王子季扎在父王去世后主动把王位让给了大哥，并出使各国。在徐国与国王徐公结下友谊，季扎见徐公深爱自己的宝剑，心中默许出使回国时将剑赠与徐公。但季扎回来时，徐公竟已经去世了。季扎来到徐公安葬处，将宝剑摆放在墓前。

管仲和鲍书牙友谊深厚，但在王子们争夺王位时却各为其主，管仲还射中了公子小白一箭。公子小白即位后，鲍书牙为了国家的利益推荐管仲出来治理国家，自己却隐退归家了。

晋公子重耳率随从狐偃等人在外流亡十九年后，秦王派兵拥他回国为王。临行前，壶叔收拾旧衣物，重耳不以为然，狐偃以旧衣物来比喻他们这些相随多年的老臣。重耳恍然大悟，困难中相处的人是不能忘记的。

明山宾是个出了名的老实人，因为家贫，不得不便宜卖掉家中的老牛，回家的路上，他又急急忙忙赶回追上买主，讲明牛曾得过“漏蹄病”，已经治好了。围观的群众称赞明山宾。

新科状元王沂公回家省亲，他谢绝了地方官赠送的银两和宴请。王沂公不愿摆排场，知府组织乐队热热闹闹的迎候，他却换上平时穿的衣服，在热闹的人群面前走过，使人们没有发觉。

明朝航海家郑和率大明船队来到古里国，同古里国国王互相交换了礼物。夜里，海贼陈祖义前来劫宝。早已得到情报的郑和派士兵设下埋伏，一举活捉了海贼。