十字路口 小城里的居民被某个长得好像猎犬一样的怪东西吓坏了。兄弟俩打算把它给除掉。一开始他们觉得可能是黑狗灵-某种有着可怕獠牙的兽灵。不过他们发现两名受害者都和十字路口的一座酒吧有关。他们拿着铲子在酒吧里挖了挖，发现死者曾与十字路口的邪灵作过交易。因为他们的死期到了，所以地狱恶犬便追着他们把他们带到地狱去。 兄弟俩找到了第一个和邪灵作交易的人，一个叫达罗的艺术家。达罗对得救很不感冒，他冷冰冰地说，下地狱是早就知道的结局，他只想用从魔鬼那里借来的才华完成自己的最后一幅画。不过，他还是指点兄弟俩去找了另一个招魔者埃文。埃文的妻子患了癌症，埃文和邪灵交换的是自己妻子的生命。迪安大声斥责他说，你不是为了你妻子，你是为了你自己！你不想一个人生活而已！ 迪安自己去找邪灵了，要山姆设法用诅咒过的泥土保护埃文。山姆知道和邪物作交易这件事激起了迪安对父亲的怀念，因为父亲就是和魔鬼作了交易，牺牲自己救回了迪安。迪安一遇到类似的事就特别不冷静。但山姆别无他法。山姆绕着埃文用泥土设下了好几圈保护圈，然而地狱恶犬出现的时候，咆哮如雷，山姆还是给吓坏了。 迪安遇到了十字路口的邪灵，提出用自己的灵魂交换埃文的灵魂，邪灵的外形是一个

性感丰满的少女，她说自己做不到，不过很愿意和迪安谈一谈。迪安邀请她上了车，她差点都答应了，但她看到了迪安画在汽车下地面上的束缚阵。她很不高兴，威胁要杀了他，不过又改变主意决定还让他活下去，因为迪安要永远背着父亲为自己而下地狱的悲惨命运，这比杀了他还难受。不过，邪灵少女终究还是上了当，被困住了，一番挣扎无效后，她答应放了埃文的灵魂，并吻了吻迪安，算是承诺。 兄弟俩开车出了小镇，迪安忍不住流泪了，说父亲本来可以不管他而杀死那个魔鬼的，都是他的错！山姆安慰他说，我们每天都在救人，每天都在搏斗，这就是父亲最好的安慰。接着，山姆问，你本来打算用自己的灵魂换回父亲的灵魂么？迪安开大了收音机，没有回答。

山姆梦见迪恩以极其冷血的姿态枪杀了一个男人。醒来后，两人开车前往山姆梦见的城镇，发现在那里手机信号消失了，所有的公用电话也打不通。他们去找山姆梦见的男人，到他家没看见那人，只见到了他的兄弟和父亲，而且这两人似乎在毒打那人的母亲。迪恩击毙了发狂的父亲，把受伤的女人救到当地诊所。他们找到了一个全副武装的男人萨奇。 萨奇是小镇上唯一一个没有被恶魔感染的人。这些天来，他天天看着邻居发狂，看着他们自相残杀，却无能为力。这时，诊所医生的妻子似乎也发了疯，萨奇不忍心杀死朝夕相处的邻居，于是迪恩冷酷地开了一枪。 小镇居民似乎都得了一种经血液传播的恶魔传染病，患者会疯狂杀人。此时，门上响起了砰砰敲门声，是山姆最早梦见的那个男人杜安。杜安说自己也没有被感染，山姆要求给杜安一个机会，但迪恩不为所动，把山姆锁在一间房里，自己拿着枪走向杜安。不过，迪恩最终还是把枪放下了，因为他意识到，已经过了几小时，杜安如果被感染，早就应该有迹象了。 诊所的护士似乎也发了疯，她割伤了山姆，血溅到了山姆的伤口里，山姆也被感染了。 萨奇要立刻处死山姆，山姆也让迪恩给他一把枪自杀。但迪恩拒绝了。他把车钥匙给了医生、萨奇和杜安三人，让他们立刻逃生，自己却留了下来。山姆求哥哥立刻离开，但迪恩回答：“我哪里都不想去，我已经厌倦了这个工作，这种生活，还有这压力。” 突然，小镇消失了，包括小镇上的居民，人人都不见了。医生又出现在他们面前。过了几小时，山姆还是神智清楚，他并没有被感染。 杜安和萨奇打算立刻离开小镇，医生说要留下来报告警方。杜安割开了萨奇的喉咙，打了一个电话给恶魔，说他们的猜测不错，山姆对感染免疫。

一个饱受噩梦折磨的年轻人斯科特在向人诉说他的噩梦。他总是梦见一个黄眼珠的男子叫他做罪大恶极的事情。他的诉说对象表示同意，然后一刀刺死了斯科特。 在山姆追问下，迪恩终于透露出父亲的遗言：照顾山姆，如果发现他身上出现不可控制的怪事就杀了他。两人回到出生的地方寻找答案，发现一个叫斯科特的年轻人，他在襁褓中时生母也在大火中遇难。而斯科特刚刚去世。两人在斯科特生前的房间里找到了一幅抽象画，上面画的全是黄色眼睛，射出邪恶的光芒。另外，房间里还有一张心理医生开出的药方。 两兄弟想办法偷出了斯科特的病历，迪恩却不小心落入了一个叫戈登的人手里。戈登透露，一个魔王告诉他，世上有七个人，有着常人未有的强大力量，山姆就是其中一人。世界马上就要面临一场战争，这七人将成为魔王麾下的主要力量，投入战斗。 经过一番打斗，两兄弟打败了戈登，但从此山姆面临的可怕命运开始逐步被揭示出来。迪恩建议两人不再做恶魔猎手这种工作，远远地逃离这一切。但山姆拒绝了，他认为，如果这是他的命运，那么他情愿自己先做好准备。

两兄弟途中经过一家闹鬼的小旅馆。旅馆主人苏珊正准备把旅馆出让。苏珊的女儿，一个黑发小女孩泰勒喜欢玩玩具娃娃屋。苏珊的母亲罗丝奶奶岁数已经很大了，几乎说不了话。山姆发现旅馆门口的大瓮上画着诅咒的符号，看起来像有人刻意为之。正当山姆调查旅馆历史的时候，玩娃娃屋的小姑娘泰勒发现自己的一个洋娃娃被吊在娃娃屋的

天花板下面。同时，他们也发现准备购买旅馆的男子死在了旅馆房间里，死况正如娃娃屋显示的一般。 山姆没能救到人，心里非常痛苦，喝得大醉而归，要求迪恩发誓，一旦自己身上出现恶魔的迹象，就立刻处死自己。迪恩很不情愿地答应了，以为山姆第二天起来就会把这些事情忘得一干二净。 迪恩看到一张罗丝奶奶小时候的照片，她和保姆站在一起，保姆身上戴着一个护身符，形状和瓮上的诅咒标记一模一样。看起来，凶手似乎是罗丝奶奶。两人潜入罗丝的房间，但她刚刚脑血栓发作，完全无法说话。 苏珊决定立刻离开旅馆，不管是否有人接手。泰勒说玛吉要求我们必须留下来！苏珊生气地说：你不要再和那些想象中的朋友玩了！没有什么玛吉！苏珊走出房间，泰勒娃娃屋的游乐场自行旋转起来。屋外的汽车突然发动，朝苏珊撞过来。千钧一发之际，山姆救了她。 几人分析：其实是罗丝奶奶在用她自己的法术保护着整个家庭。当罗丝奶奶疾病发作无法施法时，一直困扰整间房子的鬼魂就趁虚而入了。那个鬼魂原来是罗丝的姐姐玛吉，幼年时曾经淹死在旅馆外面的游泳池里。玛吉要把泰勒也淹死，来永远陪伴自己。罗丝恳求她用自己的命换孙女一命。玛吉同意了，罗丝死了。泰勒安然无恙。 两兄弟离开了旅馆，山姆要求哥哥牢记对自己的承诺。楼上，两个小女孩的鬼魂在一起玩耍。

一家珠宝店被自己的店员打劫了，接受讯问的店主人无论如何也不相信这一事实：她平时口口声声说我们亲如一家人，但转身就杀了我们的保安？两兄弟找到了罗恩。罗恩曾在一家银行工作过，也遇到过类似事件。但罗恩说，打劫银行的不是他的朋友朱安。虽然劫犯看起来和朱安一模一样，声音也毫无差别，但他就是知道那人不是他朋友，那人是……终结者！山姆翻了个白眼，告诉罗恩他大概好莱坞电影看多了，迪恩很吃惊弟弟的态度，但山姆说，罗恩说的越少，他自己就越安全。根据罗恩的描述，两兄弟判断这次他们又遇到了拥有变形能力的犯人。 一个银行女职员雪莉简直崇拜死了迪恩，对山姆说：你哥哥好酷！好帅！好勇敢！山姆几乎不能控制自己的白眼。两兄弟潜入银行，割断了电源线，出去寻找被困在银行里的变形者。 这时，当地FBI闻讯赶来，大批警察包围了银行。但糟糕的是，带队队长认为迪恩兄弟才是要捕获的怪物，他一直追踪着两兄弟的行踪，知道他们的父亲是前军官，自幼他们身上就一直发生着种种奇怪的事情。两兄弟一边要对付变形者，一边设法应付FBI的精干警员。最终，他们打死了假冒雪莉的变形者，把两个FBI警员的制服扒光，在队长的鼻子下面堂而皇之地溜走了。

一个浓妆艳抹衣着低俗的妓女葛罗泥娅在一间肮脏的公寓里正无聊的调换电视频道。突然，她面前闪过一道耀眼的白光。几天后，她坐在山姆面前，洗掉了化妆，语调平静地讲起她的杀人经过。她说一个天使向她走来，要她刺穿一个男子的心脏。她并不觉得这有什么不对，因为那男子在地下室里犯下了滔天罪行。 山姆和迪恩开始以为葛罗妮娅疯了，但他们在遇害男子的地下室里挖出了几具骸骨。接下来，一个名叫扎克的男子也遇到了相似的白光，他出去散步，看到一家门缝透出耀眼的白光，敲敲门，把开门来的主人刺死了。两兄弟在被害者的家中发现了几封电子邮件，被害者正准备第二天和一个年仅十三岁的小姑娘约会，想也知道不怀好意。 两个被害者都曾经去过附近的一家教堂，这家教堂地处社区十分混乱，雷诺德神父说，几天前他的一位同事葛里高利神父就在教堂的台阶上遇刺身亡。两兄弟猜测，被害神父的灵魂一定是还没有安宁，还在竭力保护着这个社区。正当此时，山姆也看到了一道耀眼的白光，继而他见到了自己应该下手刺死的男子，但迪恩阻止了他，自己去跟踪那男子，发现目标正准备对一个小姑娘下手。在救助小姑娘的路上，目标被路边穿出的一部大卡车撞到，卡车上甩出来一根管子，刺穿了目标的心脏。他的死正和前两人一样。 山姆回到教堂，对雷诺德神父告解。这时，葛里高利神父的灵魂控制了山姆的身体。雷诺德神父非常惊恐，因为一个神父居然死后教唆别人杀人，这和恶魔无异，他劝解自己的同事，灵魂应该得到安息了。葛里高利神父的灵魂缓缓消失了。