晓梅和金修在蔡飞鸿的clover魔术俱乐部表演魔术，观众席上，著名服装品牌公司总裁的女儿朴玉拉深为金修所吸引。表演成功，金修与晓梅看着定情戒指相视而笑。金修在开车，晓梅坐在旁边撒着娇，金修没有躲闪及时，和迎面而来的俊安的摩托车撞个正着。金修对俊安大骂，善良的晓梅留给俊安一张名片。金修接到玉拉打来的电话，欣然赴约。俊安为餐厅送外卖，地点正是魔术俱乐部。第一次见到魔术道具的俊安感到好奇，离开时他错把道具箱当成外卖箱带走了，致使金修和晓梅的表演惨遭失败。

玉拉找到金修，想请他做时装公司的形象代言人，金修没有马上答应。金修吩咐马冬和柳成去找偷箱的人，两个人没有找到被呵斥，正在这时俊安拎着铁箱来到魔术俱乐部。飞鸿和俊安谈话，俊安表示只要能挽回俱乐部的声誉他什么都愿意做。飞鸿让俊安当魔术助手，并给他一张纸，让他在能看出其中奥秘时再来。金修为此事很生气，晓梅安慰金修之时玉拉打来电话，约金修见面。面对打扮性感的玉拉，金修同意了做服装代言人一事。

俊安回到了小岛的家。凤女见到儿子既惊讶又高兴。就在俊安苦苦思索魔术奥秘时，得意的金修正沉浸在与玉拉的感情中，而晓梅还在为金修的生日忙碌着。俊安不顾母亲的劝阻，找到蔡飞鸿，成为蔡的弟子。金修向飞鸿提到与ＦＡＳＨＩＯＮ ＹＯＵ服装合作的事，并要求亲自培训吴俊安。俊安累得晕倒在地，晓梅照顾着他，正好被前来探望的亚楠撞见。亚楠心疼俊安，要其回到餐馆，遭到俊安的呵斥，哭着跑开了。俱乐部成员来到海边训练，这个小岛就是当年晓梅父亲林树亿被火烧死的地方，晓梅和飞鸿来到树亿的坟前祭拜，被藏在树后的柳成和马冬偷听到。

俊安大胆地提出惊人想法———让阳光大厦消失的魔术，受到飞鸿的赞许，金修却恨恨地看着俊安。俱乐部成员准备返回城内，金修却要留下拍服装宣传照。玉拉亲热地走上前拥抱金修，被正准备离去的晓梅看到。晓梅跑过去，可玉拉的车已经启动，俊安追上来心疼地看着晓梅。飞鸿告诉晓梅他想借这次重新开馆演出的机会挑选魔术俱乐部未来的接班人，晓梅想让金修成为接班人而留住他的心。演出的时间就要到了，俊安再次遭到金修的羞辱。玉拉捧着花来看金修，晓梅伤心欲绝。

这是俊安第一次正式上台表演，可他却发现自己的道具被别人做了手脚，金修、马冬、柳成在一旁幸灾乐祸。俊安凭着聪明机智，不仅化险为夷还赢得了飞鸿、玉拉和观众的掌声和赞誉。而金修在表演悬浮魔术时险些酿成大错。演出大获成功，魔术俱乐部到夜总会庆功，金修心情不好，拿玉拉撒气。玉拉遇色狼调戏，被俊安解围。金修收拾行装，准备离开，并告诉飞鸿一定会让飞鸿后悔，之后便住进了玉拉为他准备的高档公寓。玉拉碰到俊安，对他的出手相救表示感谢，这一场景刚好被金修看到，金修很是不快。晓梅看着金修离开时留给自己的信和被金修丢弃的俩人的定情戒指，伤心不已。

服装公司要找一位能吸引白领阶层的模特，玉拉马上想到了俊安。服装公司街头举办ＦＡＳＨＩＯＮ ＹＯＵ时装秀表演，金修对玉拉让俊安上台代演十分不满，要把俊安轰下台，无奈之下玉拉只好让金修在俊安后表演，但金修不知为何频频失误，恼羞成怒的金修将俊安打倒在地，在俊安弟弟奇安的手下双刀和锤子的制止下金修才住手。原来，奇安成立了一家保安公司，刚好负责这次ＦＡＳＨＩＯＮ ＹＯＵ活动的保安工作，不过兄弟俩却没碰上。