光一行人因為突如其來的大海嘯而分散了，光被海浪沖到一處不知名的沙灘上，後來還因為遭熊擊軍隊襲擊而巧遇萬歲樂出手相求，於是光和萬歲樂也因此被迫在山洞裡共處一晚…。而貞光則是遇到一名一路跟著他不肯離去的男童－金太郎。至於卜部和綱則是暫時在海邊的山洞裡休養。隨著黎明昇起，光也從睡夢中醒來，但萬歲樂早已不知去向，不久後四個人終於劫後重逢…。

光為了奪火勾玉，前往由酒吞童子統率的熊襲本營觀察敵情，卻意外遭到火藥彈的襲擊，後來卜部決定模仿再製造一個…。卜部順利完成火藥彈後，光一行人也隨即進行潛入策略，沒想到潛入時竟然出奇的順利，後來經過察訪後才知道，原來酒吞童子早已率領千人大軍正在前往京城的路上，準備攻打京城。而本營內只留下一名來自俄羅斯的赤鬼看守…。

光一行人帶著水勾玉快馬加鞭地趕回京城，沒想到卻因為少了火勾玉而遭到禁足的處分。雖然如此，光還是心繫著京城的安危，直到綱發現賴光親筆留的遺作中，透露著安倍晴明暗藏內幕時，光才恍然大悟…。就在光集合眾人打算前往大枝山時，耐不住性子的酒吞童子，已對京城展開攻擊…。

就在光一行人在大枝山集合時，酒吞童子已迫不及待地對京城發動攻擊。為了阻止京城遭到破壞，光一行人決定直搗酒吞童子的本營，要求停止這種野蠻行為。甚至連在酒吞童子身邊的荊木也看不下去，希望酒吞童子立刻撤兵，以對等方式與朝廷商談，但酒吞童子執意不肯，即使光手無寸鐵地前往談判，仍抵擋不了充滿殺意的酒吞童子…。

卜部從光身上奪走勾玉之後，隨即回到晴明身邊，但是和光一起長途旅行的過程中，已經改變了卜部的想法，她甚至懷疑起晴明蒐集勾玉的居心不良，於是不願將勾玉交給晴明，後來卻也因此喪命。光找到卜部後，從卜部口中得知晴明打算利用五行相剋的道理毀滅京城的企圖，於是立刻帶領綱等人前往羅城門，打算阻止晴明…。

從卜部口中得知事實真相的光，下定決心要阻止晴明毀滅京城，但晴明也早已佈下天羅地網，打算阻撓光一行人的腳步。在貞光與金太郎的協助、與綱捨身護主的義舉下，光終於見到了晴明，只不過當光的箭射穿了晴明的面具後，出現在她面前的臉孔，竟然是…。