海仁摸索着残留在脑海里的痕迹带伍秀来到一个地方，这里竟然是伍秀上过的高中。伍秀心里充满恐惧，这时他的面前意外地出现高中班主任仁浩。仁浩也同样收到奇怪的邮件，于是去找12年前负责杀人事件的光斗，光斗对事件有了新的疑点。仁浩找到永哲，问起寄到自己着里的邮件，但是永仁表示什么都不知道。重新来到母校的伍秀想起过去的事情难过不已，于是向班队长提交辞职信。

心情沉重的伍秀决定一个一个地去揭开连环杀人案，案情的调查范围越来越缩小。但是越接近真相，伍秀发现一切与12年前的事件有连贯，于是他找到高中同学永哲。大植被杀事件的嫌疑犯贞妍拜托承河照顾自己的女儿素拉，而承河把素拉托付给海仁。

伍秀想着往事，向永哲企求原谅，但永哲却躲避伍秀。伍秀在永哲那里没找到任何线索，却遇到了班队长和光斗，从光斗那里听到嫌疑犯泰勋的弟弟泰星的事情。但是知道泰星和妈妈已经死去的消息，伍秀的心更加沉重。伍秀断定永哲就是这次事件的罪犯，并拜托承河让素拉去确认永哲的脸。但是，素拉看完永哲后表示他不是送给自己娃娃的那个叔叔。

顺基又接到熙秀和娜熙一起从伍秀家里出来的照片，他开始怀疑锡振和娜熙的关系。伍秀和民载潜伏在海仁占卜看到的放有保管箱的地铁里，并捉住了正从箱子里拿什么东西的永哲。伍秀断定永哲就是罪犯，连夜审问他，但永哲却反过来揭露伍秀的过去的事情。承河发现晕过去的海仁，急忙把她送去医院，两个人的关系更近了一步。

伍秀为了防止下一张占卜牌的送出，开始一个个搜查海仁占卜出来的便利店和下水道工地。顺基来酒店找熙秀，请求要见嫂子，但是熙秀表示没这个必要，拒绝了顺基，锡振在一旁紧张地看着一切。熙秀感觉无法说通熙秀，因此找到锡振，让他把济州岛赌场的管理权交给自己，并说出自己知道娜熙和锡振的关系。成记者从杂铺店的老人那里听到是小承河遭遇过交通事故，肇事者跑掉，并非是小泰星，于是成记者来找承河。

成记者拿着承河就是死去的泰星的证据找到承河，并说出承河就是泰星，承河仍以他那惯有的微笑否认的成记者的话。看着平静的承河，成记者提示自己有录着杂铺店老人证词的录音带，暗示与承河做一笔交易。伍秀来找顺基问到底藏着什么秘密，但是顺基仍然只是嘲笑伍秀。伍秀预感到成记者可能就是下一个牺牲品，他到处寻找成记者，这时成记者意外打来电话。成记者表示要告诉伍秀事件背后的真凶，伍秀来到约定的地方。