真智而言，她更不想离开拓海，因此她还是努力说服自己跟拓海一起去秘鲁是最好的决定。

由于真智决定跟拓海去秘鲁，再加上奶奶雅枝决定退休，无人继承的高梨兽医院将正式关闭。敦史（小田切让饰）知道真智非常喜爱兽医这份工作，于是便去找拓海，告知他医院即将关闭一事，这时拓海才得知真智为了自己做了多大的牺牲…