水火奇功水娃和火娃双双出世，他俩的水火奇功对老爷爷的生活帮助很大。蛇蝎二妖为炼七星丹，从深潭底下取出了炼丹宝炉。不料，炉内的火种迅速点燃山头，将二妖困住。善良的水、火二娃不明就里地救了二妖，还被骗进了妖洞。

酒酣心冰水、火二娃被骗入洞后，二妖用美酒佳肴款待、以歌舞表演助兴。见二娃喜欢喝酒，蛇精暗地里用如意宝贝调出毒酒。火娃喝下后连心都被冻住了，水娃更是醉得不省人事。

幽谷彩莲蛇蝎二妖又来攻击葫芦藤，他们将老爷爷扔下了山崖，又将千里眼娃和剩下的两个葫芦带回了妖洞。老爷爷被山鹰救下，被带到了葫芦山。葫芦山的山神将七色莲花交给了老爷爷，并告诉他只有再加上这个莲花，葫芦娃才能同心协力、铲妖除魔。

捕风捉影隐身娃只身进入妖洞，眼见兄弟们一个个束手被擒，焦急万分，他灵机一动，叫橙娃用千里眼找到妖怪的如意宝贝，用妙计偷来，然后用隐身法进入蛇蝎的洞穴，把两个妖精戏弄得狼狈不堪。

巧夺如意隐身娃偷吃了蛇妖的“如意”宝贝，救出了五位兄长，又去救七弟，但七弟紫娃已被蛇蝎二妖所迷惑，不认六娃这个哥哥，六娃无法，只能含泪离去。

妖迷心窍紫娃被妖精的毒汁妖雾熏陶成听话的乖孩子，他出世后已经不认得爷爷和六个哥哥了，还用紫葫芦射出一道道闪光，把兄弟们的心击碎，让他们自相残杀，最后还被吸进了紫葫芦。老爷爷悲痛欲绝。