猫因为没给电力公司交电费，而导致它们没有电使用。猫用松鼠刺激狗，让狗不断的运动，猫有了电，它还能将这些电卖出赚钱，猫的同学萨丽要来做客，因为以前萨丽很爱干净，猫特意为她把家里打扫了一遍，猫让狗看护院子，狗用了快速生长的化肥，整个屋子变成了丛林，萨丽来了。

市长要建一条高速公路，猫狗的房子要被拆掉了。为了保住房子，猫狗讲起了，曾经在这座房子发生的重大历史事件。但这些都无法挽救，房子要被拆掉的厄运。就在房子要被推倒的一瞬间，臭兔子市长发现了，镶在镜框里的它的形象，猫狗的房子也因此得以保住。猫狗为了获得护林防火员大奖决定去露营，晚上猫狗遇到了暴风雨，差点丧命，多亏温斯洛救了它们。猫狗的付出，还是得到了应有的回报，它们夺得了大奖。

猫狗被关进了监狱，臭兔子要找五条狗参加每年一度的，尼尔堡对法尔堡狗监狱囚犯竞技大赛，猫狗也被选了参加比赛。激烈的比赛开始了，尼尔堡队赢了比赛。猫狗想给温斯洛找一个精神伴侣，猫狗找到了骗人艺术家萨蒂，温斯洛和萨蒂经过一段时期的磨合后，两只小老鼠坠入了爱河，但萨蒂还是离开了温斯洛。

还有五分钟就要开课了，当拉普没有做完作业，为了逃避老师的惩罚，当拉普来找猫狗，希望猫狗能帮帮它，当拉普对老师说狗吃掉了它的作业，逃过了老师的惩罚。其它的学生也依次效仿。猫狗也因此赚了不少学生的钱，臭兔子总统也找到猫狗帮忙，最终狗良心发现，狗要结束吃作业的日子。猫狗看到一本预言书上写着：毁灭整个世界的大雨要来了，大家在等待大雨来时，分别说出了自己内心的真话，最终，温斯洛出来澄清了一切，大家虚惊了一场。

猫狗发现克里夫学跳芭蕾，它们以此来取笑克里夫。其它的阿飞狗们接受了可里夫学跳芭蕾舞的事实，还认为学芭蕾很好，猫狗也开始练起了芭蕾。猫狗被人称为畸形动物，它们郁闷极了，伦道夫办了一个畸形动物表演团，猫狗也到这里，在表演团里它们见到了很多畸形的动物。

猫狗参观了尼尔堡古玩博物馆宏伟的猫展览，这让猫认为历史上从来没有过什么伟大的狗。阳光否定了猫的观点，他给猫狗讲起了一只伟大的皇家猎狗的故事，而训练这只皇家猎狗的正是一只猫。一只很普通的小狗是怎么被猫训练成一只皇家猎犬的呢？皇家猎犬的生活是什么样的呢？