安吉拉在超市里，遇到一名自称哈里·穆得的人，哈里透露自己实际上是一个为了能够自由改变人类世界而被异形生物控制的一个离群的合成生物，这种合成生物正专注于通过使用名叫“小怪”的亚原子微粒来摧毁地球……

塔吉特、尼尔和门得闯入了法医官的实验室，他们从尸体上采样发现死尸局部被一层奇怪的皮肤覆盖。实验证明这种奇怪的皮肤是合成生物的另一种形态，逃亡科学家拉瑞·成德突然出现。（待续）

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当安吉拉逼问验尸官导致所有人死于脑部血块的原因时，尼尔用电脑发现了一具遇害者尸体与一个致力于完善人类生物学的组织有联系。父亲突然在家里出现给尼尔带来了一丝希望，但很快尼尔沮丧地看到他的离去。

塔吉特和他的组员们拨打了一个警局侦探的电话号码，俘获了一个涉嫌阴谋操控学校儿童的合成生物。太空五人组赶到学校，发现孩子们正在拼装一个异形生物的世界末日装置。

安吉拉打电话向门得求助，声称有一个神秘人在她公寓里偷偷出没。门得怀疑这个人是一种新生的合成生物，一个在两年前的一个高度机密测验计划中神秘失踪的领航员。