丹尼尔终于知道自己的私生女竟百贝琳达。扎克为攒钱到莫利的面包坊打工扎克犯错使莫利大受损失。卡罗决定向女儿隐瞒其身世秘密，丹尼尔决定说出真相。戴夫要和谢莉分手，谢莉执意不肯。卡罗和霍珀误会渐深。扎克、迪恩和戴夫三个年轻人为了不同的目的而合做生意，但是经验不足。丹尼尔想借奖学金的方式接近贝琳达，接济卡罗。丹尼尔找到贝琳达，欲告诉其真相，但欲言又止。

埃德温纳为攒钱接下模特的工作，扎克不以为然。谢莉不甘心与戴夫分手，试图做最后的努力。戈登和霍利筹备婚礼，戈登的态度令霍利非常不满。迪恩想办法为店里增加收入，新业务异常红火。扎克为挣更多的钱而不惜与不法商人合作。内维尔一家经济陷入危机，迪恩解囊相助。贝琳达获得奖学金面试资格，兴奋不已。卡罗得知奖学金真相，极力阻止女儿去参加面试。

贝琳达不顾一切为自己争取机会，卡罗欲向女儿说明真相。贝琳达得知身世真相痛不欲生，与母亲的关系日益紧张，贝琳达再次离家出走，让卡罗焦急万分。达西发现儿子铤而走险，力劝其迷途知返。迪恩为寻觅女友，参加露营旅行，兴致勃勃。

贝琳达不希望大家知道她的爸爸是丹尼尔，但是在宣布奖学金的时候还是有人当众宣布了这个消息，并嘲笑贝琳达。这使她受到了很深的伤害。由于学校里的同学嘲笑贝琳达的父亲是丹尼尔，她坚决建议卡罗搬离回音镇。内维尔和特利什举办了一次舞会，大家都很兴奋。贝琳达要求搬离回音镇，搬到没有人认识他们，没有人知道丹尼尔是她父亲的地方去。为了女儿，卡罗只好答应了她的要求。要搬走的事情让卡罗、贝琳达以及周围的人都感到非常为难。马逖从农场回来劝贝琳达不要走。经过思考，贝琳达最后决定留下来。

霍利仍然被噩梦困扰，感到无所适从。丹尼尔一心想和贝琳达处好关系，可贝琳达十分抵触。谢莉开始追求霍珀，霍珀却不以为然。谢莉因此而责怪戴夫。迪恩想好好读书，但功课对他来说似乎太难了。迪恩决定不再上课，专心他的送货生意。特利什和内维尔很为他的未来担心。因为希望迪恩能够知难而退，他们决定不帮助他做生意。

扎克忙得连休息的时间都没有，埃德温纳有些不高兴了。达西和娜瑞丽相处的十分愉快，可是娜瑞丽好象有什么秘密瞒着达西。原来娜瑞丽是在上声乐课，这让达西虚惊了一场。两人感情更胜从前，决定一起去旅游。为了能多干活，他靠药品保持清醒。霍利很快就要和戈登结婚了，但她似乎有些心神不宁。特利什和内维尔故意不帮迪恩的忙，加上扎克撞坏了卡车，迪恩的生意陷入困境。特利什和内维尔趁机劝迪恩回去上学，被迪恩拒绝。扎克撞车后无法和埃德温纳实现搬出去的计划，但两人感情依然如故。扎克与达西的关系也有所缓和。霍利在结婚前心事重重，戈登尽力劝慰。霍利与吉姆医生回忆年轻时两人在一起的情景，情不自禁，感情升温。