苗翠花和苗显到南少林看望方世玉，苗显一时说漏嘴，将方德被关入狱中之事告诉了方世玉，世玉听后闹着要下山救父亲，被苗翠花拦下。救父心切的方世玉听洪熙官说只要打出南少林的"木人巷"就能随意下山了，可是那里机关重重。李梦麟不忍见方德惨死，就假扮狱卒。这天，弘时亲自来牢中审问方德，并以妻儿相挟，方德不得已说出其他布料已捐给南少林。假扮狱卒的李梦麟急忙赶到南少林，在大宏和花公子的帮助下，取回了藏在布料中的贡品，并将贡品呈给了总舵主。使随后赶来的弘时悻悻而归。弘历对李梦麟的身份也产生了怀疑。卓灵知道方世玉的父亲被关入大牢，就找到张小莹，说服她求父亲替方德说情。张小莹被张信德责骂。李海再次审问方德，说他私通天鹰帮，方德一再否认……

方德被判斩立决，苗显、苗翠花痛不欲生，决心劫法场。弘时知道李海要处死方德，觉得其中大有文章。方世玉得知父亲深陷绝境，冒着九死一生的危险独闯"木人巷"。大宏、洪熙官和卓灵得知前来阻止，但方世玉心意已决。由于方世玉的大意和轻敌被打出了"木人巷"。方世玉在方丈的指点下，明白了武学的精华在于：去其糟粕取其精华，而且重要的还要有智慧。方世玉再闯"木人巷"，这次的世玉已成竹在胸……刑场上，午时已到，眼看刽子手的刀就要落下，方世玉赶到，誓与父亲共生死……

刑场上，方世玉与方德已被官兵团团围住，千钧一发时毯胧迸尚毂昵袄匆灾ぞ莶蛔阄柚剐行蹋⒌背∈头欧降隆?/p> 弘历得知弘时放走方德，就密奏皇上参弘时私放重要人犯，一边找来李海。他们的对话被跟踪而来的李梦麟听见，她知道了花公子就是三阿哥。弘历突然来到方德府上，表明了自己的真实身份，给了方德一个航海图劝他退隐孤岛，方德为了家人应允了。弘历又赶回南少林，向方丈禀明了一切，让方丈劝方世玉离开南少林。这时，洪熙官来报，口岸有许多倭寇聚集，而且据抓来的人说是弘时指使的。弘时知道方德已离开，就派手下到南少林捉拿方世玉，而方世玉为了不连累南少林，同意随父母离开……

张信德看清形势，暗中投靠了弘历，他秘密赶到南少林，告诉弘历李海才是天鹰帮重要人物。两人的谈话被弘时的手下徐标看见，回去禀报了弘时，弘时命张镖除去张小莹。又命玄净除去弘历。弘历来找梦麟，此时梦麟因为得知弘历乃当朝皇子的身份而陷入了痛苦抉择中。弘历告诉梦麟他一直痛恨自己是皇子，想和梦麟过平凡的生活，梦麟被其感动。而玄净在弘历回南少林的途中暗害弘历和梦麟，二人被困山洞之中。焰儿将李梦麟和弘历之事告诉了天鹰帮总舵主，总舵主令焰儿杀了梦麟和弘历。张信德受弘历的指使给李海下毒，李海临死前告诉梦麟，一定是天鹰帮的人下的毒手，并说他私藏了一笔天鹰帮的活动经费，梦麟决心找总舵主问个明白，没想到等着她的是焰儿的宝剑……

就在焰儿要杀梦麟之时，梦麟说出他父亲私藏了财宝，总舵主一听假意饶恕梦麟，命她找回财宝。暗地却让焰儿盯住梦麟，一拿到财宝就杀了梦麟。方德的失踪惹怒了雍正，他传圣旨召弘时回京。而弘历先弘时一步带玄净回京。弘时失策陷入危机，情急之下以张小莹为要挟，命徐标行刺雍正。未想徐标失手，被擒获。方世玉追赶父母途中，履见倭寇欺压百姓，心中不忿，又记挂南少林的安危，于是请求方德让他回去保护南少林，方德知道世玉已成熟，同意他返回南少林。弘历在回京途中接到消息雍正被刺，快马加鞭赶回京城。雍正假装伤势严重，以试探两位皇子的心态，弘时马上表现出自己的野心，而弘历看到雍正受伤严重，表现出更为父皇的安危担心。

雍正亲自提审徐标，徐标把弘时以小莹为要挟，让他行刺的实情告诉了雍正。雍正便封弘时为其替身，代他出家。让弘历在军机处行走。弘时野心不死，向雍正请命要回泉州缉拿刺杀父皇的真凶，以一个月为期限。雍正并不说破，应允了。一晚，李梦麟来找张小莹，劝说她加入天鹰帮，张小莹很是恐慌。弘时回到泉州，立刻与倭寇商议剿灭南少林之事。他还将刺杀雍正之罪责转嫁给张信德，张小莹为救其父，只好说出李梦麟是天鹰帮的特使，李梦麟终于找到了李海藏匿的财宝，并献给了总舵主，但她也为此付出了生命，临终前她告诉赶来的弘历她已怀了龙种。总舵主被跟踪李梦麟的弘时追杀，逃到了南少林，给南少林带来了灭顶之灾……